Puedes colocar una visualización en cualquier documento, presentación u hoja de cálculo del espacio de trabajo donde se creó. Esto funciona igual para visualizaciones creadas a partir de datos de Gobernanza, riesgo y cumplimiento (GRC) y de datos de Workiva Carbon.
Insertar una visualización crea una conexión con la fuente, así que las actualizaciones de la fuente llegan a todos los lugares donde se ha usado.
Requisitos
- Una visualización guardada
- Un rol que te permite crear visualizaciones: el rol de Administrador para GRC, o el rol de Creador de BI o Administrador de BI para Workiva Carbon
- Permiso para editar el documento, la presentación o la hoja de cálculo de destino
Insertar en un documento o presentación
- Abre el documento o la presentación donde quieres la visualización.
- Coloca el cursor donde lo quieras, luego ve a la pestaña Editar en la barra de herramientas.
- Para un gráfico, haz clic en Gráfico > Insertar visual existente. Para una tabla o tabla dinámica, usa el menú Tabla.
- En el cuadro de diálogo, encuentra la visualización que quieres ordenando, buscando por nombre o expandiendo una fila para ver sus detalles.
- Haz clic en Insertar junto a tu selección.
El cuadro de diálogo se cierra una vez que se inserta la visualización, y esta adopta el estilo predeterminado del archivo.
Insertar en una hoja de cálculo
Las hojas de cálculo no tienen un patrón para insertar una tabla nueva, así que siempre trabajas dentro de una hoja existente.
- Abre la hoja de cálculo y selecciona la hoja donde quieres que aparezcan los datos.
-
Abre el panel de Conexiones, luego haz clic en + > Visualización.
Nota: En Workiva Carbon, la fuente Visualización solo aparece si tu rol es Administrador de BI o Creador de BI. Consulta Roles y permisos para visualizaciones.
- Encuentra y selecciona tu tabla o tabla dinámica guardada, luego insértala.
Los datos aparecen en la hoja por fila, y una tabla dinámica trae sus subtotales y totales generales con ella. Para cambiar lo que se muestra, ajusta la fuente en el Editor de visualizaciones y actualiza la conexión.
Para la generación de informes de Carbon, esto reemplaza el flujo de trabajo de extracción anterior. En lugar de crear y mantener una conexión de Cadenas para sacar tus datos, selecciona las columnas que necesitas en una tabla, guárdala y conéctala directamente a una hoja de cálculo.
Nota: no está garantizado que las ubicaciones de las celdas dentro de una tabla conectada permanezcan iguales entre actualizaciones. No enlaces directamente a una celda dentro del rango conectado. Usa BUSCARV o una función de búsqueda equivalente basada en un identificador estable, y enlaza al resultado de la búsqueda.
Personalizar una visualización insertada
Después de insertarla, puedes personalizar un gráfico localmente sin afectar la fuente. Usa la barra de herramientas del documento para actualizar el título, o el panel de propiedades del gráfico para ajustar otros estilos, de la misma manera en que personalizarías cualquier gráfico en un documento o presentación.
Las tablas y tablas dinámicas conectadas entregan datos sin procesar, por lo que el archivo de destino aplica su propio formato. Algunas ediciones no son compatibles dentro de una tabla conectada, incluyendo:
- Listas con viñetas y numeradas
- Celdas combinadas
- Superíndice
- Subíndice
- Estilos de tabla
- Ordenar
Los cambios estructurales en una visualización deben hacerse en la fuente y luego actualizarse.
Gestiona la conexión de una visualización
Las visualizaciones insertadas permanecen conectadas a su fuente. Los cambios que hagas en la fuente llegan a cada copia conectada la próxima vez que actualices la conexión.
- Abre el panel Conexiones.
- Haz clic en el ícono de flecha junto a una conexión para ver las opciones disponibles.
Opciones de la conexión
| Opción | Qué hace |
|---|---|
| Abrir datos de origen | Abre la visualización fuente en el Editor de visualizaciones. |
| Ir al destino | Salta a la ubicación de la conexión en el archivo actual. |
| Cambiar nombre de conexión | Actualiza el nombre de la conexión en el archivo actual. Esto no afecta a la visualización fuente. |
| Ver propiedades | Muestra el ID de la hoja y el ID de conexión para usar con los extremos de la API de Workiva. |
| Reemplazar origen | Abre el cuadro de diálogo de inserción para que puedas reemplazar la fuente actual por otra visualización. |
| Eliminar conexión | Desconecta la visualización de su fuente. Permanece en el archivo como datos estáticos, pero no recibirá actualizaciones futuras. |
Actualizar una conexión
Actualiza una sola conexión, o todas a la vez, desde el panel de Conexiones. Una actualización actualiza tanto los datos como la estructura para que coincidan con la versión más reciente guardada de la fuente. No cambia el estilo aplicado en el archivo de destino.
Nota: si alguien cambia la fuente entre una tabla y un gráfico, la conexión se rompe en la siguiente actualización y hay que volver a crearla en el destino. El panel de Conexiones te avisa cuando esto sucede.
Solucionar problemas con una visualización insertada
Si una visualización insertada no se carga correctamente, aparece como un marcador de posición. Esto puede ocurrir cuando la fuente está incompleta o la visualización no puede renderizarse. Para resolverlo, intenta lo siguiente:
- Elimina el marcador de posición e inserta la visualización de nuevo.
- Abre el panel de Conexiones y selecciona Abrir datos fuente para terminar de configurar la fuente.
- Actualizar la página.
Si la fuente se eliminó, o ya no tienes acceso a ella, la conexión muestra un estado roto. Puedes eliminar la conexión, reemplazar la fuente o conservar los últimos datos exitosos como una instantánea estática.