Los campos personalizados y sus valores pueden transferirse rápidamente entre espacios de trabajo de tu organización mediante la función importar/exportar. Exportando un conjunto de campos personalizados de un espacio de trabajo establecido e introduciéndolos en uno nuevo, puedes crear una "plantilla" transferible a varios espacios de trabajo o ciclos de informes, lo que simplifica considerablemente el proceso de implementación para tu empresa.
Nota: Esta función solo está disponible actualmente como parte de un Programa de Adopción Temprana. Si estás interesado en utilizar campos personalizados en tu espacio de trabajo, ponte en contacto con tu Gestor de Éxito de Clientes para hablar de la participación en el programa.
Requisitos
- El rol Custom Field Admin es necesario para modificar grupos y definiciones de campos personalizados. Esto también se aplica a los usuarios de la API.
- Se necesitan permisos de propietario o Editor para gestionar los valores de los campos personalizados de un archivo.
- Se requieren permisos de propietario para gestionar el grupo de campos personalizados de un archivo .
Importar y exportar campos personalizados
Al configurar un espacio de trabajo en tu organización, los campos personalizados pueden exportarse de un espacio de trabajo existente e importarse al nuevo mediante un archivo JSON descargable.
Nota: Los valores de los campos personalizados establecidos en el espacio de trabajo original no se transferirán al espacio de trabajo de destino, a menos que ya exista un campo personalizado idéntico. Puedes importar y exportar valores de campos personalizados por separado siguiendo los pasos que se indican a continuación.
En la pantalla Campos personalizados:
- Selecciona al menos un archivo utilizando las casillas de verificación de la izquierda.
- Haz clic en el botón Exportar, en la parte superior izquierda de la pantalla.
- Vuelve a hacer clic en Exportar para descargar el archivo JSON a tu ordenador.
En la pantalla Campos personalizados:
- Haz clic en Crear > Importar campo personalizado.
- Arrastra y suelta un archivo desde el escritorio, o haz clic para buscar el archivo en una carpeta concreta.
- Haz clic en Importar para finalizar.
Nota: Después de importar un campo personalizado, puedes personalizar sus propiedades seleccionando Editar en el menú de tres puntosde la derecha.
Importar y exportar valores de campos
Cuando termina un ciclo de elaboración de informes y empieza otro, puedes garantizar la exactitud de tus datos pasando los valores de los campos personalizados de un espacio de trabajo existente a uno nuevo. Importar y exportar de esta forma también te permite actualizar en bloque los valores de varios campos personalizados, lo que simplifica más que nunca los cambios de proceso a mitad de ciclo.
- Busca el archivo con los campos personalizados que deseas exportar, selecciona el menú de tres puntosen el lado derecho y haz clic en Exportar valores de campos personalizados.
- Haz clic en Descargar en la parte inferior derecha para descargar el archivo .zip a tu disco duro.
Antes de importar los valores de tus campos personalizados, descomprime el archivo exportado desde el espacio de trabajo de origen y comprueba que todos los campos necesarios están incluidos en los archivos .csv. Debe incluir un Tipo de objeto, un ID de objeto, un ID de objeto principal y al menos un ID de campo que se vaya a actualizar.
Además, te recomendamos que guardes una copia de tu documento actual. El proceso de importación sobrescribirá permanentemente cualquier valor existente y no se puede deshacer.
Nota: Si se carga un ID de campo en blanco, se sobrescribirá cualquier valor existente en esos campos.
Para importar valores de campos personalizados:
- Selecciona Crear > Importar > Campos personalizados.
- Haz clic en el botón Suelta el archivo aquí o haz clic para subirlo para localizar el archivo .csv en tu ordenador, o arrástralo y suéltalo. Haz clic en Siguiente.
Nota: Los archivos solo se pueden subir de uno en uno. Si tu archivo contiene varios archivos .csv, cada uno de ellos debe cargarse por separado.
- Haz clic en Finalizar importación.
Formato
El tipo de campo personalizado seleccionado al configurar un nuevo campo personalizado define qué entradas o se valores aceptarán. Se aceptan los siguientes formatos:
- Texto/Cadena
- Lista
- Entero (Un número entero; por ejemplo, 1 o -1)
- Número (Cualquier valor numérico; por ejemplo, 1,1 o -1,1)
- Booleano (verdadero o falso)
Nota: Los campos booleanos distinguen entre mayúsculas y minúsculas y deben introducirse completamente en minúsculas: verdadero o falso
- Fecha (AAAA-MM-DD)
- Usuario (ID de usuario de Workiva)
Lo que hay que saber
- Al utilizar el formato automático de Excel, las fechas se formatean en MM/DD/AAAA. Puede que tengas que aplicar un formato Excel personalizado antes de importar.