Nota: Esta función se proporciona a determinados clientes como parte de la vista previa de Corporate Regulatory Reporting . Esta vista previa y sus características asociadas se ofrecen hasta el 31 de mayo de 2026. Workiva puede ampliar el periodo de pruebas de las funciones de vista previa a su discreción. Si tu equipo está interesado en evaluar esta función, ponte en contacto con tu Gestor de Éxito del Cliente.
Para facilitar la creación de informes en Corporate Regulatory Reporting, puede importar un archivo fuente para introducir automáticamente los datos en los campos correspondientes de sus formularios, sin el tiempo ni el esfuerzo que supone la introducción manual de datos.
Requisitos previos
Antes de importar un archivo de origen, el Propietario de un espacio de trabajo debe configurar su:
- Tipo de informe e informe, para definir el organismo, la forma y el período de referencia de los datos
- Asignación de datos de origen, para definir cómo se asignan los datos de origen a los campos de formulario del informe
Nota: Si las cabeceras de columna de los archivos fuente cambian entre informes, edite sus asignaciones de campo en consecuencia.
Para más información, consulta Establecer los Informes Reglamentarios Corporativos.
Importar datos de origen
Para ayudar a automatizar la recopilación de datos, puedes importar datos de origen -como de tu sistema de planificación de recursos empresariales (ERP)- como una Hoja de cálculo de Workiva, Consulta Wdata, o un archivo de valores separados por comas (CSV).
Nota: Los datos importados rellenan los campos de sus formularios tal cual. Realiza cualquier transformación de los datos de origen -como convertir formatos de fecha o redondear grandes cantidades a miles- antes de que importes.
- Desde Corporate Regulatory Reporting, selecciona Datos de origen.
- Haga clic en Importación de datos de origen.
- Selecciona el mapeo de datos de origen para utilizarlo con la importación.
- En Nombre de la fuente, introduce el sistema de origen de los datos, como Workday® o SAP®.
- En Descripción de la fuente, introduzca una descripción del archivo fuente, por ejemplo para identificar su sistema fuente, la fecha de exportación y el informe.
- En Instancia de tipo de informe, seleccione el informe al que desea importar los datos.
- Para cambiar el nombre del archivo, introduzca su nombre en Nombre de archivo.
- Selecciona el archivo de origen para importarlo, luego haz clic en Siguiente:
- Si es una Hoja de cálculo, selecciona Hoja Workiva, luego busca la Hoja de cálculo y selecciona su hoja para importarla.
- Si es una Consulta, selecciona Consulta Workiva, luego busca o selecciona la Consulta, y haz clic en Importar.
- Si es un archivo CSV, selecciona Cargar CSV, luego arrástralo y suéltalo desde tu escritorio o red o haz clic en Examinar archivos para buscarlo o seleccionarlo.
- Revise las correspondencias entre los datos de origen y los campos de formulario del informe. Para cualquier dato no mapeado, selecciona su campo correspondiente.
- Después de asignar todos los datos de origen a su campo correspondiente, haz clic en Guardar.
Actualizar informe con nuevos datos de origen
Si un informe tiene datos de origen recién importados, puede actualizar fácilmente su formulario con las nuevas respuestas.
- En Corporate Regulatory Reporting, seleccione Reports y, a continuación, amplíe el tipo de informe.
- En el menú del formulario, seleccione Actualizar datos.
Exportar datos de origen
Para descargar un archivo de origen importado, por ejemplo para su revisión fuera de Workiva:
- En Corporate Regulatory Reporting, seleccione Source data y, a continuación, expanda los datos de origen.
- Seleccione los archivos que desea descargar y haga clic en Exportar.
- Verifica los archivos que se descargarán, luego haz clic en Exportar.
Editar detalles del archivo de origen
Después de importar un archivo fuente, puede editar su nombre, tipo de informe o descripción según sea necesario.
Nota: Para editar la asignación de datos de origen u otros detalles, borra el archivo importado y luego reimporta.
- En Corporate Regulatory Reporting, seleccione Source data y, a continuación, expanda los datos de origen.
- Desde el archivo Acciones, seleccione Editar.
- Ajusta los detalles del archivo según sea necesario y haz clic en Guardar.
Eliminar archivo de origen importado
Para eliminar datos de origen inexactos u obsoletos, borre su archivo.
- En Corporate Regulatory Reporting, seleccione Source data y, a continuación, expanda los datos de origen.
- Desde el archivo Acciones, seleccione Eliminar.
- Para eliminar permanentemente los datos de origen, haz clic en Aceptar.