Centro de soporte de Workiva

Cuando tienes un alto nivel de contenido común en todos los archivos con pequeñas variaciones de uso, los marcadores de posición de contenido proporcionan una forma de reutilizar ese contenido, con flexibilidad para especificar variaciones. Con los marcadores de posición de contenido, puedes crear vínculos de origen que permitan variables planificadas, o utilizarlos sin vínculos para crear plantillas de documentos.

Aquí tienes algunos ejemplos de cómo puedes utilizar los marcadores de posición de contenido:

• Inserta un marcador de posición en un enlace de origen para permitir un contenido variable en el destino 
• Construye plantillas para narrativas y muestra dónde es necesario actualizar el contenido dinámico cada vez que se utiliza la narrativa.
• Introducir la variabilidad al lenguaje estándar de informes

También puedes utilizar Marcadores de posición conectados que conectan directamente con hojas de cálculo de otros lugares de tu espacio de trabajo.

Disponibilidad de funciones 

• Actualmente, los marcadores de posición de contenido solo están disponibles en Documentos y Presentaciones.
• Esta función está disponible actualmente para determinados tipos de solución. Ponte en contacto con tu CSM para obtener más información

Crear un nuevo marcador de posición manual

Para crear un marcador de posición en un archivo individual:

1. Abre el panel Marcadores de posición de contenido (x) del lado derecho.
2. Haz clic en el icono más (+) y selecciona Marcador de posición manual.
   
3. Introduce un nombre de etiqueta de marcador de posición y una descripción opcional.
   Nota: Al insertar un marcador de posición en un documento, esta etiqueta se mostrará hasta que le des un valor. 
4. Haz clic en Agregar para guardar el marcador de posición, o haz clic en Agregar e insertar para insertar el marcador de posición donde esté el cursor en el archivo.
   

Una vez Añadido, tu marcador de posición puede insertarse en cualquier hora desde el panel Marcadores de posición.

Insertar un marcador de posición

Para insertar un marcador de posición en tu documento:

1. Haz clic en el documento donde quieras añadir el marcador de posición. Si quieres sustituir el texto existente por tu marcador de posición, resalta el texto que sustituir.
2. En el panel Marcadores de posición de contenido, haz clic en la flecha desplegable situada junto a tu marcador de posición y selecciona Insertar en la selección.
   

Puedes resaltar tu nuevo marcador de posición en el documento y añadir el formato de texto (por ejemplo, énfasis o color) deseado cuando se añadan valores para el marcador de posición.

Cuando hayas insertado todos los marcadores de posición necesarios en tu documento, podrías:

• Hacer clic en Guardar como en la barra de herramientas Archivo y guardar el archivo como plantilla
• Resaltar el contenido y hacer clic con el botón derecho del ratón para Crear vínculo de origen y utilizarlo como vínculo de destino en otro archivo
• Conectar tus marcadores de posición a los datos de una hoja de cálculo para rellenar rápidamente valores dinámicos para conjuntos de marcadores de posición

Formato de valores

Puedes utilizar las opciones de formato de valores para cambiar la forma en que tu hoja de cálculo muestra los datos de los marcadores de posición. Esto te da aún más flexibilidad sobre cómo se muestran las fechas, monedas y otras cifras numéricas en tus documentos.

Más información: Formato de valores y números Formatear valores y números

Marcadores de posición Conectando .

Conectar tus marcadores de posición a los datos de una hoja de cálculo Workiva te ayuda a mantener tu información organizada, actualizada y centralizada en una ubicación. Esto te permite utilizar un conjunto coherente de Marcadores de posición de contenido en varios archivos.

Hay dos partes necesarias cuando te conectas a una hoja de cálculo:

• Parte 1: Configura los datos de tu hoja de cálculo
• Parte 2: Establecer la conexión

Parte 1: Configurar los datos en tu hoja de cálculo Configura los datos en tu hoja de cálculo

Para configurar una hoja de cálculo para varios conjuntos de valores de marcador de posición, crea una nueva hoja de cálculo de Workiva o utiliza una existente. Asegúrate de hacer lo siguiente:

• Configura tu rango de datos y utiliza la primera fila o columna para las etiquetas de marcador de posición que te gustaría utilizar; pueden ser cosas como Director de oficina o Dirección si has escrito una narración para utilizarla en varias ubicaciones de oficina
• Rellena las filas y columnas con los conjuntos únicos de valores para cada narración
  

Establecer la conexión

Cuando hayas creado una hoja de cálculo con los valores que rellenar para tus marcadores de posición, puedes conectarla a tu documento.

