El Editor de visualización te permite crear gráficos, tablas y tablas dinámicas a partir de tus datos de Workiva Carbon. Ábrelo desde « » (Informes) y «Report visuals» (Visualizaciones de informes) en el menú de navegación de tu espacio de trabajo.
A partir de ahí, selecciona los datos de emisiones que necesites y dales la forma que desees en la visualización; a continuación, incorpóralos a un documento, una presentación o una hoja de cálculo. Cada elemento visual insertado permanece vinculado a su fuente, por lo que, cuando cambian los datos subyacentes, puedes actualizar la conexión para que todas las copias se pongan al día.
Requisitos
- Un puesto de BI que te permite crear visualizaciones: BI Builder o BI Administrator
- Workiva Carbon está habilitado en el espacio de trabajo
Nota : Los usuarios de BI Viewer pueden abrir y explorar las visualizaciones que se les han compartido, pero no pueden crearlas ni editarlas.
Accede a tus visualizaciones
« » (Visualizaciones de informes) es la página de inicio de todas las visualizaciones de tu espacio de trabajo. Ábrelo desde el menú de navegación del espacio de trabajo para explorar, buscar y ordenar lo que ya has creado, o para empezar algo nuevo.
Las visualizaciones se muestran, por defecto, en forma de tarjetas, con una vista previa de cada una de ellas. Cambia a la vista de lista utilizando los controles de visualización situados en la esquina superior derecha.
Ordenar y filtrar visualizaciones
Por defecto, las visualizaciones se ordenan por fecha de modificación más reciente, por lo que las que hayas editado más recientemente aparecerán en primer lugar. Utiliza los controles de ordenación, filtrado y búsqueda situados encima de la lista para modificar lo que ves. Puedes ordenar por:
- Más recientes
- Más antiguo
- Nombre (A-Z o Z-A)
Funciones y permisos
Hay dos factores que determinan lo que puedes hacer con las visualizaciones: el rol de BI que se te haya asignado en el espacio de trabajo y los permisos configurados en cada visualización concreta. Tu rol determina si puedes crear y editar contenidos, y los permisos determinan qué visualizaciones puedes abrir. Para obtener más información, consulta « : Roles y permisos para visualizaciones» .
Crear una visualización
El Editor de visualización se abre en un lienzo vacío configurado como una tabla dinámica de « » ( ). Puedes mantener ese tipo o cambiarlo y, a continuación, seleccionar los datos que hay detrás.
- Desde , en «Report visuals» , haz clic en «Create» para abrir el Editor de visualizaciones.
-
Para crear algo que no sea una tabla dinámica, abre el menú en el que aparece seleccionada la opción « » (Tabla dinámica) y elige otro tipo de tabla o gráfico.
Nota : Este menú aparece encima del lienzo y también en el centro del lienzo vacío; al hacer clic en cualquiera de los dos se abre el mismo menú. Puedes cambiar el tipo de gráfico seleccionado más adelante.
| Grupo | Tipos | Úsalo para |
|---|---|---|
| Tabla | Tabla dinámica, Tabla | Mostrar los datos a nivel de fila regulados o resumirlos por dimensiones. Estos son los tipos que se conectan a una hoja de cálculo. |
| Barra | Barra, columna | Comparar un valor entre distintas categorías. |
| Línea | Línea, Área, Combinado | Mostrar un valor a lo largo de un eje continuo. El gráfico combinado representa dos valores a la vez, cada uno con su propio tipo y eje. |
| Circular | Tarta, donut | Muestra cómo las partes contribuyen al todo. |
| Dispersión | Scatter, Bubble | Representa gráficamente los valores unos frente a otros para buscar relaciones. |
| Cascada | Cascada | Muestra cómo un valor inicial aumenta y disminuye hasta alcanzar un valor final. |
Selecciona tus datos
Utiliza el panel «Fuentes de datos de » ( ) para seleccionar tus datos y elegir los campos con los que deseas trabajar.
- En « » (Conjunto de datos) , asegúrate de que esté seleccionado « » (Carbon) .
-
Elige una vista de « » en . Las vistas organizan los datos relacionados con Carbon en un conjunto de campos a partir de los cuales puedes crear informes, como el resumen de emisiones de , , la auditoría de emisiones de , , o la auditoría de compras de , .
