Puedes colocar una visualización en cualquier documento, presentación u hoja de cálculo del espacio de trabajo donde se creó. Esto funciona igual para las visualizaciones creadas a partir de datos de gobernanza, riesgo y cumplimiento (GRC) y de datos de Workiva Carbon.
Insertar una visualización crea una conexión con la fuente, de modo que las actualizaciones de la fuente llegan a todos los lugares donde se ha usado.
Requisitos
- Una visualización guardada
- Un rol que te permita generar visualizaciones: el rol de administrador para GRC, o el rol de generador de BI o administrador de BI para Workiva Carbon
- Permiso para editar el documento, presentación u hoja de cálculo de destino
Insertar en un documento o presentación
- Abre el documento o la presentación en el que quieres la visualización.
- Coloca el cursor donde lo quieras y ve a la pestaña Edición de la barra de herramientas.
- Para un gráfico, haz clic en Gráfico > Insertar visual existente. Para una tabla o tabla dinámica, usa el menú Tabla.
- En el cuadro de diálogo, busca la visualización que quieres ordenando, buscando por nombre o expandiendo una fila para ver sus detalles.
- Haz clic en Insertar junto a tu selección.
El cuadro de diálogo se cierra una vez que se inserta la visualización, y esta adopta el estilo predeterminado del archivo.
Insertar en una hoja de cálculo
Las hojas de cálculo no tienen un patrón de insertar una tabla nueva, así que siempre trabajas dentro de una hoja existente.
- Abre la hoja de cálculo y selecciona la hoja donde quieres que aparezcan los datos.
-
Abre el panel Conexiones, luego haz clic en + > Visualización.
Nota: en Workiva Carbon, la fuente Visualización aparece solo si tu rol es administrador de BI o generador de BI. Consulta Roles y permisos para visualizaciones.
- Busca y selecciona tu tabla o tabla dinámica guardada, y luego insértala.
Los datos aparecen en la hoja por fila, y una tabla dinámica trae consigo sus subtotales y totales generales. Para cambiar lo que aparece, ajusta la fuente en el Editor de visualización y actualiza la conexión.
Para los informes de Carbon, esto reemplaza el flujo de trabajo de extracción anterior. En lugar de generar y mantener una conexión de Chains para sacar tus datos, selecciona las columnas que necesites en una tabla, guárdala y conéctala directamente a una hoja de cálculo.
Nota: no se garantiza que las ubicaciones de las celdas dentro de una tabla conectada se mantengan iguales entre actualizaciones. No vincules directamente a una celda dentro del rango conectado. Usa BUSCARV o una función de búsqueda equivalente basada en un identificador estable, y vincula al resultado de la búsqueda.
Personalizar una visualización insertada
Después de la inserción, puedes personalizar un gráfico localmente sin afectar a la fuente. Usa la barra de herramientas del documento para actualizar el título, o el panel de propiedades del gráfico para ajustar otros estilos, de la misma forma que personalizarías cualquier gráfico en un documento o presentación.
Las tablas y tablas dinámicas conectadas entregan datos sin procesar, por lo que el archivo de destino aplica su propio formato. Algunas ediciones no se admiten dentro de una tabla conectada, entre ellas:
- Listas con viñetas y numeradas
- Celdas combinadas
- Superíndice
- Subíndice
- Estilos de tabla
- Clasificación
Los cambios estructurales en una visualización deben hacerse en la fuente y luego actualizarse.
Gestionar la conexión de una visualización
Las visualizaciones insertadas permanecen conectadas a su fuente. Los cambios que hagas en la fuente llegan a todas las copias conectadas la próxima vez que actualices la conexión.
- Abre el panel Conexiones.
- Haz clic en el icono de flecha junto a una conexión para ver las opciones disponibles.
Opciones de la conexión
| Opción | Qué hace |
|---|---|
| Abrir datos de origen | Abre la visualización de origen en el Editor de visualización. |
| Ir al destino | Salta a la ubicación de la conexión en el archivo actual. |
| Cambiar nombre de conexión | Actualiza el nombre de la conexión en el archivo actual. Esto no afecta a la visualización de origen. |
| Ver propiedades | Muestra el ID de la hoja y el ID de conexión para usarlos con los puntos de conexión de la API de Workiva. |
| Reemplazar origen | Abre el cuadro de diálogo de inserción para que puedas reemplazar la fuente actual por otra visualización. |
| Quitar conexión | Desconecta la visualización de su fuente. Permanece en el archivo como datos estáticos, pero no recibirá futuras actualizaciones. |
Actualizar una conexión
Actualiza una sola conexión, o todas ellas, desde el panel Conexiones. Una actualización actualiza tanto los datos como la estructura para que coincidan con la última versión guardada del origen. No cambia el estilo aplicado en el archivo de destino.
Nota: si alguien cambia la fuente entre una tabla y un gráfico, la conexión se rompe en la siguiente actualización y hay que volver a crearla en el destino. El panel Conexiones te avisa cuando esto ocurre.
Solucionar problemas de una visualización insertada
Si una visualización insertada no se carga correctamente, aparece como un marcador de posición. Esto puede ocurrir cuando la fuente está incompleta o la visualización no se puede representar. Para resolverlo, prueba una de las siguientes opciones:
- Elimina el marcador de posición e inserta la visualización de nuevo.
- Abre el panel Conexiones y selecciona Abrir datos de origen para terminar de configurar la fuente.
- Actualizar la página.
Si se ha eliminado el origen, o has perdido el acceso a ella, la conexión muestra un estado roto. Puedes quitar la conexión, reemplazar el origen o conservar los últimos datos correctos como una instantánea estática.