Note : les demandes de contenu ne sont actuellement disponibles que dans les solutions ESG et dans les modules complémentaires de collecte de données ou de conformité ESG.
Ouvrir une demande de contenu
Une fois que l'assigné a soumis sa demande de contenu, ses permissions sont réglées sur Visionneur. L'approbateur recevra alors une notification par courrier électronique ainsi que des autorisations de visualisation pour examiner son travail. La demande de contenu apparaît également dans la section To do de l’approbateur, dans l’onglet Tasks de Home.
Pour ouvrir une demande de contenu à partir d'un courriel, cliquez sur Go to Task pour ouvrir la demande de contenu dans la section du fichier assigné.
Pour ouvrir la demande de contenu à partir de Workiva :
- Depuis Home, allez dans l’onglet Tasks.
- Trouvez la demande de contenu dans la liste des tâches. Vous pouvez cliquer sur les liens View my tasks , appliquer des filtres et/ou utiliser la barre de recherche pour trouver plus facilement votre demande de contenu.
- Cliquez sur la ligne de la demande de contenu pour ouvrir le panneau de détails.
- Cliquez sur le lien hypertexte pour vous rendre à l’endroit approprié afin d’approuver ou de renvoyer la demande de contenu.
Pour voir les demandes de contenu que vous avez envoyées, cliquez sur Toutes les tâches et appliquez des filtres et/ou utilisez la barre de recherche à partir de là.
Approuver ou renvoyer une demande de contenu
Après avoir examiné le travail de l'assigné, cliquez sur :
- Approuver, et le processus associé se poursuivra. L'assigné et l'approbateur conserveront tous deux l'accès à la visualisation.
- Retourner pour renvoyer la demande de contenu à l'assigné pour qu'il la retravaille. L'assigné recevra à nouveau l'accès à l'éditeur.
Si la demande de contenu est renvoyée, l'assigné recevra une notification indiquant que la demande de contenu a été renvoyée et recevra à nouveau l'accès à l'éditeur. Lorsque l'assigné modifie son travail et soumet à nouveau la demande de contenu, l'approbateur reçoit une nouvelle notification lui permettant d'approuver ou de rejeter les modifications.