Nota : Al cambiar de vista se restablecen las selecciones de campos, así que elige la vista antes de empezar a crear.
- Despliega los campos « », « » y « » ( ) para ver lo que ofrece la vista. Los campos son los criterios por los que se agrupan los datos, como « », «Scope» o « » y «Facility name» . Los valores son lo que se mide, como por ejemplo: Gasto (convertido) o Cantidad de energía (convertida) .
-
Selecciona los campos y los valores que desees. Utiliza . Busca en para encontrar uno concreto, y . Borra para eliminar tus selecciones y empezar de nuevo.
Nota : «Seleccionar todo» selecciona todo el contenido de una carpeta de una sola vez y solo está disponible para tablas.
Cada campo que selecciones se incluirá automáticamente en la visualización, en función de su naturaleza y del tipo de visualización que estés creando. Puedes moverlo después.
Los campos y los valores proceden de Workiva Carbon y están agrupados en las mismas carpetas que se ven ahí. Para saber qué contiene cada uno, consulta Campos y valores para visualizaciones (Carbon) .
Crear la visualización
Asigna tus datos utilizando la pestaña « » de « » en el panel «Build» de « » . Cada tipo de visualización tiene sus propios tipos de campo y de valor, y la pestaña solo muestra las áreas que se aplican al tipo que hayas seleccionado.
Estas áreas reciben nombres distintos según el tipo de visualización, pero cumplen las mismas dos funciones. Un conjunto recoge los campos por los que se agrupan los datos, como el año de referencia o la ubicación. La otra toma los valores que estás midiendo, como la cantidad de energía o el gasto. Una vez que sepas distinguir unos de otros, todos funcionan igual.
| Tipo de visualización | Agrupa los datos | Mide los datos | Otras opciones |
|---|---|---|---|
| Tabla | La opción «Columnas» muestra ambas, en el orden en que las ordenes. | ||
| Tabla dinámica | Filas, columnas | Valores | — |
| Barra, columna, línea, área, cascada | Eje X | Eje Y | Agrupar por |
| Combinado | Eje X | Eje Y (izquierda), eje Y (derecha) | Agrupar por (izquierda), Agrupar por (derecha) |
| Tarta, rosquilla | Categoría | Valor | — |
| Dispersión | Categoría | Eje X, eje Y | Color |
| Burbuja | Categoría | Eje X, eje Y, tamaño | Color, forma |
Los gráficos de puntos y de burbujas funcionan de forma diferente al resto. Ambos ejes contienen valores, por lo que el gráfico representa dos medidas entre sí y Category determina qué representa cada punto. Un gráfico de burbujas añade « » (Tamaño) como tercera medida.
Hay dos formas de añadir un campo o un valor:
- Selecciónalo en el panel «Fuentes»: . El editor lo coloca automáticamente en el área adecuada, por lo que puedes elegir primero los campos y ajustar la disposición más tarde en el panel «Crear».
- Haz clic en «Añadir» en el panel «Compilación»: El menú solo muestra los campos o valores que admite esa zona, por lo que esta es la forma más rápida de hacerlo cuando sabes dónde quieres colocar algo.
A medida que añades campos y valores, el gráfico se actualiza para que puedas ver los cambios en tiempo real.
Límites del campo
Cada área cuenta con un número limitado de campos. Una vez que un área está llena, el editor muestra el mensaje « » (Se ha alcanzado el límite) debajo de ella, y el enlace « » (Añadir ) para esa área deja de estar disponible.
Los campos vinculados a un área completa tampoco se pueden seleccionar en el panel « » (Fuentes) de « », por lo que puedes ver qué opciones siguen disponibles sin tener que adivinar. Los campos vinculados a un área en la que aún queda espacio siguen estando disponibles para su selección.
Para hacer espacio, elimina un campo del área completa o muévelo a otro sitio.
