Centro de soporte de Workiva

Cuando tienes un alto nivel de contenido común en todos los archivos con pequeñas variaciones de uso, los marcadores de posición de contenido proporcionan una forma de reutilizar ese contenido, con flexibilidad para especificar variaciones. Con los marcadores de posición de contenido, puedes crear vínculos de origen que permitan variables planificadas, o utilizarlos sin vínculos para crear plantillas de documentos.

Aquí tienes algunos ejemplos de cómo puedes utilizar los marcadores de posición de contenido:

• Insertar un marcador de posición en un vínculo de origen para permitir un contenido variable en el destino
• Crear plantillas para narraciones e indicación de dónde hay que actualizar el contenido dinámico cada vez que se utilice la narración.
• Introducir variabilidad en el lenguaje estándar de los informes

Incluso se pueden conectar marcadores de posición a una hoja de cálculo y, a continuación, usar los datos para introducir y actualizar rápidamente los valores de varios marcadores de posición a la vez.

Disponibilidad de funciones 

• Actualmente, los marcadores de posición de contenido solo están disponibles en Documentos y Presentaciones.
• Esta función está disponible actualmente para determinados tipos de solución. Ponte en contacto con tu CSM para obtener más información

Crear un nuevo marcador de posición

Para crear un marcador de posición en un archivo individual:

1. Abre el panel de marcadores de posición de contenido.
   
2. Haz clic en el icono Agregar marcador de posición de contenido.
   
3. Añade una etiqueta para tu marcador de posición y una descripción opcional.
   Cuando se inserta un marcador de posición en un documento, la etiqueta del marcador se muestra hasta que se le asigna un valor. 
4. Haz clic en Agregar para guardar el marcador de posición, o haz clic en Agregar e insertar para insertar el marcador de posición donde esté el cursor en el archivo.
   

Tu marcador de posición se añade al panel Marcadores de posición y puedes insertarlo en cualquier lugar de tu documento.

Insertar un marcador de posición

Para insertar un marcador de posición en tu documento:

1. Haz clic en el documento donde quieras añadir el marcador de posición. Si quieres sustituir el texto existente por tu marcador de posición, resalta el texto que sustituir.
2. En el panel Marcadores de posición de contenido, haz clic en la flecha desplegable situada junto a tu marcador de posición y selecciona Insertar en la selección.
   

Puedes resaltar tu nuevo marcador de posición en el documento y añadir el formato de texto (por ejemplo, énfasis o color) deseado cuando se añadan valores para el marcador de posición.

Cuando hayas insertado todos los marcadores de posición necesarios en tu documento, podrías:

• Hacer clic en Guardar como en la barra de herramientas Archivo y guardar el archivo como plantilla
• Resaltar el contenido y hacer clic con el botón derecho del ratón para Crear vínculo de origen y utilizarlo como vínculo de destino en otro archivo
• Conectar tus marcadores de posición a los datos de una hoja de cálculo para rellenar rápidamente valores dinámicos para conjuntos de marcadores de posición

Conectar a una hoja de cálculo de Workiva

Cuando conectas tus marcadores de posición a los datos de una hoja de cálculo de Workiva, puedes:

• Mantener tus datos organizados, actualizados y oculto provisionalmente en un solo lugar
• Rellenar rápidamente valores de marcador de posición en el documento identificando una clave
• Utilizar un conjunto de marcadores de posición de contenido en varios archivos

En este proceso se utilizan datos de una hoja de cálculo para añadir valores a marcadores de posición, no para crear vínculos.

El proceso de conexión a una hoja de cálculo consta de dos partes:

• Configurar los datos de tu hoja de cálculo
• Establecer la conexión

Configura los datos de tu hoja de cálculo

Para configurar una hoja de cálculo para varios conjuntos de valores de marcador de posición, crea una nueva hoja de cálculo de Workiva o utiliza una existente. Asegúrate de hacer lo siguiente:

• Configura tu rango de datos y utiliza la primera fila o columna para las etiquetas de marcador de posición que te gustaría utilizar; pueden ser cosas como Director de oficina o Dirección si has escrito una narración para utilizarla en varias ubicaciones de oficina
• Rellena las filas y columnas con los conjuntos únicos de valores para cada narración
  

Establecer la conexión

Cuando hayas creado una hoja de cálculo con los valores que rellenar para tus marcadores de posición, puedes conectarla a tu documento.

1. En el panel Marcadores de posición de contenido, haz clic en el icono Añadir conexión.
   
2. Elige la hoja de cálculo con tus datos de marcador de posición y haz clic en Seleccionar.
3. Completa el Paso 1: Introducir un rango de datos para la conexión.

• Elige a qué hoja quieres conectarte.
• Introduce el Rango de datos que utilizar de la hoja de cálculo, por ejemplo A1:C4. Comprueba que el rango incluye tanto las etiquetas de los marcadores de posición como los valores.
• Si necesitas ver la hoja de cálculo de conexión para verificar el rango de celdas, haz clic en el nombre hipervinculado del archivo.
• Indica si los Campos de datos están en la fila 1 o en la columna 1 del rango de datos.
  
