El Editor de visualizaciones te permite crear gráficos, tablas y tablas dinámicas a partir de tus datos de Workiva Carbon. Ábrelo desde Visuales de informes en la navegación de tu espacio de trabajo.
Desde allí, elige los datos de emisiones que necesitas y dales forma para crear la visualización que deseas, luego conéctala a un documento, presentación u hoja de cálculo. Cada visual insertado permanece conectado a su fuente, por lo que, cuando los datos subyacentes cambian, puedes actualizar la conexión para poner al día cada copia.
Requisitos
- Un rol de BI que te permita crear visualizaciones: Creador de BI o Administrador de BI
- Workiva Carbon habilitado en el espacio de trabajo
Nota: los usuarios con rol de Visor de BI pueden abrir y explorar las visualizaciones que se comparten con ellos, pero no pueden crear ni editar ninguna.
Accede a tus visualizaciones
Visuales de informes es la página de inicio para todas las visualizaciones de tu espacio de trabajo. Ábrela desde la navegación del espacio de trabajo para explorar, buscar y ordenar lo que ya has creado, o para comenzar algo nuevo.
Las visualizaciones aparecen como tarjetas de forma predeterminada, con una vista previa de cada una. Cambia a una vista de lista usando los controles de vista en la esquina superior derecha.
Ordena y filtra visualizaciones
De forma predeterminada, las visualizaciones se ordenan por las modificadas más recientemente, de modo que las que has trabajado más recientemente aparecen primero. Usa los controles de orden, filtro y búsqueda arriba de la lista para cambiar lo que ves. Puedes ordenar por:
- Más recientes
- Más antiguo
- Nombre (A-Z o Z-A)
Funciones y permisos
Dos cosas controlan lo que puedes hacer con las visualizaciones: el rol de BI asignado a ti en el espacio de trabajo, y los permisos configurados en cada visualización individual. Tu rol determina si puedes crear y editar en general, y los permisos determinan qué visualizaciones puedes abrir. Para obtener más información, consulta Roles y permisos para visualizaciones.
Crea una visualización
El Editor de visualizaciones se abre con un lienzo vacío configurado en Tabla dinámica. Puedes conservar ese tipo o cambiarlo, y luego seleccionar los datos que hay detrás.
- Desde Visuales de informes, haz clic en Crear para abrir el Editor de visualizaciones.
-
Para crear algo que no sea una tabla dinámica, abre el menú donde está seleccionada Tabla dinámica y elige un tipo de tabla o gráfico diferente.
Nota: Este menú aparece encima del lienzo y también en el centro del lienzo vacío, y cualquiera de las dos opciones abre el mismo menú. Puedes cambiar el tipo de gráfico seleccionado más adelante.
| Grupo | Tipos | Úsalo para |
|---|---|---|
| Tabla | Tabla dinámica, Tabla | Mostrar datos gobernados a nivel de fila, o resumirlos según dimensiones. Estos son los tipos que conectas a una hoja de cálculo. |
| Barra | Barra, Columna | Comparar un valor entre categorías. |
| Línea | Línea, Área, Combinado | Mostrar un valor a lo largo de un eje continuo. El gráfico combinado traza dos valores juntos, cada uno con su propio tipo y eje. |
| Circular | Circular, Anillo | Mostrar cómo las partes contribuyen a un todo. |
| Dispersión | Dispersión, Burbuja | Graficar valores entre sí para buscar relaciones. |
| Cascada | Cascada | Mostrar cómo un valor inicial aumenta y disminuye hasta un valor final. |
Selecciona tus datos
Usa el panel Fuentes para elegir tus datos y seleccionar los campos con los que quieres trabajar.
- En Conjunto de datos, asegúrate de que Carbon esté seleccionado.
-
Elige una Vista. Las vistas organizan los datos relacionados de Carbon en un conjunto de campos a partir de los cuales puedes crear, como Resumen de emisiones, Auditoría de emisiones o Auditoría de compras.
Nota: cambiar de vista restablece tus selecciones de campos, así que elige tu vista antes de comenzar a crear.
- Expande Campos y Valores para ver lo que ofrece la vista. Los campos son aquello por lo cual agrupas, como Alcance o Nombre de la instalación. Los valores son lo que mides, como Gasto (convertido) o Cantidad de energía (convertida).
-
Selecciona los campos y valores que quieres. Usa Buscar para encontrar uno específico, y Limpiar para eliminar tus selecciones y empezar de nuevo.
Nota: Seleccionar todo selecciona todo lo que hay en una carpeta a la vez, y solo está disponible para tablas.
