Workiva AI is a dedicated assistant that directly integrates with your Workiva files to enable seamless, side-by-side collaboration as you work. In spreadsheets, you can use it to create, edit, and analyze content down to a particular cell. To learn more about Workiva AI tools and other related questions, see our Workiva AI FAQ.
Requisitos
- Workiva AI está disponible para cualquier cliente que haya firmado los Términos de Uso de Workiva AI. Una vez aprobado, Workiva AI se activa por defecto para toda la organización, incluidos todos los espacios de trabajo y usuarios existentes y recién añadidos.
- Los administradores de la organización pueden gestionar esta habilitación restringiendo la IA de Workiva a espacios de trabajo y usuarios concretos o deshabilitándola para toda la organización.
- La IA de Workiva está totalmente cifrada y nunca se ha entrenado con contenido de Workiva ni con datos de clientes. Más información:: El enfoque de Workiva sobre la IA
Access Workiva AI
You can open Workiva AI any time when working with a spreadsheet:
- Click the Workiva AI sparkles icon at the top of the screen.
- Write your own prompt or browse the prompt advisor.
You can see your cell selection below the prompt box.
To quickly take actions within your sheet, you can select cells, right-click to open the menu, and select an action.
A response will be created in the Workiva AI panel.
Utilizar Workiva AI
Promp advisor
Here is an example that you can ask Workiva AI:
-
Year over Year Financial Change Narrative prompt
Puedes seleccionar esto desde el asesor de avisos, revisar la respuesta del aviso e insertar cualquier detalle.
Learn more about the prompt advisor
Agregar una base de conocimiento
La IA de Workiva puede responder de forma predeterminada a una amplia gama de preguntas sobre conocimientos generales, pero también puede configurarse para que busque en bases de conocimientos especializados dentro de Workiva. Si seleccionas una base de conocimientos que coincida más con tu consulta, recibirás respuestas más precisas e informativas, centradas en un área concreta del producto.
Más información sobre las bases de conocimientos
Add workspace files
La IA de Workiva puede hacer referencia de forma inteligente a archivos específicos de tu espacio de trabajo para proporcionar una visión aún mayor de tus datos y documentos. Adding workspace files allows you to draw context from another file while working within a particular spreadsheet.
Learn more about adding workspace files
Insert content into your file
When you receive a response from Workiva AI, you can insert content directly into your file. First, move your cursor to the spot where you want the content to go. Then underneath the response, click Insert. The content will automatically go into the file.
You can also select Copy instead. This will copy the response so you can paste into someplace else.
When a response includes structured content (such as tables, code, formulas, or multiple options), each object may include its own Insert and Copy option.
Note: Inserted content will appear at your cursor location in the file. Review the placement before inserting to make sure it appears in the correct context.
Limitaciones
Workiva AI may not reliably perform calculations. When working with numeric data, it returns a formula instead of a calculated value. Review the formula to confirm accuracy, then insert it into your sheet to generate the result.