Dos cosas controlan lo que puedes hacer con una visualización de Workiva Carbon: el rol que se te asignó en el espacio de trabajo y los permisos establecidos en cada visualización individual.
- Tu rol te da acceso a la función. Determina si puedes crear y editar visualizaciones en general.
- Los permisos te dan acceso a una visualización específica. Determinan qué visualizaciones puedes abrir, editar y compartir.
Esto coincide con la forma en que funcionan los roles y permisos en toda la plataforma Workiva; consulta nuestros artículos sobre cómo entender los roles y los permisos para obtener más información.
Nota: este artículo trata las visualizaciones creadas a partir de datos de Workiva Carbon. Las visualizaciones de GRC funcionan de forma diferente, y los roles y permisos de BI descritos aquí no se aplican.
Roles
Un propietario del espacio de trabajo o un administrador de espacios de trabajo de la organización asigna uno de los tres roles desde la lista de miembros del espacio de trabajo.
- Los lectores de BI tienen acceso de solo lectura. Pueden acceder a la pantalla Elementos visuales de informe y abrir las visualizaciones compartidas con ellos, pero no pueden crear, editar, guardar ni insertar una visualización en un archivo.
- Los generadores de BI tienen todas las capacidades concedidas a los lectores de BI. También pueden crear sus propias visualizaciones, editar las compartidas con ellos (como propietarios o editores) e insertarlas en documentos, presentaciones u hojas de cálculo.
- Los administradores de BI tienen todas las capacidades concedidas a los lectores y generadores de BI. También pueden gestionar los permisos de cualquier visualización del espacio de trabajo. Si abren una a la que no tienen acceso, pueden concederse acceso a sí mismos en lugar de pedírselo al propietario.
| Administrador de BI | Generador de BI | Lector de BI | |
|---|---|---|---|
| Abrir Elementos visuales de informe y las visualizaciones compartidas contigo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtrar una visualización para explorar los datos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crear una visualización | ✓ | ✓ | |
| Cambiar y guardar una visualización a la que tengas acceso | ✓ | ✓ | |
| Insertar una visualización en un documento, presentación u hoja de cálculo | ✓ | ✓ | |
| Eliminar y gestionar los permisos de las visualizaciones que te pertenecen | ✓ | ✓ | |
| Gestionar los permisos de cualquier visualización del espacio de trabajo | ✓ | ||
| Concederte acceso a una visualización que no puedas abrir | ✓ |
Nota: Ser administrador de BI no te convierte en el propietario de todas las visualizaciones. Un administrador que no sea el propietario de una visualización puede gestionar sus permisos, pero no puede eliminarla.
Permisos
Cada visualización tiene sus propios permisos. Cuando creas una, solo tú puedes verla hasta que la compartas.
- Los lectores pueden abrir una visualización y explorarla, incluida la aplicación de sus propios filtros. Pueden ver cómo está construida, pero no pueden cambiar su estructura o estilo, guardar cambios ni gestionar permisos.
- Los editores tienen todas las capacidades concedidas a los lectores. También pueden cambiar y guardar la visualización, pero no pueden eliminarla ni gestionar sus permisos.
- Los propietarios tienen acceso completo. Además del acceso de editor, los propietarios pueden eliminar la visualización, compartirla, gestionar sus permisos y convertir a otra persona en propietario.
| Propietario | Editor | Lector | |
|---|---|---|---|
| Abrir la visualización | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtrarla para explorar los datos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cambiar su estructura o estilo y guardar | ✓ | ✓ | |
| Eliminarla | ✓ | ||
| Gestionar sus permisos | ✓ |
Asignar permisos
Si eres propietario de una visualización, o administrador de BI, puedes gestionar quién tiene acceso a ella.
- Abre la visualización en el Editor de visualización.
- Haz clic en Permisos en el encabezado, en la parte superior derecha.
- Selecciona o busca un colaborador y elige si es propietario, editor o lector.
Para cambiar el acceso de alguien, selecciona un nivel de permiso diferente junto a su nombre. Para quitarle el acceso, pasa el ratón sobre su nombre y haz clic en Quitar a la derecha.
Solo puedes compartir una visualización con personas que ya tengan un rol de BI. Alguien sin rol no aparecerá en la búsqueda.
Nota: también puedes acceder a los permisos desde la pantalla Elementos visuales de informe usando el menú de opciones de una visualización.
Acceso a los datos de Carbon
Los permisos controlan el acceso a una visualización, pero no afectan al acceso a los datos que hay detrás de ella. Los datos que puedes ver en Workiva Carbon son los mismos que ves en Elementos visuales de informe, por lo que dos personas pueden abrir la misma visualización y ver resultados diferentes.
Permisos en visualizaciones insertadas
Cuando se inserta una visualización en un documento, presentación u hoja de cálculo, sigue los permisos de ese archivo. Cualquiera que pueda abrir el archivo puede ver la visualización insertada, independientemente de si tiene el rol adecuado. Los roles y permisos rigen la creación y edición de visualizaciones, no la lectura de un informe que contenga una.
Nota: la fuente Visualizaciones del panel de conexiones solo aparece para los administradores y generadores de BI, y necesitas permiso para editar el archivo en el que estás insertando.
Cuando no tienes acceso
Si abres un enlace a una visualización a la que no tienes permiso para verla, la página te indica que no tienes acceso en lugar de cargarla. Desde allí:
- Si puedes gestionar los permisos de la visualización, lo que en la mayoría de los casos significa que eres administrador de BI, selecciona Abrir permisos para concederte acceso.
- De lo contrario, ponte en contacto con el propietario de la visualización y solicita permiso de editor o lector.
En cualquier caso, Volver a visuales de informe te lleva de nuevo a la lista completa.
Modo de solo lectura
Una visualización se abre en modo de solo lectura cuando tienes permiso de lector sobre ella, o cuando tu rol es de lector de BI. El modo de solo lectura se aplica a cómo se construye la visualización, no a cómo la exploras.
- Las pestañas Estructura y Estilo son de solo lectura. Puedes ver cómo está construida la visualización, pero no puedes cambiarla.
- La pestaña Filtro sigue siendo interactiva, para que puedas acotar los datos y responder a tus propias preguntas. Los filtros que apliques de esta forma no se guardan y no afectan a lo que ve cualquier otra persona.
- No hay botón Guardar, y no puedes cambiar el nombre de la visualización.