El Editor de visualización te permite generar gráficos, tablas y tablas dinámicas a partir de tus datos de Workiva Carbon. Ábrelo desde Elementos visuales de informe en la navegación de tu espacio de trabajo.
Desde ahí, elige los datos de emisiones que necesites y dales la forma de la visualización que quieras, luego conéctala a un documento, presentación u hoja de cálculo. Cada objeto visual insertado permanece conectado a su origen, así que cuando cambien los datos subyacentes, puedes actualizar la conexión para poner al día todas las copias.
Requisitos
- Un rol de BI que te permita generar visualizaciones: generador de BI o administrador de BI
- Workiva Carbon habilitado en el espacio de trabajo
Nota: los lectores de BI pueden abrir y explorar las visualizaciones compartidas con ellos, pero no pueden crear ni editar ninguna.
Acceder a tus visualizaciones
Elementos visuales de informe es la página principal de todas las visualizaciones de tu espacio de trabajo. Ábrela desde la navegación del espacio de trabajo para explorar, buscar y ordenar lo que ya has creado, o para empezar algo nuevo.
Las visualizaciones aparecen como tarjetas de forma predeterminada, con una vista previa de cada una. Cambia a una vista de lista usando los controles de vista en la esquina superior derecha.
Ordenar y filtrar visualizaciones
De forma predeterminada, las visualizaciones se ordenan por fecha de modificación más reciente, así que las que has trabajado más recientemente aparecen primero. Usa los controles de orden, filtro y búsqueda encima de la lista para cambiar lo que ves. Puedes ordenar por:
- Más recientes
- Más antiguo
- Nombre (A-Z o Z-A)
Funciones y permisos
Dos cosas controlan lo que puedes hacer con las visualizaciones: el rol de BI asignado en el espacio de trabajo, y los permisos establecidos en cada visualización individual. Tu rol determina si puedes crear y editar en absoluto, y los permisos determinan qué visualizaciones puedes abrir. Para obtener más información, consulta Roles y permisos para visualizaciones.
Crear una visualización
El Editor de visualización se abre en un lienzo vacío configurado como Tabla dinámica. Puedes mantener ese tipo o cambiarlo, y luego seleccionar los datos que hay detrás.
- Desde Elementos visuales de informe, haz clic en Crear para abrir el editor de visualizaciones.
-
Para generar algo distinto de una tabla dinámica, abre el menú donde está seleccionada Tabla dinámica y elige un tipo diferente de tabla o gráfico.
Nota: este menú aparece encima del lienzo y de nuevo en el centro del lienzo vacío, y cualquiera de los dos abre el mismo menú. Puedes cambiar el tipo de gráfico seleccionado más tarde.
| Grupo | Tipos | Úsalo para |
|---|---|---|
| Tabla | Tabla dinámica, Tabla | Mostrar datos gobernados a nivel de fila, o resumirlos por dimensiones. Estos son los tipos que conectas a una hoja de cálculo. |
| Barra | Barras, Columnas | Comparar un valor entre categorías. |
| Línea | Línea, Área, Combinado | Mostrar un valor a lo largo de un eje continuo. El gráfico combinado traza dos valores juntos, cada uno con su propio tipo y eje. |
| Circular | Circular, Anillo | Mostrar cómo las partes contribuyen a un todo. |
| Dispersión | Dispersión, Burbuja | Trazar valores unos contra otros para buscar relaciones. |
| Cascada | Cascada | Mostrar cómo un valor inicial aumenta y disminuye hasta un valor final. |
Selecciona tus datos
Usa el panel Orígenes para elegir tus datos y seleccionar los campos con los que quieres trabajar.
- En Conjunto de datos, asegúrate de que Carbon esté seleccionado.
-
Elige una Vista. Las vistas organizan los datos relacionados de Carbon en un conjunto de campos con los que puedes generar, como Resumen de emisiones, Auditoría de emisiones o Auditoría de compras.
Nota: cambiar de vista restablece tus selecciones de campos, así que elige tu vista antes de empezar a generar.
- Expande Campos y Valores para ver lo que ofrece la vista. Los campos son aquello por lo que agrupas, como Alcance o Nombre de instalación. Los valores son lo que mides, como Gasto (convertido) o Cantidad de energía (convertida).
-
Selecciona los campos y valores que quieras. Usa Buscar para encontrar uno específico, y Borrar para quitar tus selecciones y empezar de nuevo.
Nota: Seleccionar todo selecciona todo lo de una carpeta a la vez, y solo está disponible para tablas.
