Recoger y etiquetar documentos de archivo

Una vez iniciada la presentación, continúa recopilando y etiquetando los documentos de la tramitación

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Collect and Label Overview

Here is an overview of collecting and labeling source documents:

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Nota: Antes de crear una tramitación, asegúrate de que has creado tus documentos de tramitación.

Reúne documentos

En este paso, añadirás todos los documentos fuente necesarios a la tramitación. Esto incluye el documento de tramitación principal, como un 10-K, los anexos y cualquier otro documento de apoyo. A medida que añades documentos de archivo fuente, puedes generar archivos EDGAR utilizando el desplegable situado a la derecha del documento. Cuando los documentos se EDGARizan, se convierten en archivos HTM conformes con la SEC.

Después de que inicies una tramitación, añádele documentos de archivo de origen:

1. Haz clic en Añadir en el paso Recoger.
   
2. Selecciona los documentos de archivo de origen:
   • Añade documentos para la tramitación. 
     
   • (Opcional) Añade PDFs a:
     • Archiva el PDF como prueba. Workiva lo convierte en un archivo HTM compatible con la SEC para EDGAR.
     • Incluye el PDF como copia no oficial de los documentos de tramitación. Esta opción lo mantiene como archivo PDF, no se convierte.
       

Después de añadir documentos de archivo de origen, puedes hacer actualizaciones a los documentos de archivo. Utiliza el resto de la información de este artículo para continuar con el paso Etiqueta en la tramitación.

Archivar varios documentos XBRL

Si necesitas incluir varios documentos con XBRL al presentarlos, tendrás que asegurarte de seguir ciertos pasos para evitar conflictos con XBRL y presentarlos sin problemas. Si el perfil XBRL es el mismo, una vez añadido el documento principal, todos los demás documentos se generan también.

1. Asegúrate de que todos los documentos incluidos en la presentación utilizan el mismo perfil XBRL. 
2. Añade todos los documentos que quieras archivar, incluidos todos los documentos con XBRL.
3. Haz clic en Establecer como documento XBRL principal junto al documento que quieras designar como documento de tramitación principal.
   
4. Después de establecer el documento XBRL principal, confirma que los demás documentos se han incluido en tu documento principal y, a continuación, elimina los demás documentos XBRL.
   

Nota: Los nombres de archivo generados se basan en el prefijo de tu espacio de nombres XBRL, la fecha de finalización del período del documento y la etiqueta aplicada en el paso Etiqueta de la tramitación. Los nombres generados pueden no coincidir con el nombre del archivo en la plataforma Workiva.

Una vez que hayas establecido el documento XBRL principal para la tramitación, puedes continuar siguiendo este artículo para obtener más orientación sobre la tramitación.

Combinar archivos EDGAR

Si tienes varios elementos que deseas presentar como un único elemento, puedes combinar archivos para crear un único archivo de salida EDGAR.

Nota: Los archivos XBRL no pueden combinarse.

1. Selecciona los archivos del paso Recopilar que quieras combinar, y haz clic en Combinar.
   
   
   
2. Asigna un nombre al archivo que se creará tras combinar los archivos seleccionados y, a continuación, arrastra los archivos en el orden deseado. Rompe página en el nuevo documento si lo deseas.
   
   
3. Haz clic en Combinar para crear un archivo combinado.

Ver y eliminar documentos de archivo de origen

Después de añadir documentos de archivo fuente, puedes abrirlos desde el paso Recopilar para hacer cambios, echar un vistazo a los archivos EDGAR generados para asegurarte de que parecen correctos y eliminar los documentos de archivo fuente que no necesites.

Para ver y gestionar archivos:

1. Haz clic en un documento fuente para mostrar la lista de sus archivos generados.
2. Previsualiza la versión EDGAR de un documento fuente haciendo clic en su archivo generado . htm. Esto abre el archivo EDGAR en una pestaña separada del navegador.
3. Abre un documento fuente en Workiva haciendo clic en el menú desplegable de la derecha y seleccionando Abrir documento.
   
4. Elimina un documento fuente haciendo clic en el menú desplegable de la derecha y seleccionando Eliminar documento.

Etiquetar documentos

Utiliza el paso Etiqueta para establecer tipos de tramitación, introducir extensiones de prueba y proporcionar descripciones para tus documentos de tramitación.

1. Selecciona e introduce la información necesaria:
   • Tipo de tramitación: Selecciona el tipo de tramitación. Escribe el nombre del tipo de archivo en el campo Buscar para limitar los resultados.
     
   • Extensión de la exposición: Introduce la extensión numérica de la sección de exhibición. Por ejemplo, cuando la tramitación incluya EX-31, introduce 1 para EX-31.1.
   • Orden de los documentos: Establece tus documentos etiquetados en el orden SEC, haz clic en el botón Establecer en el orden SEC .
     
   • Descripción (opcional): Introduce una descripción para el documento. Esto es útil para los documentos de exposición.
2. Pulsa Siguiente para continuar.

¿Qué sigue?

• Introducir información del formulario

• Actualizar documentos de archivo

• Gestionar la salud de la tramitación