Nota: Esta función se proporciona a determinados clientes como parte de la vista previa de Corporate Regulatory Reporting . Esta vista previa y sus características asociadas se ofrecen hasta el 31 de mayo de 2026. Workiva puede ampliar el periodo de pruebas de las funciones de vista previa a su discreción. Si tu equipo está interesado en evaluar esta función, ponte en contacto con tu Gestor de Éxito del Cliente.
Desde Informes Reglamentarios Corporativos, puedes preparar informes para las agencias gubernamentales de Estados Unidos. Al preparar un informe, puedes introducir o recopilar manualmente respuestas para los campos de sus formularios.
Consejo: Para ayudar a automatizar la recogida de datos, también puedes importar datos de tu sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) o de otra fuente para rellenar los campos correspondientes de un informe. Para obtener más información, consulta Importar datos de origen para Informes Reglamentarios Corporativos.
Requisitos previos
Para ayudar a automatizar la recogida de datos, cada informe incluye un Proceso que puede crear y realizar un seguimiento de las tareas basadas en los campos de sus formularios. Para cada informe, un Propietario de espacio de trabajo debe configurar primero su:
- Tipo de informe, para asignar un miembro del área de trabajo como Propietario del proceso para gestionar y supervisar las tareas de recopilación de datos del informe
- Grupos y asignados, para asignar -en bloque- a los miembros predeterminados del Espacio de trabajo que preparen respuestas para los Campos de formulario del informe.
Nota: Desde Informes, el Propietario del Proceso puede gestionar el Proceso según sea necesario, como reasignar tareas o supervisar la recopilación de datos.
Para más información, consulta Establecer los Informes Reglamentarios Corporativos.
Introducir o recopilar respuestas manualmente
Para los campos no rellenados automáticamente por datos de origen importados o Configuraciones, puedes introducir respuestas manualmente o recogerlas de otros miembros.
Introducir respuestas directamente en formulario:
- En Informes, expanda el tipo de informe y, a continuación, seleccione Editar en el formulario Acciones.
-
Introduce las respuestas del formulario.
- Para mostrar solo los campos con sin respuesta, activa Mostrar solo los campos sin rellenar.
- Para los campos que siguen siendo los mismos de un periodo a otro -como las direcciones de las entidades o los NIF- haz clic en Valor anterior para utilizar el valor notificado anteriormente.
Consejo: El formulario guarda automáticamente la entrada de cada campo. Para salir de un formulario -por ejemplo, para reanudar sus entradas más tarde- haga clic en Cerrar .
Nota: Los campos que no aplican a un informe - como los basados en el tamaño de la entidad u otras respuestas - aparecen con un candado . Deja estos Campos sin respuesta.
Gestionar el Proceso de un informe
El Propietario del Proceso - como asignado por un Propietario del espacio de trabajo - puede gestionar el Proceso de un informe, por ejemplo: Reasignar campos a miembros distintos de los asignados por defecto:
- Reasignar Campos a miembros distintos de los asignados por defecto.
- Supervisa el estado de las tareas de recopilación de datos.
- Enviar recordatorios a los asignados para que preparen las respuestas.
Para abrir el proceso del formulario de un informe desde Informes, seleccione Abrir proceso desde el formulario Acciones.
Para obtener más información, consulta Introducción a los Procesos.