Cada campo que seleccionas se coloca en la visualización por ti, según lo que sea y el tipo que estés creando. Puedes moverlo después.
Los campos y valores provienen de Workiva Carbon, agrupados en las mismas carpetas que ves allí. Para saber qué contiene cada uno, consulta Campos y valores para visualizaciones (Carbon).
Crea la visualización
Asocia tus datos usando la pestaña Estructura del panel Crear. Cada tipo de visualización tiene sus propios tipos de campos y valores, y la pestaña solo muestra las áreas que aplican al tipo que seleccionaste.
Estas áreas tienen nombres diferentes para cada tipo de visualización, pero cumplen las mismas dos funciones. Un conjunto toma los campos por los que agrupas, como un año de reporte o una ubicación. El otro toma los valores que mides, como la cantidad de energía o el gasto. Una vez que reconozcas cuál es cuál, todos funcionan de la misma manera.
| Tipo de visualización | Agrupa los datos | Mide los datos | Otras opciones |
|---|---|---|---|
| Tabla | Columnas contiene ambos, en el orden en que los organices. | ||
| Tabla dinámica | Filas, Columnas | Valores | — |
| Barra, columna, línea, área, cascada | Eje X | Eje Y | Agrupar por |
| Combinado | Eje X | Eje Y (izquierda), Eje Y (derecha) | Agrupar por (izquierda), Agrupar por (derecha) |
| Circular, anillo | Categoría | Valor | — |
| Dispersión | Categoría | Eje X, Eje Y | Color |
| Burbuja | Categoría | Eje X, Eje Y, Tamaño | Color, Forma |
Los gráficos de dispersión y de burbujas funcionan de manera diferente al resto. Ambos ejes contienen valores, por lo que el gráfico traza dos medidas una contra la otra, y Categoría decide lo que representa cada punto. Un gráfico de burbujas agrega Tamaño como una tercera medida.
Hay dos maneras de agregar un campo o valor:
- Selecciónalo en el panel Fuentes: el editor lo coloca en el área correspondiente por ti, así puedes elegir tus campos primero y ajustar la disposición en el panel Crear después.
- Haz clic en Agregar en el panel Crear: el menú muestra solo los campos o valores que acepta esa área, así que este es el camino más rápido cuando ya sabes dónde quieres poner algo.
A medida que agregas campos y valores, el gráfico se actualiza para que puedas ver tus cambios en tiempo real.
Límites de campos
Cada área tiene un número limitado de campos. Una vez que un área está llena, el editor muestra Límite alcanzado debajo y Agregar para esa área deja de estar disponible.
Los campos destinados a un área llena también dejan de poder seleccionarse en el panel Fuentes, para que puedas ver qué está aún disponible sin adivinar. Los campos destinados a un área que todavía tiene espacio se mantienen seleccionables.
Para hacer espacio, elimina un campo del área llena o muévelo a otro lugar.
Cambia un campo después de agregarlo
Haz clic en Más junto a un campo en el panel Crear. Las opciones que ves dependen del área en la que esté el campo.
| Opción | Qué hace |
|---|---|
| Ordenar | Ordena el campo de forma Ascendente o Descendente. Disponible en campos de Filas y Columnas. |
| Mover hacia arriba, Mover hacia abajo | Reordena el campo dentro de su área. En una tabla dinámica, el orden de los campos en Filas establece cómo se anidan las filas. |
| Mover | Mueve el campo a otra área, como Mover a Filas para un campo que actualmente está en Columnas. Solo aparece cuando el destino tiene espacio para un campo nuevo. |
| Reemplazar | Intercambia por un campo diferente, manteniendo la posición y las configuraciones del que reemplaza. |
| Cambiar nombre | Cambia cómo se etiqueta el campo en esta visualización. El campo de origen no se ve afectado. |
| Eliminar | Elimina el campo. También puedes hacer clic en el ícono de eliminar junto al campo. |
Crea una tabla
Las tablas muestran datos gobernados a nivel de fila. Usa una cuando necesites los registros subyacentes en lugar de un resumen. Una tabla es la manera más simple de trasladar datos de Carbon a una hoja de cálculo.
- Selecciona Tabla como tu tipo de visualización.
- En la pestaña Estructura, haz clic en Agregar debajo de Columnas y agrega el campo que identifica de forma única cada registro, como ID único.
- Agrega el resto de los campos y valores que necesitas.
- Reordena las columnas para que coincidan con cómo quieres que se lea la salida, y usa Ordenar en el menú de opciones de un campo para establecer su dirección de ordenamiento.