Cada campo que selecciones se coloca en la visualización automáticamente, según lo que sea y qué tipo estés generando. Puedes moverlo después.
Los campos y valores provienen de Workiva Carbon, agrupados en las mismas carpetas que ves allí. Para conocer el contenido de cada uno, consulta Campos y valores para visualizaciones (Carbon).
Crear la visualización
Asigna tus datos usando la pestaña Estructura del panel Crear. Cada tipo de visualización tiene sus propios tipos de campos y valores, y la pestaña muestra solo las áreas que se aplican al que hayas seleccionado.
Estas áreas se nombran de forma diferente para cada tipo de visualización, pero cumplen las mismas dos funciones. Un conjunto toma los campos por los que agrupas, como un año de informe o una ubicación. El otro toma los valores que mides, como la cantidad de energía o el gasto. Una vez que reconozcas cuál es cuál, todos funcionan de la misma forma.
| Tipo de visualización | Agrupa los datos | Mide los datos | Otras opciones |
|---|---|---|---|
| Tabla | Columnas contiene ambos, en el orden en que los organices. | ||
| Tabla dinámica | Filas, Columnas | Valores | — |
| Barras, columnas, líneas, área, cascada | Eje X | Eje Y | Agrupar por |
| Combinado | Eje X | Eje Y (izquierda), Eje Y (derecha) | Agrupar por (izquierda), Agrupar por (derecha) |
| Circular, Anillo | Categoría | Valor | — |
| Dispersión | Categoría | Eje X, Eje Y | Color |
| Burbuja | Categoría | Eje X, Eje Y, Tamaño | Color, Forma |
Los gráficos de dispersión y de burbujas funcionan de forma diferente al resto. Ambos ejes llevan valores, así que el gráfico traza dos medidas una contra otra y Categoría decide lo que representa cada punto. Un gráfico de burbujas añade Tamaño como una tercera medida.
Hay dos formas de añadir un campo o valor:
- Selecciónalo en el panel Orígenes: el editor lo coloca en el área correspondiente por ti, así que puedes elegir tus campos primero y ajustar la disposición en el panel Generar más tarde.
- Haz clic en Añadir en el panel Crear: el menú muestra solo los campos o valores que acepta esa área, así que es la vía más rápida cuando sabes dónde quieres colocar algo.
A medida que añades campos y valores, el gráfico se actualiza para que puedas ver tus cambios en tiempo real.
Límites de campos
Cada área contiene un número limitado de campos. Una vez que un área está llena, el editor muestra Límite alcanzado debajo de ella y Añadir para esa área deja de estar disponible.
Los campos destinados a un área llena también dejan de poder seleccionarse en el panel Fuentes, así que puedes ver lo que aún está disponible sin adivinarlo. Los campos destinados a un área que todavía tiene espacio permanecen seleccionables.
Para hacer espacio, quita un campo del área llena o muévelo a otro lugar.
Cambiar un campo después de añadirlo
Haz clic en Más junto a un campo en el panel Crear. Las opciones que ves dependen del área en la que esté el campo.
| Opción | Qué hace |
|---|---|
| Ordenar | Ordena el campo de forma ascendente o descendente. Disponible en campos de Filas y Columnas. |
| Subir, Bajar | Reordena el campo dentro de su área. En una tabla dinámica, el orden de los campos en Filas establece cómo se anidan las filas. |
| Mover | Mueve el campo a otra área, como Mover a Filas para un campo que está actualmente en Columnas. Aparece solo cuando el destino tiene espacio para un nuevo campo. |
| Reemplazar | Intercambia por un campo diferente, manteniendo la posición y los ajustes del que reemplaza. |
| Cambiar nombre | Cambia cómo se etiqueta el campo en esta visualización. El campo de origen no se ve afectado. |
| Quitar | Quita el campo. También puedes hacer clic en el icono de quitar junto al campo. |
Crear una tabla
Las tablas muestran datos gobernados a nivel de fila. Usa una cuando necesites los registros subyacentes en lugar de un resumen. Una tabla es la forma más sencilla de trasladar datos de Carbon a una hoja de cálculo.
- Selecciona Tabla como tu tipo de visualización.
- En la pestaña Estructura, haz clic en Añadir en Columnas y añade el campo que identifica de forma única cada registro, como ID único.
- Añade el resto de los campos y valores que necesites.
- Reordena las columnas para que coincidan con cómo quieres que se lea el resultado, y usa Ordenar en el menú de opciones de un campo para establecer su dirección de orden.
