Puedes insertar una visualización en cualquier documento, presentación u hoja de cálculo del espacio de trabajo en el que se haya creado. Esto funciona de la misma manera para las visualizaciones creadas a partir de datos de gobernanza, riesgo y cumplimiento (GRC) y de datos de Workiva Carbon.
Al insertar una visualización se crea una conexión con la fuente, por lo que las actualizaciones de la fuente se reflejan en todos los lugares donde se haya utilizado.
Requisitos
- Una visualización guardada de « »
- Un rol que te permite crear visualizaciones: el rol de administrador de GRC, o el rol de creador de BI o de administrador de BI de Workiva Carbon
- Permiso para editar el documento, la presentación o la hoja de cálculo de destino
Insertar en un documento o una presentación
- Abre el documento o la presentación en la que quieras incluir la visualización.
- Coloca el cursor donde quieras y, a continuación, ve a la pestaña « » (Edición) « » (Formato) de la barra de herramientas.
- Para ver un gráfico, haz clic en « » (Gráfico) > « » (Inserta un gráfico existente) . En el caso de una tabla o una tabla dinámica, utiliza el menú « » (Tabla) > « » (Establecer como tabla dinámica).
- En el cuadro de diálogo, busca la visualización que desees ordenando la lista, buscando por nombre o desplegando una fila para ver sus detalles.
- Haz clic en « » (Incluir una referencia) e introduce « » junto a tu selección.
El cuadro de diálogo se cierra una vez insertada la visualización, y esta adopta el estilo predeterminado del archivo.
Insertar en una hoja de cálculo
Las hojas de cálculo no disponen de una opción para insertar una nueva tabla, por lo que siempre se trabaja dentro de una hoja ya existente.
- Abre la hoja de cálculo y selecciona la hoja en la que quieres que aparezcan los datos.
-
Abre el panel « » (Conexiones) y, a continuación, haz clic en « » + « » > « » (Visualización) .
Nota : En Workiva Carbon, la fuente « » de visualización « » solo aparece si tu rol es «Administrador de BI» o «Creador de BI». Consulta « : Roles y permisos para visualizaciones» en .
- Busca y selecciona la tabla o la tabla dinámica que hayas guardado y, a continuación, insértala.
Los datos se introducen en la hoja por filas, y una tabla dinámica muestra los subtotales y los totales generales. Para cambiar lo que se muestra, modifica la fuente en el Editor de visualización y actualiza la conexión.
En lo que respecta a la presentación de informes sobre las emisiones de carbono, esto sustituye al antiguo flujo de trabajo de extracción. En lugar de crear y mantener una conexión con Chains para exportar tus datos, selecciona las columnas que necesites en una tabla, guárdala y conéctala directamente a una hoja de cálculo.
Nota : No se garantiza que la ubicación de las celdas dentro de una tabla conectada se mantenga igual tras cada actualización. No establezcas un vínculo directo con una celda dentro del rango vinculado. Utiliza en su lugar la función BUSCAR.VERTICAL o una función de búsqueda equivalente basada en un identificador estable, y crea un enlace al resultado de la búsqueda.
Personalizar una visualización insertada
Una vez insertado, puedes personalizar un gráfico localmente sin que ello afecte al original. Utiliza la barra de herramientas del documento para actualizar el título, o el panel de propiedades del gráfico para ajustar otros aspectos de estilo, del mismo modo que lo harías al personalizar cualquier gráfico en un documento o una presentación.
Las tablas vinculadas y las tablas dinámicas proporcionan datos sin formato, por lo que el archivo de destino les aplica su propio formato. Hay algunas operaciones de edición que no están permitidas dentro de una tabla conectada, entre ellas:
- Listas con viñetas y numeradas
- Células fusionadas
- Superíndice
- Subíndice
- Estilos de tabla
- Ordenar
Los cambios estructurales en una visualización deben realizarse en el archivo original y, a continuación, debe actualizarse.
Gestionar la conexión de una visualización
Las visualizaciones insertadas permanecen vinculadas a su fuente. Los cambios que realices en el archivo original se aplicarán a todas las copias conectadas la próxima vez que actualices la conexión.
- Abre el panel Conexiones.
- Haz clic en el icono de la flecha situado junto a una conexión para ver las opciones disponibles.
Opciones de la conexión
| Opción | Para qué sirve |
|---|---|
| Abrir datos de origen | Abre la visualización del código fuente en el Editor de visualizaciones. |
| Ir al destino | Va directamente a la ubicación de la referencia en el archivo actual. |
| Cambiar nombre de conexión | Actualiza el nombre de la conexión en el archivo actual. Esto no afecta a la visualización de la fuente. |
| Ver propiedades | Muestra el ID de la hoja y el ID de la conexión para su uso con los puntos de conexión de la API de Workiva de : . |
| Reemplazar origen | Abre el cuadro de diálogo de inserción para que puedas sustituir la fuente actual por otra visualización. |
| Eliminar conexión | Desconecta la visualización de su fuente. Se mantiene en el archivo como datos estáticos, pero no recibirá actualizaciones futuras. |
Actualizar una conexión
Actualiza una sola conexión o actualízalas todas desde el panel « » (Conexiones) de « » (Conexiones). Al actualizar, se actualizan tanto los datos como la estructura para que coincidan con la última versión guardada de la fuente. No modifica el estilo aplicado en el archivo de destino.
Nota : Si se cambia la fuente entre una tabla y un gráfico, la conexión se interrumpe en la siguiente actualización y hay que volver a crearla en el destino. El panel «Conexiones de » te indica cuándo ocurre esto.
Solucionar problemas en una visualización insertada
Si una visualización insertada no se carga correctamente, aparece como un marcador de posición. Esto puede ocurrir cuando la fuente está incompleta o cuando la visualización no se puede generar. Para solucionar este problema, prueba una de las siguientes opciones:
- Elimina el marcador de posición e inserta de nuevo la visualización.
- Abre el panel « » («Conexiones») y selecciona « » («Datos de código abierto») para finalizar la configuración de la fuente.
- Actualizar la página.
Si la fuente se ha eliminado o has perdido el acceso a ella, la conexión aparece como interrumpida. Puedes eliminar la conexión, sustituir la fuente o conservar los últimos datos correctos como una instantánea estática.