Pour approuver ou renvoyer des demandes de contenu, voir Approuver ou renvoyer une demande de contenu.
Pour approuver ou renvoyer des actions de certification, voir Approuver ou renvoyer une lettre de certification.
Ouvrir une tâche de processus
Une fois que l'assigné a soumis sa tâche, l'approbateur reçoit une notification par courrier électronique pour examiner son travail. La tâche apparaît également dans la section To do de l’approbateur dans l’onglet Tasks de Home.
Pour ouvrir une tâche à partir d'un courriel, cliquez sur Go to Task dans le courriel pour ouvrir la tâche.
Pour ouvrir la tâche à partir de Workiva :
- Dans Home, allez dans l’onglet Tasks .
- Trouvez la tâche dans la liste des tâches. Vous pouvez cliquer sur les liens View my tasks , appliquer des filtres et/ou utiliser la barre de recherche pour trouver plus facilement la tâche souhaitée.
- Cliquez sur la ligne de la tâche pour ouvrir le panneau de détails.
- Si la tâche comporte un emplacement de fichier, cliquez sur le lien hypertexte pour vous rendre à l’endroit approprié afin d’approuver ou de renvoyer la tâche.
Pour voir les tâches que vous avez envoyées, cliquez sur Toutes les tâches et appliquez des filtres et/ou utilisez la barre de recherche à partir de là.
Approuver ou renvoyer une tâche de traitement
Après avoir examiné le travail de l'assigné, cliquez sur :
- Approuver, et le processus associé se poursuivra.
- Retour pour renvoyer la tâche à l'assigné pour qu'il la retravaille
Si la tâche est renvoyée, l'assigné recevra une notification indiquant que la tâche a été renvoyée. Lorsque l'assigné modifie son travail et soumet à nouveau la tâche, l'approbateur reçoit une autre notification lui permettant d'approuver ou de renvoyer les modifications.