Modificar un campo después de añadirlo
Haz clic en « » y, a continuación, en « » junto a un campo en el panel « Build» . Las opciones que ves dependen de la zona en la que se encuentre el campo.
| Opción | Para qué sirve |
|---|---|
| Ordenar | Ordena el campo en orden ascendente o en orden descendente . Disponible en los campos de , en las filas y , y en las columnas . |
| Subir, Bajar | Reordena el campo dentro de su área. En una tabla dinámica, el orden de los campos en « » (Filas) determina cómo se anidan las filas. |
| Mover | Traslada el campo a otra zona, como . Ve a «Rows» (Filas) para un campo que se encuentre actualmente en «Columns» (Columnas) . Solo aparece cuando el destino tiene espacio para un nuevo campo. |
| Reemplazar | Cambia de campo, conservando la posición y la configuración del elemento al que sustituye. |
| Cambiar nombre | Modifica el nombre del campo en esta visualización. El campo «fuente» no se ve afectado. |
| Eliminar | Elimina el campo. También puedes hacer clic en el icono de eliminar que hay junto al campo. |
Crear una tabla
Las tablas muestran datos regulados a nivel de fila. Utilízalo cuando necesites los registros originales en lugar de un resumen. Una tabla es la forma más sencilla de transferir datos de Carbon a una hoja de cálculo.
- Selecciona « » (Tabla de datos de la tabla de datos de la tabla de datos de la tabla de datos de la tabla de datos de la tabla de datos de la tabla de datos de la tabla de datos de la tabla de datos de la tabla de datos de la tabla de datos de la tabla de datos de la tabla de datos de la tabla de
- En la pestaña « » (Estructura) , haz clic en « » (Establecer como campo principal). Añade « » en « » (Columnas) y añade el campo que identifica de forma única cada registro, como « Unique ID» .
- Añade el resto de campos y valores que necesites.
- Reordena las columnas según el orden en el que quieras que se muestren los resultados y utiliza la opción « » (Ordenar de menor a mayor) en el menú de opciones de un campo para establecer la dirección de ordenación.
La configuración de las columnas se guarda junto con la visualización y se restaura al volver a abrirla.
Crear una tabla dinámica
Las tablas dinámicas resumen los datos en dos dimensiones. Utiliza una de ellas para ver los totales por categoría y período sin tener que crear la vista en otro sitio.
- Selecciona « » (Tabla dinámica de ) como tipo de visualización.
- En « » (Fichas de datos), en «Rows» (Filas) , añade los campos que desees en el lateral de la tabla.
- En « » (Columnas) , añade el campo que desees en la parte superior.
- En « Values» (Valores de la tabla de valores) , añade los valores que quieras resumir.
Un campo no puede utilizarse tanto como fila como columna, por lo que un campo que ya esté en uso no estará disponible en la otra área.
Con un campo en Rows , ese campo da nombre a la primera columna. Si añades más, las filas se anidan; la primera columna se titula « » y la siguiente « », y puedes expandir y contraer cada nivel.
Utiliza los controles que aparecen debajo de la tabla para desplazarte por los resultados y configurar el número de filas que se muestran a la vez.
Opciones de la tabla dinámica
Los totales están activados por defecto y se desactivan mediante la casilla de selección situada debajo del nombre del campo.
- Los totales generales se encuentran debajo del primer campo en . Las filas y debajo del campo en . Las columnas . Controla el total general de la tabla.
- Los subtotales « » aparecen debajo de cada uno de los campos restantes en « ». Las filas « ».
Cambiar la forma en que se resume un valor
Cada valor del área « Values» (Valores de la tabla de datos) cuenta con sus propios controles.
- La agregación « » determina cómo se calcula el valor, por ejemplo, si se trata de una suma o de una media. Las opciones disponibles dependen del valor.
- La opción «Mostrar como» ( ) aplica un cálculo adicional a la agregación, como por ejemplo un porcentaje del total de la fila. Por defecto, « » muestra únicamente el valor agregado.
- Moneda o Unidad establece cómo se expresa el valor, en el caso de que este admita más de una forma. El valor del gasto se indica en una moneda; el valor de las emisiones se expresa en gramos, kilogramos y toneladas métricas de CO₂e.
Crear un gráfico
Los gráficos representan tus datos visualmente, en lugar de mostrarlos en forma de tabla. Úsalo cuando el objetivo sea la forma de los datos.
- Selecciona un tipo de gráfico (de barras, de líneas, circular, etc.).
- Añade el campo por el que deseas agrupar: « » (Eje X) para la mayoría de los gráficos, o « » (Categoría) para gráficos circulares, de anillo, de dispersión y de burbujas.