• Completa el Paso 2: Revisar los marcadores de posición de contenido y seleccionar la clave.

• Las etiquetas de marcador de posición de tu hoja de cálculo aparecen en la columna Origen. En la columna Marcadores de posición, puedes seleccionar el marcador de posición existente en tu documento al que asignarlo, o crear uno nuevo escribiéndolo en el cuadro.
• Elige una clave de marcador de posición para anclarla a la parte superior de la lista de marcadores de posición. Utilizarás la clave para identificar el conjunto de datos con el que rellenarás tus marcadores de posición. Asegúrate de seleccionar una clave que tenga valores que no se repitan en ningún conjunto de datos. También puedes seleccionar varias claves con una combinación distinta de valores.
  
• Pulsa Guardar para terminar.

Tus marcadores de posición conectados se muestran ahora en el panel Marcadores de posición de contenido.

Si no asignaste los marcadores de posición a otros existentes en el documento, ahora puedes añadirlos a tu documento utilizando Insertar en la selección del menú desplegable de cada marcador de posición.

Administrar conexión

El menú desplegable de la conexión a la hoja de cálculo ofrece varias formas de administrar tu conexión.

• Ver datos de origen: Ve a la hoja de cálculo conectada para revisar los datos
• Editar conexión: Vuelve al modal Configurar conexión para modificar el rango de datos, la asignación del marcador de posición o la clave
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• Change source: Select a new spreadsheet to use for the placeholder connection source
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• Revert to placeholders: Delete the values entered and replace them with their placeholder labels in the document

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• Desconectar del origen: Elimina la conexión con la hoja de cálculo de origen, pero conserva los marcadores de posición y los valores introducidos
• Eliminar marcadores de posición: Elimina la conexión con el origen y borra los marcadores de posición, pero los valores introducidos para los marcadores de posición permanecerán en el documento

Para actualizar la conexión, haz clic en el icono Actualizar conexión. Cualquier valor actualizado en la hoja de cálculo se actualizará ahora en tu documento.
 

Etiquetar un marcador de posición con XBRL

Tras crear un marcador de posición, puedes elegir aplicar XBRL a un uso individual del marcador de posición sin aplicar XBRL a todos los usos del marcador de posición. Esto te da flexibilidad para colocar las etiquetas exactamente donde quieras sin afectar a otros. XBRL puede aplicarse a marcadores de posición en texto, en vínculos de origen o en vínculos de destino. Puedes aplicar XBRL a los marcadores de posición del mismo modo que puedes aplicar XBRL a otros elementos de información. Para más información sobre el etiquetado de XBRL, consulta Etiqueta Hechos.

Añadir valores de marcador de posición

Utiliza el panel de marcadores de posición de contenido para añadir valores a tus marcadores de posición. El valor que introduzcas en el panel sustituye a la etiqueta del texto, pero mantiene el formato. La forma de añadir valores depende de si tus marcadores de posición están conectados o no a datos de una hoja de cálculo.

Borrar valores de marcador de posición

Para borrar todos los valores de los marcadores de posición del documento, haz clic en el icono de borrar del panel. Todos los valores de los marcadores de posición se borran y se sustituyen por su correspondiente etiqueta de marcador de posición.

Ocultar y desocultar marcadores de posición

Si no necesitas añadir un valor para un marcador de posición, puedes ocultarlo del documento para que no se muestre la etiqueta. Solo puedes ocultar los marcadores de posición que no tengan valores. Por ejemplo, puedes tener marcadores de posición en el documento para "Línea de dirección 1" y "Línea de dirección 2". Si no quieres que se muestre nada para la "Línea de dirección 2", puedes ocultarla del documento.

Ocultar automáticamente un marcador de posición sin valor

También puedes elegir ocultar automáticamente una etiqueta de marcador de posición de contenido cuando no se introduzca ningún valor. 

1. En el panel Marcadores de posición de contenido, despliega el menú del marcador de posición y selecciona Propiedades. 
   
2. Selecciona Ocultar del documento.
   
3. Haz clic en Guardar.

El marcador de posición se ocultará del documento siempre que no tenga un valor asignado.

Eliminar marcadores de posición

Puedes eliminar marcadores de posición individualmente o por grupos. Si eliminas un marcador de posición que ya tenía un valor, este permanece en el documento.

Lo que hay que saber

Al copiar una carpeta que contiene marcadores de posición:

• Si la hoja de cálculo del marcador de posición está dentro de la carpeta copiada: Cualquier conexión del marcador de posición se actualizará automáticamente para apuntar a la hoja de cálculo recién copiada en la carpeta de destino.
• Si la hoja de cálculo del marcador de posición no está dentro de la carpeta copiada: Todas las conexiones del marcador de posición permanecerán vinculadas a la hoja de cálculo original, sin que se realicen actualizaciones de dichas conexiones.