1. Abre el panel Marcadores de posición de contenido (x) del lado derecho.
2. Haz clic en el icono más (+) y selecciona Marcador de posición conectado.
   
3. Elige la hoja de cálculo con tus datos de marcador de posición y haz clic en Seleccionar.
4. Completa el Paso 1: Introducir un rango de datos para la conexión.
   • Elige a qué hoja quieres conectarte.
   • Introduce el Rango de datos que utilizar de la hoja de cálculo, por ejemplo A1:C4. Comprueba que el rango incluye tanto las etiquetas de los marcadores de posición como los valores.
   • Si necesitas ver la hoja de cálculo de conexión para verificar el rango de celdas, haz clic en el nombre hipervinculado del archivo.
   • Indica si los Campos de datos están en la fila 1 o en la columna 1 del rango de datos.
     
5. Completa el Paso 2: Revisar los marcadores de posición de contenido y seleccionar la clave.
   • Las etiquetas de marcador de posición de tu hoja de cálculo aparecen en la columna Origen. En la columna Marcadores de posición, puedes seleccionar el marcador de posición existente en tu documento al que asignarlo, o crear uno nuevo escribiéndolo en el cuadro.
   • Elige una clave de marcador de posición para anclarla a la parte superior de la lista de marcadores de posición. Utilizarás la clave para identificar el conjunto de datos con el que rellenarás tus marcadores de posición. Asegúrate de seleccionar una clave que tenga valores que no se repitan en ningún conjunto de datos. También puedes seleccionar varias claves con una combinación distinta de valores.
     
6. Pulsa Guardar para terminar.

Tus marcadores de posición conectados se muestran ahora en el panel Marcadores de posición de contenido.

Si no asignaste los marcadores de posición a otros existentes en el documento, ahora puedes añadirlos a tu documento utilizando Insertar en la selección del menú desplegable de cada marcador de posición.

Administrar conexión

El menú desplegable de la conexión a la hoja de cálculo ofrece varias formas de administrar tu conexión.

• Ver datos de origen: Ve a la hoja de cálculo conectada para revisar los datos
• Editar conexión: Vuelve al modal Configurar conexión para modificar el rango de datos, la asignación del marcador de posición o la clave
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• Change source: Select a new spreadsheet to use for the placeholder connection source
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• Revert to placeholders: Delete the values entered and replace them with their placeholder labels in the document

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• Desconectar del origen: Elimina la conexión con la hoja de cálculo de origen, pero conserva los marcadores de posición y los valores introducidos
• Eliminar marcadores de posición: Elimina la conexión con el origen y borra los marcadores de posición, pero los valores introducidos para los marcadores de posición permanecerán en el documento

Para actualizar la conexión, haz clic en el icono Actualizar conexión. Cualquier valor actualizado en la hoja de cálculo se actualizará ahora en tu documento.

Etiquetar un marcador de posición con XBRL

Tras crear un marcador de posición, puedes elegir aplicar XBRL a un uso individual del marcador de posición sin aplicar XBRL a todos los usos del marcador de posición. Esto te da flexibilidad para colocar las etiquetas exactamente donde quieras sin afectar a otros. XBRL puede aplicarse a marcadores de posición en texto, en vínculos de origen o en vínculos de destino. Puedes aplicar XBRL a los marcadores de posición del mismo modo que puedes aplicar XBRL a otros elementos de información. Para más información sobre el etiquetado de XBRL, consulta Etiqueta Hechos.

Añadir valores de marcador de posición

Utiliza el panel de marcadores de posición de contenido para añadir valores a tus marcadores de posición. El valor que introduzcas en el panel sustituye a la etiqueta del texto, pero mantiene el formato. La forma de añadir valores depende de si tus marcadores de posición están conectados o no a datos de una hoja de cálculo.