La configuración de tus columnas se guarda con la visualización y se restaura cuando la vuelves a abrir.
Crea una tabla dinámica
Las tablas dinámicas resumen tus datos en dos dimensiones. Usa una para ver totales por categoría y período sin construir la vista en otro lugar.
- Selecciona Tabla dinámica como tu tipo de visualización.
- En Filas, agrega los campos que quieres que aparezcan a lo largo del lado de la tabla.
- En Columnas, agrega el campo que quieres que aparezca en la parte superior.
- En Valores, agrega los valores que quieres resumir.
Un campo no se puede usar tanto como fila como columna, así que un campo que ya está en uso no estará disponible en la otra área.
Con un campo en Filas, ese campo nombra la primera columna. Agrega más y las filas se anidan; la primera columna se etiqueta como Grupo, y puedes expandir y contraer cada nivel.
Usa los controles debajo de la tabla para navegar por los resultados y establecer cuántas filas se muestran a la vez.
Opciones de la tabla dinámica
Los totales están activados de forma predeterminada, y puedes desactivarlos con la casilla de verificación debajo del nombre de un campo.
- Totales generales se ubica debajo del primer campo en Filas y debajo del campo en Columnas. Controla el total general de la tabla.
- Subtotales se ubica debajo de cada uno de los demás campos en Filas.
Cambia cómo se resume un valor
Cada valor en el área Valores tiene sus propios controles.
- Agregación define cómo se calcula el valor, como una suma o un promedio. Las opciones disponibles dependen del valor.
- Mostrar como aplica un cálculo sobre la agregación, como un porcentaje del total de la fila. Predeterminado muestra el valor agregado por sí solo.
- Moneda o Unidad establece cómo se expresa el valor, para un valor que admite más de una opción. Un valor de gasto muestra una moneda; un valor de emisiones ofrece gramos, kilogramos y toneladas métricas de CO2e.
Crea un gráfico
Los gráficos trazan tus datos en lugar de enumerarlos en forma de tabla. Usa uno cuando la forma de los datos sea el objetivo.
- Selecciona un tipo de gráfico (Barra, Línea, Circular, etc.).
- Agrega el campo por el que estás agrupando: Eje X para la mayoría de los gráficos, o Categoría para gráficos circulares, de anillo, de dispersión y de burbujas.
- Agrega los valores que estás midiendo, y luego establece la Agregación de cada uno y, cuando aplique, su Moneda o Unidad.
- Opcionalmente, llena las áreas restantes. Agrupar por desglosa el gráfico por otra dimensión, y Color, Forma y Tamaño codifican detalles adicionales en un gráfico de dispersión o burbujas.
Cambia el tipo de visualización
Puedes cambiar el tipo de visualización en cualquier momento mientras la creas. El editor vuelve a asignar automáticamente tus campos elegibles al nuevo tipo.
Los campos que no encajan se dejan aparte en lugar de eliminarse, y un mensaje te indica que esto sucedió. Vuelve al tipo anterior y regresan.
Debido a esto, puedes probar algunos tipos sin tener que reconstruir cada vez. Los campos que dejaste aparte solo se pierden si guardas y cierras mientras está seleccionado un tipo más limitado.
Nota: si la visualización ya está insertada en algún lugar, cambiar entre una tabla y un gráfico rompe la conexión la próxima vez que alguien la actualice. Consulta Inserta una visualización en una hoja de cálculo, documento o presentación.
Filtra tus datos
Usa la pestaña Filtro del panel Crear para reducir los datos que se muestran en tu visualización.
- Abre la pestaña Filtro.
- Haz clic en Agregar filtros y selecciona un campo.
- Elige un Operador. Los operadores disponibles dependen del tipo de campo: texto, numérico o fecha.
- Elige tus valores y luego haz clic en Aplicar. Aplicar no está disponible hasta que hayas seleccionado al menos un valor.
Cancelar descarta un filtro que aún estás configurando.
Administra tus filtros
Una vez aplicado, un filtro se colapsa en un resumen del campo y la condición que estableciste, como Año de reporte seguido de No es 2026. La pestaña Filtro también muestra cuántos filtros están en vigor, para que puedas saber de un vistazo si una visualización está filtrada sin abrir la pestaña.
Haz clic en Más junto a un filtro para Editarlo o Eliminarlo, o expande el filtro para ver su configuración. Para eliminar todos los filtros a la vez, haz clic en Limpiar filtros.
Nota: Aplica tus filtros antes de insertar la visualización. No puedes filtrar una visualización conectada desde dentro de un documento, presentación u hoja de cálculo.
