Para añadir masivamente varios elementos a Programa de sostenibilidad, puedes utilizar Importar para generar plantillas de hojas de cálculo que incluyan las hojas y columnas necesarias para importar:
- Etiquetas de programa
- Dimensiones Personalizadas
- Temas
- Métricas
- Etiquetas de métricas, dimensiones o referencias al contenido del Explorador de sostenibilidad
Consejo: Para importar datos recopilados o asignaciones de tareas para valores métricos, ponte en contacto con tu CSM de Workiva o con tu socio de implementación.
Con estas plantillas, puedes establecer un nuevo Programa o añadir elementos a un Programa existente. Para ayudar a garantizar que los elementos se importan correctamente, el Programa de sostenibilidad valida la plantilla para identificar cualquier error que haya que resolver antes de la importación.
Nota: Utiliza Importar para añadir nuevos detalles a un Programa. Para actualizar los detalles existentes de métricas, utiliza Buscar y reemplazar en su lugar.
Paso 1. Generar plantilla
Desde Programa de sostenibilidad, crea una plantilla de Hoja de cálculo con las hojas y columnas necesarias para tu importación:
- Desde Visión general del programa, selecciona el Programa al que importar los detalles:
- Para un nuevo Programa, selecciona Crear programa desde el menú, y luego asigna un nombre al nuevo Programa según sea necesario.
- Para un Programa existente, selecciónalo por su nombre.
- Para un nuevo Programa, selecciona Crear programa desde el menú, y luego asigna un nombre al nuevo Programa según sea necesario.
- Desde el menú de Información general del programa o del esquema, selecciona Importar.
- Selecciona Elegir plantilla y haz clic en Siguiente.
- Selecciona las hojas que quieres incluir en la plantilla -en función de los detalles a importar- y haz clic en Crear.
Paso 2. Completar la plantilla
A partir de la Hoja de cálculo creada por Programa de sostenibilidad, completa cada hoja de la plantilla con sus datos para importar.
Consejo: Para completar la plantilla, varios miembros del espacio de trabajo pueden colaborar en la Hoja de cálculo al mismo tiempo.
Nota: La plantilla incluye solo las hojas que elijas generar desde Programa de sostenibilidad.
Para obtener más información, consulta Plantilla de importación completa para el Programa de Sostenibilidad.
Etapa 3. Validar importación
Antes de importar la plantilla, el Programa comprobará si hay errores en sus detalles. Desde Programa de sostenibilidad, elige si quieres empezar a validar la plantilla, o reanudar su validación existente.
Para empezar a validar una plantilla:
- Desde el menú de Información general del programa o del esquema, selecciona Importar.
- Selecciona Importar desde la plantilla, y haz clic en Siguiente.
- En Plantilla 1, selecciona el tipo de detalles a importar -como Etiqueta o Tema- y, a continuación, la plantilla de Hoja de Cálculo y la sección desde la que importar.
- Para importar otra hoja, haz clic en Importar otra, luego especifica los detalles y la sección a importar.
- Después de configurar todos los detalles para importar, haz clic en Vista previa de importación para validar las plantillas.
Para continuar donde lo dejaste con la validación de una plantilla:
- Desde el menú de Información general del programa o del esquema, selecciona Importar.
- Selecciona Continuar la importación existente y elige la importación que reanudar.
- Haz clic en Siguiente.
Desde la validación, puedes ver si las filas de la plantilla contienen errores o están listas para importar.
Paso 4. Resolver los errores
Consejo: Programa de sostenibilidad importa solo las filas con el estado Listo, por lo que puedes importarlas en cualquier momento - incluso mientras sigues resolviendo los errores de otras filas.
Si la validación encuentra errores, elige si quieres corregirlos o eliminar sus filas:
- Revisa el error:
- Para revisar todos los errores encontrados, haz clic en Errores para resolver, y luego navega por cada incidencia.
- Para ver un error específico, haz clic en Error en la columna Estado de la fila.
- Para revisar todos los errores encontrados, haz clic en Errores para resolver, y luego navega por cada incidencia.
- Elige si quieres arreglar o eliminar el error:
- Para editar la entrada de una fila, haz clic en Corregir error, luego haz doble clic en la celda y edita según sea necesario.
- Para excluir la fila de la importación, haz clic en Quitar de la importación.
- A medida que resuelvas los errores, haz clic en Validar para guardar tus ediciones y asegurarte de que solucionan las incidencias.
Para obtener más información, consulta Resolver errores con las importaciones del Programa de sostenibilidad.
Paso 5. Importar filas preparadas
Nota: Dependiendo del número de hojas y de filas, la importación puede tardar. Siéntete libre de trabajar en otras cosas, sólo tienes que mantener abierta la pestaña de la importación en tu espacio de trabajo. Gracias por tu paciencia.
Para importar filas preparadas al Programa:
- Para importar filas preparadas a medida que resuelves los errores de otras filas, selecciona Filas preparadas, Importar filas preparadas en el menú.
- Si todas las filas están listas sin errores, haz clic en Importar.