- Añade los valores que estás midiendo y, a continuación, configura para cada uno de ellos: Aggregation y, cuando proceda, su Currency o Unit .
- Si lo deseas, rellena las zonas restantes. La opción «Agrupar por» ( ) desglosa el gráfico según otra dimensión, mientras que « » (Color) ( ), « » (Forma) ( ) y « » (Tamaño) ( ) aportan detalles adicionales en un gráfico de puntos o de burbujas.
Cambiar el tipo de visualización
Puedes cambiar el tipo de visualización en cualquier momento mientras estás creando la visualización. El editor reasigna automáticamente los campos que cumplen los requisitos al nuevo tipo.
Los campos que no encajan se dejan a un lado en lugar de eliminarse, y aparece un mensaje que te avisa de que esto ha ocurrido. Si vuelves al tipo anterior, vuelven a aparecer.
Por eso, puedes probar varios tipos sin tener que volver a compilar cada vez. Los campos que hayas reservado solo se perderán si guardas y cierras el documento mientras hay seleccionado un tipo más específico.
Nota : Si la visualización ya está insertada en algún sitio, al cambiar entre una tabla y un gráfico se rompe la conexión la próxima vez que alguien la actualice. Consulta . Inserta una visualización en una hoja de cálculo, un documento o una presentación .
Filtra tus datos
Utiliza la pestaña «Filtro de » del panel «Crear » para limitar los datos que se muestran en tu visualización.
- Abre la pestaña « » (Filtro) .
- Haz clic en « », añade los filtros « » y selecciona un campo.
- Elige un operador de « » . Los operadores disponibles dependen del tipo de campo: texto, numérico o fecha.
- Elige los valores y, a continuación, haz clic en « » (Aplicar) . La opción « » seguirá sin estar disponible hasta que hayas seleccionado al menos un valor.
Al hacer clic en « », se descarta el filtro que estás configurando.
Gestiona tus filtros
Una vez aplicado, el filtro se reduce a un resumen del campo y la condición que hayas establecido, como por ejemplo: « Año de declaración », seguido de « No es 2026 ». La pestaña «Filtro» ( ) de « » también muestra cuántos filtros están activos, por lo que puedes saber de un vistazo que una visualización está filtrada sin necesidad de abrir la pestaña.
Haz clic en . Para ver más opciones junto a un filtro, haz clic en . Para editar o . Para eliminarlo , o expande el filtro para ver su configuración. Para eliminar todos los filtros a la vez, haz clic en « » (Borrar filtros) .
Nota : Aplica los filtros antes de insertar la visualización. No es posible filtrar una visualización conectada desde dentro de un documento, una presentación o una hoja de cálculo.
Filtrar operadores por tipo de campo
Los operadores de texto se agrupan en cuatro categorías en el menú.
| Categoría | Operador | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Filtros básicos | Es | Incluye los registros que coinciden con un valor que selecciones de entre los valores existentes en el campo. Admite la selección de un elemento o de varios. |
| Filtros básicos | No es | Excluye los registros que coincidan con un valor que selecciones de entre los valores existentes del campo. Admite la selección de un elemento o de varios. |
| Coincidencia de patrones | Contiene | Incluye los registros en los que el campo contiene el texto que introduzcas. |
| Coincidencia de patrones | No contiene | Excluye los registros en los que el campo contenga el texto que introduzcas. |
| Coincidencia de patrones | Empieza por | Incluye los registros en los que el campo comienza con el texto que introduzcas. |
| Coincidencia de patrones | No empieza por | Excluye los registros en los que el campo comience con el texto que introduzcas. |
| Coincidencia de patrones | Finaliza con | Incluye los registros en los que el campo termina con el texto que introduzcas. |
| Coincidencia de patrones | No termina con | Excluye los registros en los que el campo termine con el texto que introduzcas. |
| Comparación exacta | Es igual que | Incluye registros que coinciden exactamente con el texto que introduzcas. |
| Comparación exacta | No es igual que | Excluye los registros que coincidan exactamente con el texto que introduzcas. |
| Comprobaciones de campos vacíos | Está vacío | Incluye únicamente los registros cuyo campo no tiene ningún valor. |
| Comprobaciones de campos vacíos | No está vacío | Excluye los registros que no tienen ningún valor en ese campo. |
Nota : «Es» y «Es igual a» tienen un aspecto similar, pero su significado es diferente. Utiliza «Es» cuando quieras elegir entre valores que ya existen en los datos, como, por ejemplo, seleccionar una o varias ubicaciones de una lista. Utiliza «Igual a» cuando quieras introducir un valor concreto para una coincidencia exacta, aunque aún no figure en los datos.