Operadores de filtro por tipo de campo
Los operadores de texto se agrupan en cuatro categorías en el menú.
| Categoría | Operador | Qué hace |
|---|---|---|
| Filtros básicos | Es | Incluye registros que coinciden con un valor que seleccionas de los valores existentes del campo. Admite selección única o múltiple. |
| Filtros básicos | No es | Excluye registros que coinciden con un valor que seleccionas de los valores existentes del campo. Admite selección única o múltiple. |
| Coincidencia de patrones | Contiene | Incluye registros donde el campo contiene el texto que ingresas. |
| Coincidencia de patrones | No contiene | Excluye registros donde el campo contiene el texto que ingresas. |
| Coincidencia de patrones | Empieza por | Incluye registros donde el campo comienza con el texto que ingresas. |
| Coincidencia de patrones | No empieza por | Excluye registros donde el campo comienza con el texto que ingresas. |
| Coincidencia de patrones | Finaliza con | Incluye registros donde el campo termina con el texto que ingresas. |
| Coincidencia de patrones | No termina con | Excluye registros donde el campo termina con el texto que ingresas. |
| Comparación exacta | Es igual que | Incluye registros que coinciden exactamente con el texto que ingresas. |
| Comparación exacta | No es igual que | Excluye registros que coinciden exactamente con el texto que ingresas. |
| Comprobaciones de campos vacíos | Está vacío | Incluye solo registros sin valor para el campo. |
| Comprobaciones de campos vacíos | No está vacío | Excluye registros sin valor para el campo. |
Nota: "Es" y "Es igual a" se ven similares, pero se comportan de manera diferente. Usa "Es" cuando quieras elegir entre valores que ya existen en los datos, como seleccionar una o más ubicaciones de una lista. Usa "Es igual a" cuando quieras escribir un valor específico para una coincidencia exacta, aunque aún no esté en los datos.
Los operadores numéricos se agrupan en tres categorías.
| Categoría | Operador | Qué hace |
|---|---|---|
| Filtros básicos | Es | Incluye registros que coinciden con un valor que seleccionas de los valores existentes del campo. |
| Filtros básicos | No es | Excluye registros que coinciden con un valor que seleccionas de los valores existentes del campo. |
| Comparación numérica | Es igual a (=) | Incluye registros que coinciden con un número que ingresas. |
| Comparación numérica | No es igual que | Excluye registros que coinciden con un número que ingresas. |
| Comparación numérica | Menor que | Incluye registros por debajo del número que ingresas. |
| Comparación numérica | Igual o menor que | Incluye registros por debajo o iguales al número que ingresas. |
| Comparación numérica | Mayor que | Incluye registros por encima del número que ingresas. |
| Comparación numérica | Igual o mayor que | Incluye registros por encima o iguales al número que ingresas. |
| Filtros de rango | Entre | Incluye registros que se encuentran dentro de un rango que defines usando un valor Desde y Hasta. |
Los filtros de fecha usan dos modos en lugar de operadores. Elige el modo que se ajuste a cómo quieres definir el período.
- Rango de fechas: usa el calendario para seleccionar una fecha de inicio y fin fijas, como el 1 de enero de 2026 al 31 de marzo de 2026. El rango permanece igual con el tiempo.
- Período relativo: filtra a un período que mira hacia adelante o hacia atrás desde hoy, como los próximos 30 días o los tres meses anteriores. Activa Incluir período actual para incluir el día, la semana, el mes o el año actual en los cálculos.
Nota: los rangos relativos cambian con el tiempo, así que los datos en tu visualización se actualizan a medida que pasan nuevos días, semanas o meses.
Dale estilo a un gráfico
Usa la pestaña Estilo del panel Crear para ajustar la apariencia de un gráfico. La mayoría de las configuraciones son de activar/desactivar con controles adicionales que aparecen una vez que las activas.
Puedes definir estilos para todo el gráfico o hacer clic en un elemento individual, como una sola barra, para darle estilo solo a ese elemento.
Nota: Las opciones de estilo no se aplican a tablas ni a tablas dinámicas. El formato de una tabla conectada lo controla el documento, la presentación o la hoja de cálculo en la que la insertas.
