Introducción a Automatizaciones
Las Automatizaciones son patrones de acciones sencillos y fáciles de configurar que están integrados en las experiencias Workiva. Automatiza tu flujo de trabajo con estas operaciones rápidas que proporcionan una mayor productividad y colaboración sin necesidad de una amplia gestión o supervisión. Las Automatizaciones están diseñadas para los colaboradores de procesos que trabajan en Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones.
| Mejora de la productividad |
Flujos de trabajo automatizados |
Agiliza la colaboración |
Crear una automatización
Los Propietarios de Documentos, Hojas de Cálculo y Presentaciones pueden crear Automatizaciones. Tara crear una automatización, necesitarás lo siguiente:
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Activación de automatización El desencadenante es un evento en Workiva que inicia automáticamente el patrón de acciones establecido en la automatización. |
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Activar filtros Los filtros de activación definen las condiciones específicas de tu automatización, como las secciones individuales a las que debes dirigirte en un documento, o los colaboradores que debes vigilar. |
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Detalles de acción La acción es lo que ocurre cuando se cumplen las condiciones de activación. |
Gestiona las automatizaciones.
El panel Automatizaciones muestra tus automatizaciones guardadas como tarjetas que incluyen información como el nombre, el estado y los detalles de creación. Puedes acceder a las opciones de Editar, Deshabilitar y Eliminar desde el menú desplegable de cada automatización. Las Automatizaciones deshabilitadas permanecerán en el panel, pero no se ejecutarán.
Ver actividad de automatización.
El registro de actividades de automatización muestra tanto las actividades de administración como las de ejecución.
- Actividades de administrador incluyen crear, activar, desactivar y editar automatizaciones.
- Actividades de ejecución realizar un seguimiento de si una automatización se ejecuta correctamente, tiene algún error o falla.
Puedes filtrar la lista por tipo de actividad y exportarla a un archivo CSV. Para más detalles, consulta Actividades de automatización de la revisión.
¿Y ahora qué?
Revisar las actividades de automatización .