La configuración de tus columnas se guarda con la visualización y se restaura cuando vuelvas a abrirla.
Generar una tabla dinámica
Las tablas dinámicas resumen tus datos en dos dimensiones. Úsala para ver totales por categoría y periodo sin tener que crear la vista en otro sitio.
- Selecciona Tabla dinámica como tu tipo de visualización.
- En Filas, añade los campos que quieras a un lado de la tabla.
- En Columnas, añade el campo que quieras en la parte superior.
- En Valores, añade los valores que quieras resumir.
Un campo no se puede usar a la vez como fila y como columna, así que un campo ya en uso no está disponible en la otra área.
Con un campo en Filas, ese campo nombra la primera columna. Añade más y las filas se anidan; la primera columna se etiqueta Grupo, y puedes expandir y colapsar cada nivel.
Usa los controles debajo de la tabla para navegar por los resultados y establecer cuántas filas aparecen a la vez.
Opciones de la tabla dinámica
Los totales están activados de forma predeterminada, y puedes desactivarlos con la casilla debajo del nombre de un campo.
- Totales generales aparece debajo del primer campo en Filas y debajo del campo en Columnas. Controla el total general de la tabla.
- Subtotales aparece debajo de cada uno de los campos restantes en Filas.
Cambiar cómo se resume un valor
Cada valor en el área Valores tiene sus propios controles.
- Agregación establece cómo se calcula el valor, como una suma o un promedio. Las opciones disponibles dependen del valor.
- Mostrar como aplica un cálculo por encima de la agregación, como un porcentaje del total de la fila. Predeterminado muestra el valor agregado por sí solo.
- Moneda o Unidad establece cómo se expresa el valor, para un valor que admite más de uno. Un valor de gasto muestra una moneda; un valor de emisiones ofrece gramos, kilogramos y toneladas métricas de CO2e.
Crear un gráfico
Los gráficos trazan tus datos en lugar de listarlos en forma de tabla. Usa uno cuando la forma de los datos sea el objetivo.
- Selecciona un tipo de gráfico (Barras, Líneas, Circular, etc.).
- Añade el campo por el que agrupas: Eje X para la mayoría de los gráficos, o Categoría para los gráficos circular, de anillo, de dispersión y de burbujas.
- Añade los valores que mides, luego establece la Agregación de cada uno y, cuando corresponda, su Moneda o Unidad.
- Opcionalmente, rellena las áreas restantes. Agrupar por desglosa el gráfico por otra dimensión, y Color, Forma y Tamaño codifican detalles adicionales en un gráfico de dispersión o burbujas.
Cambiar el tipo de visualización
Puedes cambiar el tipo de visualización en cualquier momento mientras la generas. El editor reasigna automáticamente tus campos elegibles al nuevo tipo.
Los campos que no encajan se dejan a un lado en lugar de eliminarse, y un mensaje te indica que esto ha ocurrido. Vuelve al tipo anterior y regresan.
Por esto, puedes probar varios tipos sin tener que volver a crear todo cada vez. Los campos que dejaste de lado solo se pierden si guardas y cierras mientras está seleccionado un tipo más restringido.
Nota: si la visualización ya está insertada en algún sitio, cambiar entre una tabla y un gráfico rompe la conexión la próxima vez que alguien la actualice. Consulta Insertar una visualización en una hoja de cálculo, documento o presentación.
Filtrar tus datos
Usa la pestaña Filtro del panel Crear para acotar los datos que se muestran en tu visualización.
- Abre la pestaña Filtro.
- Haz clic en Añadir filtros y selecciona un campo.
- Elige un Operador. Los operadores disponibles dependen del tipo de campo: texto, numérico o fecha.
- Elige tus valores, luego haz clic en Aplicar. Aplicar permanece no disponible hasta que hayas seleccionado al menos un valor.
Cancelar descarta un filtro que todavía estás configurando.
Gestionar tus filtros
Una vez aplicado, un filtro se colapsa en un resumen del campo y la condición que estableciste, como Año de informe seguido de No es 2026. La pestaña Filtro también muestra cuántos filtros están en vigor, para que puedas ver de un vistazo si una visualización está filtrada sin abrir la pestaña.
Haz clic en Más junto a un filtro para editarlo o eliminarlo, o expande el filtro para ver su configuración. Para quitar todos los filtros a la vez, haz clic en Borrar filtros.
Nota: aplica tus filtros antes de insertar la visualización. No puedes filtrar una visualización conectada desde dentro de un documento, presentación u hoja de cálculo.
