Con el compañero inteligente de Workiva AI, puedes crear y editar contenido en tu hoja de cálculo. Workiva AI companion es capaz de tomar el contexto de su hoja actualmente abierta para ayudarle a lo largo de su proceso. Para obtener más información sobre las herramientas de Workiva AI y otras cuestiones relacionadas, lea Workiva AI FAQ.
Requisitos
- Workiva AI está disponible para cualquier cliente que haya firmado los Términos de Uso de Workiva AI. Una vez aprobado, Workiva AI se activa por defecto para toda la organización, incluidos todos los espacios de trabajo y usuarios existentes y recién añadidos.
- Los administradores de la organización pueden gestionar esta habilitación restringiendo la IA de Workiva a espacios de trabajo y usuarios concretos o deshabilitándola para toda la organización.
- La IA de Workiva está totalmente cifrada y nunca se ha entrenado con contenido de Workiva ni con datos de clientes. Más información:: El enfoque de Workiva sobre la IA
Para utilizar el compañero inteligente de Workiva AI en hojas de cálculo:
- Haz clic en el botón Workiva AI con el icono de destellos en el panel de la derecha.
- Escribe tu propio mensaje. Al escribir la suya propia, puede hacer referencia a su hoja de cálculo. También puede seleccionar una de las indicaciones rápidas sugeridas y navegar por la Prompt Library, pero las indicaciones no tienen en cuenta el contexto de la hoja de cálculo.
Sólo la hoja actualmente abierta (no toda la hoja de cálculo) y cualquier celda(s) seleccionada(s) será(n) tomada(s) como contexto para Workiva AI companion. Si cambia a una hoja diferente o selecciona nuevas celdas, Workiva AI companion actualizará automáticamente el contexto al enviar una nueva solicitud.
Puede ver su selección de celda encima del cuadro de consulta.
Para realizar acciones rápidamente dentro de la hoja, puede seleccionar celdas, hacer clic con el botón derecho para abrir el menú y seleccionar una acción.
Se creará una respuesta desde el panel complementario de Workiva AI.
Ejemplo de pregunta
He aquí un ejemplo que puedes preguntar al compañero inteligente:
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Variación financiera interanual Narrativa prompt
Puedes seleccionar esto desde el asesor de avisos, revisar la respuesta del aviso e insertar cualquier detalle.
Para saber más sobre cómo obtener respuestas útiles, lea Consejos para obtener respuestas útiles de Workiva Generative AI. También puede cambiar la base de conocimientos por la que mejor se adapte a su tema de interés para obtener las respuestas más precisas.
Ver Los proveedores de modelos de IA que utilizan Workiva AI para cambiar su proveedor de modelos de IA. Workiva AI elegirá automáticamente el proveedor óptimo para su trabajo.
Insertar contenido en su archivo
Cuando reciba una respuesta de Workiva AI, podrá insertar fácilmente el contenido directamente en su archivo. En primer lugar, desplaza el cursor hasta el lugar donde quieras que vaya el contenido. A continuación, debajo de la respuesta, haga clic en Insertar. El contenido pasará automáticamente al archivo.
También puede seleccionar Copy en su lugar. Esto copiará la respuesta para que puedas pegarla en otro lugar.
Cuando una respuesta incluye contenido estructurado (como tablas, código, fórmulas u opciones múltiples), cada objeto puede incluir su propia opción Insertar y Copiar .
- Utilice el botón Insertar dentro de un objeto para añadir sólo ese elemento específico a su archivo.
- Utilice el botón Insertar situado debajo de la respuesta para añadir la respuesta completa, incluidos todos los objetos y cualquier texto de apoyo.
Nota: El contenido insertado aparecerá en la posición del cursor en el archivo. Revise la colocación antes de insertarlo para asegurarse de que aparece en el contexto correcto.
Utiliza la base de conocimientos del compañero inteligente de Workiva AI
Cambia fácilmente la base de conocimientos por otra que se adapte a tus necesidades y, a partir de ahí, utiliza tus solicitudes de chat. Seleccionando la base de conocimientos más relevante para tus preguntas, puedes obtener las respuestas más precisas e informativas que te ayudarán a hacer tu trabajo más fácil y eficaz. Por defecto, se aplica una base de conocimientos generales. Esto le ayuda con conocimientos y tareas generales.
Workiva Support es otra base de conocimientos que puede seleccionarse. Esto le remitirá al contenido de Soporte de Workiva para ayudarle con sus preguntas sobre las características específicas de Workiva. Las respuestas incluirán vínculos a artículos y vídeos relevantes para el centro de soporte.
Para seleccionar una base de conocimientos:
- Haz clic en el botón Workiva AI con el icono de destellos en el panel de la derecha.
- Cerca de la parte inferior del panel de Workiva AI, haga clic en Añadir y vaya a Base de conocimientos.
- Seleccione la base de conocimientos que desee.
- Envíe su consulta y el compañero inteligente de Workiva AI hará referencia al contenido de esa base de conocimientos en su respuesta.
Por ejemplo, si quieres preguntar a la IA de Workiva sobre una función específica de Workiva, como las comparaciones, cambia primero la base de conocimiento por Inteligencia de soporte de Workiva. La IA de Workiva hará referencia al contenido de Soporte técnico de Workiva e incluirá en su respuesta vínculos a artículos sobre las comparaciones.
Puede eliminar fácilmente una base de conocimientos haciendo clic en la X que aparece en el cuadro de texto.
Archivos de referencia en Workiva AI
Para ayudarle a obtener una mayor comprensión de sus datos y contenidos, puede hacer referencia a archivos en Workiva AI. Esto te permitirá resumir archivos, extraer datos de archivos, generar nuevo contenido basado en esos archivos y mucho más, todo ello mientras te mantienes a salvo y seguro en la plataforma Workiva.
Cuando añades un archivo, Workiva AI hace referencia al archivo completo. En el caso de las hojas de cálculo, esto incluye todas las hojas.
A los archivos de referencia:
- Haz clic en el botón Workiva AI con el icono de destellos en el panel de la derecha.
- Haga clic en Añadir y vaya a Archivo.
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Puede seleccionar uno de sus archivos recientes en el menú abierto o hacer clic en Examinar todos los archivos para añadir otros archivos.
Nota: Si después editas el nombre del archivo en el aviso, la referencia del archivo dejará de funcionar. Para solucionarlo, borra el nombre del archivo por completo y vuelve a seleccionar tus archivos.
- Ajusta el aviso según tus necesidades y, a continuación, envíalo. Workiva AI utilizará el texto de las últimas versiones de los Archivos de referencia para informar su respuesta.
Limitaciones
Cálculos
Es posible que Workiva AI no realice cálculos de forma fiable. Cuando se trabaja con datos numéricos, devuelve una fórmula en lugar de un valor calculado. Revise la fórmula para confirmar su exactitud y, a continuación, insértela en su hoja para generar el resultado.
Referencias de archivos
El compañero inteligente de Workiva AI sólo puede hacer referencia a determinados tipos de archivos y contenidos.
Más información: Archivos de referencia en Workiva AI: Archivos de referencia en Workiva AI.