Operadores de campos numéricos
Los operadores numéricos se clasifican en tres categorías.
| Categoría | Operador | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Filtros básicos | Es | Incluye los registros que coinciden con un valor que selecciones de entre los valores existentes en el campo. |
| Filtros básicos | No es | Excluye los registros que coincidan con un valor que selecciones de entre los valores existentes del campo. |
| Comparación numérica | Igual a (=) | Incluye los registros que coinciden con el número que introduzcas. |
| Comparación numérica | No es igual que | Excluye los registros que coincidan con el número que introduzcas. |
| Comparación numérica | Menor que | Incluye los registros que se encuentran por debajo del número que introduzcas. |
| Comparación numérica | Igual o menor que | Incluye los registros que sean inferiores o iguales al número que introduzcas. |
| Comparación numérica | Mayor que | Incluye los registros que superen el número que introduzcas. |
| Comparación numérica | Igual o mayor que | Incluye los registros que sean iguales o superiores al número que introduzcas. |
| Filtros de rango | Entre | Incluye los registros que se encuentran dentro de un intervalo que tú mismo defines mediante los valores «Desde» y «Hasta». |
Los filtros de fecha utilizan dos modos en lugar de operadores. Elige el modo que mejor se adapte a cómo quieres definir el periodo de tiempo.
- Intervalo de fechas : Utiliza el calendario para seleccionar una fecha de inicio y una de finalización fijas, como, por ejemplo, del 1 de enero de 2026 al 31 de marzo de 2026. El alcance se mantiene igual con el paso del tiempo.
- Período de tiempo relativo : Filtra por un período que se extienda hacia adelante o hacia atrás a partir de hoy, como los próximos 30 días o los tres meses anteriores. Activa la opción « » (Incluir el periodo actual) para que se incluya el día, la semana, el mes o el año actual en los cálculos.
Nota : Los rangos relativos varían con el tiempo, por lo que los datos de tu visualización se actualizan a medida que pasan los días, las semanas o los meses.
Aplicar un estilo a un gráfico
Utiliza la pestaña « » (Estilo) del panel « » (Creación) para ajustar el aspecto de un gráfico. La mayoría de los ajustes son interruptores con controles adicionales que aparecen una vez que se activan.
Puedes aplicar estilos a todo el gráfico o hacer clic en un elemento concreto, como una barra, para aplicar el estilo solo a ese elemento.
Nota : Las opciones de estilo no se aplican a las tablas ni a las tablas dinámicas. El formato de una tabla vinculada viene determinado por el documento, la presentación o la hoja de cálculo en la que se inserta.
Configuración común a la mayoría de los gráficos
| Configuración | Lo que puedes cambiar |
|---|---|
| Etiqueta de valor | Muestra el valor de cada elemento. Establece su orientación , y el número de de decimales que se mostrarán. |
| Color | Elige una serie de « » para cambiar su color, o haz clic en un elemento del gráfico para cambiar solo ese. |
| Leyenda | Mostrar u ocultar la leyenda y configurar su posición « » . |
| Eje X | Mostrar u ocultar el eje. Cuando se muestre, puedes añadir un « » (Título) y mostrar u ocultar la línea « » (Eje) , la « » (Cuadrícula) y la « » (Etiqueta) . |
| Eje Y | Los mismos controles que en el eje X, además de un rango de « » ( ) que puedes configurar con « » (Min ), « » (Max ) y « » (Intervals ). Deja el rango vacío para que el eje se adapte a tus datos. |
Hay dos tipos que gestionan los ejes de forma diferente:
- Los gráficos circulares y de rosquilla no tienen ejes, por lo que esos ajustes no aparecen.
- Los gráficos combinados dividen el eje Y en un ej o (izquierda) y un eje (derecha) , cada uno con su propio título, etiquetas e intervalo. Solo el eje de la izquierda controla la cuadrícula, ya que ambos ejes comparten las mismas líneas de cuadrícula.