Operadores de filtro por tipo de campo
Los operadores de texto se agrupan en cuatro categorías en el menú.
| Categoría | Operador | Qué hace |
|---|---|---|
| Filtros básicos | Es | Incluye registros que coincidan con un valor que selecciones de los valores existentes del campo. Admite selección única o múltiple. |
| Filtros básicos | No es | Excluye registros que coincidan con un valor que selecciones de los valores existentes del campo. Admite selección única o múltiple. |
| Coincidencia de patrones | Contiene | Incluye registros donde el campo contenga el texto que introduzcas. |
| Coincidencia de patrones | No contiene | Excluye registros donde el campo contenga el texto que introduzcas. |
| Coincidencia de patrones | Empieza con | Incluye registros donde el campo empiece por el texto que introduzcas. |
| Coincidencia de patrones | No empieza por | Excluye registros donde el campo empiece por el texto que introduzcas. |
| Coincidencia de patrones | Termina con | Incluye registros donde el campo termine con el texto que introduzcas. |
| Coincidencia de patrones | No termina con | Excluye registros donde el campo termine con el texto que introduzcas. |
| Comparación exacta | Es igual a | Incluye registros que coincidan exactamente con el texto que introduzcas. |
| Comparación exacta | No es igual a | Excluye registros que coincidan exactamente con el texto que introduzcas. |
| Comprobaciones de vacío | Está vacío | Incluye solo registros sin valor para el campo. |
| Comprobaciones de vacío | No está vacío | Excluye registros sin valor para el campo. |
Nota: «Es» y «Es igual a» parecen similares, pero se comportan de forma diferente. Usa «Es» cuando quieras elegir entre valores que ya existen en los datos, como seleccionar una o varias ubicaciones de una lista. Usa «Es igual a» cuando quieras escribir un valor específico para una coincidencia exacta, aunque aún no esté en los datos.
Los operadores numéricos se agrupan en tres categorías.
| Categoría | Operador | Qué hace |
|---|---|---|
| Filtros básicos | Es | Incluye registros que coincidan con un valor que selecciones de los valores existentes del campo. |
| Filtros básicos | No es | Excluye registros que coincidan con un valor que selecciones de los valores existentes del campo. |
| Comparación numérica | Es igual a (=) | Incluye registros que coincidan con un número que introduzcas. |
| Comparación numérica | No es igual a | Excluye registros que coincidan con un número que introduzcas. |
| Comparación numérica | Menor que | Incluye registros por debajo del número que introduzcas. |
| Comparación numérica | Igual o menor que | Incluye registros por debajo o iguales al número que introduzcas. |
| Comparación numérica | Mayor que | Incluye registros por encima del número que introduzcas. |
| Comparación numérica | Igual o mayor que | Incluye registros por encima o iguales al número que introduzcas. |
| Filtros de rango | Entre | Incluye registros que se encuentren dentro de un rango que definas mediante un valor Desde y Hasta. |
Los filtros de fecha usan dos modos en lugar de operadores. Elige el modo que se ajuste a cómo quieras definir el periodo de tiempo.
- Intervalo de fechas: usa el calendario para seleccionar una fecha de inicio y fin fijas, como del 1 de enero de 2026 al 31 de marzo de 2026. El intervalo se mantiene igual con el tiempo.
- Periodo relativo: filtra a un período que mira hacia adelante o hacia atrás desde hoy, como los próximos 30 días o los tres meses anteriores. Habilita Incluir periodo actual para incluir el día, semana, mes o año actual en los cálculos.
Nota: los rangos relativos cambian con el tiempo, así que los datos de tu visualización se actualizan a medida que pasan nuevos días, semanas o meses.
Dar formato a un gráfico
Usa la pestaña Estilo del panel Generar para ajustar la apariencia de un gráfico. La mayoría de los ajustes son un interruptor con controles adicionales que aparecen cuando lo activas.
Puedes establecer estilos para todo el gráfico, o hacer clic en un elemento individual, como una sola barra, para dar formato solo a ese elemento.
Nota: las opciones de estilo no se aplican a tablas ni a tablas dinámicas. El formato de una tabla conectada lo controla el documento, presentación u hoja de cálculo en el que la insertes.
