To pull data into a document, you can connect its tables or charts
to sources across the Workiva platform:
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Para introducir datos en un documento, puedes conectar sus tablas o gráficos a fuentes de la plataforma Workiva:
- Spreadsheets
- Consultas sobre Wdata
- Informes desde la Base de datos
Desde el panel Conexiones del documento, puedes añadir y actualizar sus conexiones a fuentes para mantener actualizadas sus tablas y Gráficos.
Nota: En el esquema de un documento, puedes ver qué secciones tienen conexiones . Un documento puede tener hasta 30 conexiones.
Conecta una tabla o gráfico a un origen .
Desde el panel Conexiones, el Propietario del documento puede conectar sus tablas o Gráficos a las fuentes que tiene permiso para ver en la plataforma Workiva.
Para conectar una hoja de cálculo:
- En el Documento, selecciona la tabla o el gráfico para conectarlo a la hoja de cálculo.
- Desde el panel Conexiones, haz clic en Añadir conexión, Hoja de cálculo .
- Buscar y seleccionar la hoja de cálculo y la hoja de la que extraer los datos.
- Haz clic en Conectar.
Para conectar una consulta a Wdata:
- En el Documento, selecciona la tabla o gráfico para conectarlo a la consulta.
- En el panel Conexiones, haz clic en Añadir conexión, Consulta de Wdata .
- Busca y selecciona la consulta de la que extraer resultados.
- Configura los parámetros de la consulta y haz clic en Conectar.
Nota: Cuando te conectas a un gráfico de origen desde Informes, la conexión sólo extrae los datos del gráfico, no ningún formato ni título.
Para conectar un informe en la Base de datos:
- En el Documento, selecciona la tabla o el gráfico para conectarte al informe.
- Desde el panel Conexiones, haz clic en Añadir conexión, Informe .
- Busca y selecciona el informe del que extraer los datos.
- Haz clic en Conectar.
- Si es necesario, oculta los encabezados, filas o columnas irrelevantes de la tabla o gráfico.
Actualizar conexiones
Para actualizar tablas o gráficos con la información más reciente de sus orígenes conectados, el Propietario o Editor del documento puede actualizar las conexiones desde el panel Conexiones:
- Para actualizar una tabla o un gráfico concretos, haz clic en Actualizar conexión para su conexión.
- Para actualizar todas las tablas y Gráficos del documento, haz clic en Actualizar conexiones en la parte superior del panel Conexiones.
Nota: Para cancelar la actualización de una conexión, haz clic en su X.
Filtrar conexiones
Para facilitar el trabajo con el panel Conexiones, haz clic en Filtrar por , y selecciona si quieres ver todas las conexiones del documento o sólo las de la sección actual.
Actualizar los parámetros de una consulta conectada
Si conectas una tabla o un gráfico a una consulta, ésta puede incluir valores de parámetros. Para ajustar los valores de los parámetros de la conexión, como adelantar o retrasar el periodo de tiempo:
- En el panel Conexiones, haz clic en la conexión de la consulta.
- En Parámetros, establece los criterios de los resultados de la consulta que quieres extraer.
- Haz clic en Aplicar y actualizar.
Abre el origen de una conexión o una sección
Para abrir el origen de una conexión desde el panel Conexiones del documento, haz clic en el nombre del origen o selecciona Abrir origen en el menú de la conexión.
Para abrir el documento en la sección conectada a una fuente, selecciona Ir a la sección en el menú de la conexión.
Cambiar el nombre de una conexión
Por defecto, cada conexión utiliza el mismo nombre que su sección conectada. Para editar el nombre de una conexión desde el panel Conexiones, selecciona Renombrar conexión en su menú, e introduce su nuevo nombre.
Reemplaza un origen conectado
Para reemplazar la fuente conectada a una tabla o gráfico, puedes actualizar la conexión para utilizar una fuente diferente del mismo tipo. Por ejemplo, si un gráfico está conectado a una consulta, puedes reemplazar el origen de su conexión para extraerlo de otra consulta en su lugar.
- Desde el panel Conexiones, selecciona Reemplazar origen por en el menú de la conexión.
- Selecciona el nuevo origen del que extraer los datos y haz clic en Reemplazar.
Nota: Para sustituir una conexión por una fuente de un tipo diferente, quita la conexión y, a continuación, añade una conexión a la nueva fuente.
Eliminar una conexión
Para desconectar una tabla o un gráfico de su origen, por ejemplo para conservar una instantánea de los datos actuales, selecciona Eliminar conexión en el menú de la conexión del panel Conexiones.
Ver los ID de una conexión
Para ver el ID de una conexión o de su tabla o gráfico conectado, selecciona Ver propiedades en el menú de la conexión, en el panel Conexiones.
Nota: Puedes utilizar un ID para identificar su elemento en un punto final de la API de Workiva o un comando de conector de Workiva en Cadenas.
Conexiones y permisos
El Propietario de un documento puede conectar sus tablas y Gráficos sólo a las fuentes que tenga permiso para ver.
Si colaboras en el documento con otras personas, su acceso a sus conexiones depende de sus permisos para la sección y la fuente.
| Permisos de origen | Permisos de sección | Acceso a la conexión |
|---|---|---|
| Visualizador, Editor o Propietario | Visualizador o Ninguno | Bloqueada |
| Lector | Editor | Actualizar la conexión y actualizar los parámetros de una consulta conectada |
| Editor o propietario | Propietario | Acceso total |