Borrar valores de marcador de posición

Para borrar todos los valores de los marcadores de posición del documento, haz clic en el icono de la goma de borrar del panel. Todos los valores de los marcadores de posición se borran y se sustituyen por su correspondiente etiqueta de marcador de posición.

Ocultar y desocultar marcadores de posición

Si no necesitas añadir un valor para un marcador de posición, puedes ocultarlo del documento para que no se muestre la etiqueta. Solo puedes ocultar los marcadores de posición que no tengan valores. Por ejemplo, puedes tener marcadores de posición en el documento para "Línea de dirección 1" y "Línea de dirección 2". Si no quieres que se muestre nada para la "Línea de dirección 2", puedes ocultarla del documento.

Ocultar automáticamente un marcador de posición sin valor

También puedes elegir ocultar automáticamente una etiqueta de marcador de posición de contenido cuando no se introduzca ningún valor. 

1. En el panel Marcadores de posición de contenido, despliega el menú del marcador de posición y selecciona Propiedades. 
   
2. Selecciona Ocultar del documento.
   
3. Haz clic en Guardar.

El marcador de posición se ocultará del documento siempre que no tenga un valor asignado.

Editar marcadores de posición

Para editar las propiedades de un marcador de posición que está saliendo cuando necesites cambiar su nombre, descripción o valor.

1. En el panel Marcadores de posición de contenido, despliega el menú del marcador de posición y selecciona Propiedades. 
   
2. Introduce un nuevo nombre, descripción o valor del marcador de posición. Haz clic en Guardar.

Quitar o eliminar marcadores de posición

Puedes Quitar o Quitar marcadores de posición de tu archivo dependiendo de lo que necesites actualizar. Quitando un Marcador de posición lo separa del documento, pero mantiene el contenido que ya has introducido. Eliminar un marcador de posición lo elimina tanto del panel Marcadores de posición de contenido como del documento. Si un Marcador de posición ya tenía un valor, ese valor permanece en el documento después de ser eliminado o borrado.

Ver todas las ubicaciones de los marcadores de posición en un documento.

Para ver todos los Marcadores de posición actuales utilizados en un archivo, abre la pestaña Ubicaciones del panel Marcadores de posición.

Comprender el panel Ubicaciones

• Número de usos: El número azul claro que aparece junto a cada marcador de posición indica cuántas veces se utiliza en el documento actual.
• Nombre del marcador de posición: El nombre del marcador de posición aparece en la primera línea. ("Empresa" o "Ciudad" en el ejemplo de abajo)
• Nombre de sección: El nombre de sección aparece debajo del nombre del marcador de posición. ("Estado financiero" o "Estado revisado" en el ejemplo de abajo).
• Marcadores de posición ocultos: Cualquier marcador de posición oculto aparecerá en gris.

Buscar, ordenar y filtrar marcadores de posición.

Utiliza la barra de herramientas situada en la parte superior del panel para:

• Buscar marcadores de posición por nombre
• Ordenar Marcadores de posición por nombre o número de Ubicaciones en el archivo.
• Filtra los marcadores de posición por sección, visibilidad o tipo de valor (es decir, datos conectados, datos manuales o datos nulos ).

Ir a una ubicación de marcador de posición

Haz clic en un marcador de posición dentro del panel Ubicaciones para saltar rápidamente a la ubicación donde aparece en tu documento.

Lo que hay que saber

Preguntas adicionales

Marcadores de posición de contenido: Preguntas frecuentes

Operaciones de copia

Al copiar una carpeta que contiene marcadores de posición:

• Si la hoja de cálculo del marcador de posición está dentro de la carpeta copiada: Cualquier conexión del marcador de posición se actualizará automáticamente para apuntar a la hoja de cálculo recién copiada en la carpeta de destino.
• Si la hoja de cálculo del marcador de posición no está dentro de la carpeta copiada: Todas las conexiones del marcador de posición permanecerán vinculadas a la hoja de cálculo original, sin que se realicen actualizaciones de dichas conexiones.