Ajustes que comparten la mayoría de los gráficos
| Configuración | Qué puedes cambiar |
|---|---|
| Etiqueta de valor | Muestra el valor en cada elemento. Establece su Orientación y cuántos Decimales mostrar. |
| Color | Elige una Serie para cambiar su color, o haz clic en un elemento del gráfico para cambiar solo ese. |
| Leyenda | Muestra u oculta la leyenda, y establece su Posición. |
| Eje X | Muestra u oculta el eje. Cuando está visible, puedes añadir un Título y mostrar u ocultar la Línea del eje, la Cuadrícula y la Etiqueta. |
| Eje Y | Los mismos controles que el eje X, más un Rango que puedes establecer con Mín., Máx. e Intervalos. Deja el rango vacío para que el eje se ajuste a tus datos. |
Dos tipos gestionan los ejes de forma diferente:
- Los gráficos circulares y de anillo no tienen ejes, así que esos ajustes no aparecen.
- Los gráficos combinados dividen el eje Y en eje Y (izquierda) y eje Y (derecha), cada uno con su propio título, etiquetas y rango. Solo el eje izquierdo controla la cuadrícula, ya que ambos ejes comparten las mismas líneas de cuadrícula.
Ajustes que varían según el tipo de gráfico
La mayoría de los tipos añaden una sección Diseño del gráfico en la parte superior de la pestaña. Algunos cambian en su lugar el funcionamiento de otros ajustes.
Ajustes de estilo por tipo de gráfico
Diseño del gráfico ofrece:
- Orientación cambia el gráfico entre vertical y horizontal.
- Apilamiento establece cómo se disponen varias series juntas.
Diseño del gráfico ofrece Tipo, que cambia entre un gráfico de líneas y un gráfico de área.
Diseño del gráfico ofrece:
- Tipo de gráfico izquierdo y Tipo de gráfico derecho establecen cómo se dibuja cada lado, como columnas a la izquierda y una línea a la derecha.
- Apilamiento establece cómo se disponen varias series juntas.
Gráficos circulares y de anillo
Diseño del gráfico ofrece:
- Tipo cambia entre un gráfico circular y un gráfico de anillo.
- Radio interior (%) establece el tamaño del hueco en un gráfico de anillo.
Etiqueta de valor se construye con interruptores en lugar de un ajuste de orientación:
- Categorías añade el nombre de la categoría.
- Valor añade el número.
- Porcentaje muestra la proporción del total en lugar del número.
- Decimales establece cuántos decimales muestra el número. Aparece solo mientras Porcentaje está desactivado.
Gráficos de Dispersión y Burbuja
Estos tipos no tienen sección Diseño del gráfico, porque el color, la forma y el tamaño se establecen en su lugar en la pestaña Estructura. Todo lo demás funciona igual que en los otros gráficos.
Los gráficos de cascada no tienen sección Diseño del gráfico, y Color funciona según lo que representa cada barra en lugar de por serie:
- Aumento colorea las barras que muestran una ganancia.
- Disminución colorea las barras que muestran una pérdida.
- Total colorea el resultado acumulado.
Para dar un color diferente a una serie, expande Anulación por serie y elige una Serie.
Asignar nombre y guardar tu visualización
Haz clic en el título en la parte superior del editor para dar a tu visualización un nombre claro y descriptivo, para que sea fácil de encontrar cuando la vuelvas a usar más tarde. Luego haz clic en Guardar.
Requisitos de guardado
Una visualización solo se puede guardar una vez que tiene todo lo que su tipo necesita. Guardar permanece no disponible hasta entonces, y cualquier área que todavía espere un campo te lo indica.
Insertar una visualización
Después de guardar, puedes reutilizar una visualización en cualquier documento, presentación u hoja de cálculo del mismo espacio de trabajo. Insertarla crea una conexión con la fuente, lo que significa que las actualizaciones de la fuente llegan a todos los lugares donde se ha usado. Consulta Insertar una visualización en una hoja de cálculo, documento o presentación para obtener más información.
Lo que hay que saber
- Tiempos de actualización de datos en el Editor de visualización: los datos de tu espacio de trabajo de Carbon llegan al Editor de visualización a intervalos programados, así que es posible que los cambios recientes no aparezcan de inmediato.
- El filtrado ocurre en la fuente: aplica los filtros en el Editor de visualización antes de insertar una visualización. No puedes filtrar una visualización conectada desde dentro de un documento, presentación u hoja de cálculo.
- El formato no se transfiere: las conexiones entregan datos sin procesar, y el archivo de destino aplica su propio formato al insertarlos.
- Límites de celdas en hojas de cálculo: las hojas de cálculo imponen un número máximo de celdas. Si tu tabla lo superara, añade un filtro en el Editor de visualización para reducir los resultados antes de conectarla.
- Exportaciones: exportar o descargar visualizaciones y sus datos subyacentes no se admite en este momento.