Los propietarios del espacio de trabajo y Los administradores del espacio de trabajo pueden establecer los valores predeterminados del espacio de trabajo para Archivar. Normalmente, establecerás valores por defecto cuando crees y configures inicialmente un espacio de trabajo. También puedes gestionar fondos de inversión dentro de la configuración de Tramitación.
Nota: Para establecer los valores predeterminados de tramitación, el espacio de trabajo debe configurarse como una solución SEC/SEDAR Reporting.
Establecer los archivos por defecto
Los valores predeterminados de archivo que establezcas se cargarán automáticamente para el archivo.
Para establecer los valores predeterminados de archivo:
- En la parte superior derecha, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo y selecciona Configuración para abrir la Configuración del espacio de trabajo.
- En la pestaña Tramitación, introduce los detalles de tramitación predeterminados.
Puedes introducir información para los siguientes ajustes por defecto:- Bolsa*
- Símbolo bursátil*
- Clave Central de Índices (CIK)*
- Código de confirmación CIK
- Condición de declarante acelerado*
- Ajustes adicionales
- Correos electrónicos de contacto predeterminados de la SEC
*Estos campos son obligatorios
- Haga clic en Guardar cambios y confirme que desea guardar sus cambios.
Gestionar fondos de inversión
Si un ID de clase nuevo o actualizado de la serie o en Tramitación no se muestra correctamente, puedes actualizar ese ID desde Configuración del espacio de trabajo utilizando la Clave de índice central (CIK).
- En Configuración del espacio de trabajo, ve a la pestaña Tramitación.
- Elige la sección Fondos de inversión
- Haz clic en Importar y elige Desde SEC en el desplegable.
- En la información de la Serie/Clase, introduce el CIK que requiera una actualización y, a continuación, haz clic en Añadir.
El CIK seleccionado debería mostrar ahora la información actualizada de la Serie/Clase.