Configuraciones que comparten la mayoría de los gráficos
| Configuración | Qué puedes cambiar |
|---|---|
| Etiqueta de valor | Muestra el valor en cada elemento. Define su Orientación y cuántos Decimales se muestran. |
| Color | Elige una Serie para volver a colorear, o haz clic en un elemento del gráfico para cambiar solo ese. |
| Leyenda | Muestra u oculta la leyenda y define su Posición. |
| Eje X | Muestra u oculta el eje. Cuando está visible, puedes agregar un Título y mostrar u ocultar la Línea del eje, la Cuadrícula y la Etiqueta. |
| Eje Y | Los mismos controles que el eje X, además de un Rango que puedes definir con Mín, Máx e Intervalos. Deja el rango vacío para que el eje se ajuste a tus datos. |
Dos tipos manejan los ejes de manera diferente:
- Los gráficos circulares y de anillo no tienen ejes, así que esas configuraciones no aparecen.
- Los gráficos combinados dividen el eje Y en Eje Y (izquierda) y Eje Y (derecha), cada uno con su propio título, etiquetas y rango. Solo el eje izquierdo controla la cuadrícula, ya que ambos ejes comparten las mismas líneas de cuadrícula.
Configuraciones que varían según el tipo de gráfico
La mayoría de los tipos agregan una sección de Diseño del gráfico en la parte superior de la pestaña. Algunos, en cambio, cambian cómo funcionan otras configuraciones.
Configuraciones de estilo por tipo de gráfico
Gráficos de barras y de columnas
Diseño del gráfico ofrece:
- Orientación cambia el gráfico entre vertical y horizontal.
- Apilamiento define cómo se agrupan varias series.
Diseño del gráfico ofrece Tipo, que cambia entre un gráfico de líneas y un gráfico de área.
Diseño del gráfico ofrece:
- Tipo de gráfico izquierdo y Tipo de gráfico derecho definen cómo se dibuja cada lado, como columnas a la izquierda y una línea a la derecha.
- Apilamiento define cómo se agrupan varias series.
Gráficos circulares y de anillo
Diseño del gráfico ofrece:
- Tipo cambia entre un gráfico circular y un gráfico de anillo.
- Radio interior (%) define el tamaño de la zona hueca en un gráfico de anillo.
La Etiqueta de valor se construye a partir de interruptores en lugar de una configuración de orientación:
- Categorías agrega el nombre de la categoría.
- Valor agrega el número.
- Porcentaje muestra la proporción del total en lugar del número.
- Decimales define cuántos decimales se muestran en el número. Aparece solo mientras Porcentaje está desactivado.
Gráficos de Dispersión y Burbuja
Estos tipos no tienen una sección de Diseño del gráfico, porque el color, la forma y el tamaño se definen en la pestaña Estructura en su lugar. Todo lo demás funciona igual que en los otros gráficos.
Los gráficos de cascada no tienen una sección de Diseño del gráfico, y el Color funciona según lo que representa cada barra en lugar de por serie:
- Aumento colorea las barras que muestran una ganancia.
- Disminución colorea las barras que muestran una pérdida.
- Total colorea el resultado acumulado.
Para colorear una serie de manera diferente, expande Anulación por serie y elige una Serie.
Nombra y guarda tu visualización
Haz clic en el título en la parte superior del editor para darle a tu visualización un nombre claro y descriptivo, así te será fácil encontrarla cuando la reutilices más adelante. Luego haz clic en Guardar.
Requisitos de guardado
Una visualización solo se puede guardar cuando tiene todo lo que necesita su tipo. Guardar permanece no disponible hasta entonces, y cualquier área que aún espere un campo te lo indica.
Inserta una visualización
Después de guardarla, puedes reutilizar una visualización en cualquier documento, presentación u hoja de cálculo del mismo espacio de trabajo. Insertarla crea una conexión con la fuente, lo que significa que las actualizaciones de la fuente llegan a todos los lugares donde se ha usado. Consulta Inserta una visualización en una hoja de cálculo, documento o presentación para aprender más.
Lo que hay que saber
- Horarios de actualización de datos en el Editor de visualizaciones: los datos de tu espacio de trabajo de Carbon llegan al Editor de visualizaciones en un intervalo programado, así que los cambios recientes podrían no aparecer de inmediato.
- El filtrado ocurre en la fuente: aplica los filtros en el Editor de visualizaciones antes de insertar una visualización. No puedes filtrar una visualización conectada desde dentro de un documento, presentación u hoja de cálculo.
- El estilo no se transfiere: las conexiones entregan datos sin procesar, y el archivo de destino aplica su propio formato al insertarlos.
- Límites de celdas en hojas de cálculo: las hojas de cálculo tienen un límite máximo de celdas. Si tu tabla lo superaría, agrega un filtro en el Editor de visualizaciones para reducir los resultados antes de conectarla.
- Exportaciones: exportar o descargar visualizaciones y sus datos subyacentes no es compatible por el momento.