Configuraciones que varían según el tipo de gráfico
La mayoría de los tipos añaden una sección titulada « » (Diseño del gráfico) en la parte superior de la pestaña. En cambio, algunas modifican el funcionamiento de otros ajustes.
Configuración de estilo según el tipo de gráfico
Gráficos de barras y de columnas
El diseño de gráficos « » ofrece:
- La opción « » (Orientación) permite cambiar la orientación del gráfico entre vertical y horizontal.
- La opción «Apilar» ( ) determina cómo se colocan las distintas series unas encima de otras.
El diseño del gráfico « » ofrece el tipo « » ( ), que permite alternar entre un gráfico de líneas y un gráfico de áreas.
El diseño de gráficos « » ofrece:
- Tipo de gráfico de la izquierda: y . Tipo de gráfico de la derecha: . Establece cómo se dibuja cada lado, por ejemplo, columnas a la izquierda y una línea a la derecha.
- La opción «Apilar» ( ) determina cómo se colocan las distintas series unas encima de otras.
Gráficos circulares y de rosquilla
El diseño de gráficos « » ofrece:
- Escribe « » para alternar entre un gráfico circular y un gráfico de anillo.
- Radio interior (%) determina el tamaño del agujero en un gráfico de rosquilla.
La etiqueta de valor « » se crea mediante botones de alternancia en lugar de un ajuste de orientación:
- Categorías: « » añade el nombre de la categoría.
- El valor « » suma el número.
- El porcentaje indica la parte del todo en lugar de la cifra.
- Decimales establece el número de decimales que se muestran. Solo aparece cuando la opción « » (Porcentaje de ) está desactivada.
Gráficos de Dispersión y Burbuja
Estos tipos no tienen la sección « » (Diseño del gráfico) , ya que el color, la forma y el tamaño se configuran en la pestaña « » (Estructura) . Por lo demás, funciona igual que los demás gráficos.
Los gráficos en cascada no tienen La sección «Diseño del gráfico» y La sección «Color» funciona en función de lo que representa cada barra, en lugar de por series:
- Aumenta las barras de color de « » que indican ganancia.
- Reducir las barras de color de que indican una pérdida.
- « » influye en el resultado acumulado.
Para aplicar un color diferente a una serie, despliega « » (Configuración de la serie), selecciona «Per-series override» (Sobrescritura por serie) y elige « » (Serie) .
Asigna un nombre a tu visualización y guárdala
Haz clic en el título situado en la parte superior del editor para asignar a tu visualización un nombre claro y descriptivo, de modo que te resulte fácil encontrarla cuando la vuelvas a utilizar más adelante. A continuación, haz clic en « » y guarda el archivo « ».
Guardar requisitos
Una visualización solo se puede guardar una vez que cumpla con todos los requisitos propios de su tipo. «Guardar » seguirá sin estar disponible hasta entonces, y cualquier zona que aún esté a la espera de un campo te lo indicará.
Insertar una visualización
Una vez guardada, podrás reutilizar una visualización en cualquier documento, presentación u hoja de cálculo del mismo espacio de trabajo. Al insertarlo, se crea una conexión con la fuente, lo que significa que las actualizaciones de la fuente se reflejan en todos los lugares donde se ha utilizado. Consulta Insertar una visualización en una hoja de cálculo, un documento o una presentación para obtener más información.
Lo que hay que saber
- Tiempos de actualización de datos en el Editor de visualización : Los datos de tu espacio de trabajo de Carbon llegan al Editor de visualización a intervalos programados, por lo que es posible que los cambios recientes no aparezcan de inmediato.
- El filtrado se realiza en el origen : aplica los filtros en el Editor de visualizaciones antes de insertar una visualización. No es posible filtrar una visualización conectada desde dentro de un documento, una presentación o una hoja de cálculo.
- El estilo no se transfiere : las conexiones proporcionan datos sin formato, y el archivo de destino aplica su propio formato al insertarlos.
- Límites de las celdas de las hojas de cálculo : Las hojas de cálculo imponen un número máximo de celdas . Si tu tabla superara ese límite, añade un filtro en el Editor de visualización para restringir los resultados antes de conectarla.
- Exportar : Por el momento, no es posible exportar ni descargar visualizaciones ni los datos subyacentes.