Nota: Si tu proceso incluye acciones de certificación, revisa esta lista de comprobación para garantizar que la actualización se realice correctamente.
Nota: Solo los propietarios de espacios de trabajo, los administradores de contenido y los administradores de copias pueden copiar archivos. Si necesitas copiar un archivo, ponte en contacto con un propietario del espacio de trabajo. Para encontrar al propietario de un espacio de trabajo, consulta Buscar miembros y administradores.
Puedes transferir procesos copiándolos, de modo que puedas reutilizarlos para eventos recurrentes, como los flujos de trabajo de informes trimestrales. Puedes copiar un proceso en cualquier momento, aunque ya se haya iniciado.
Si sueles fijar las fechas de vencimiento de tus tareas en función de un calendario concreto (por ejemplo: tienes una tarea recurrente que debe completarse antes del quinto día laborable de un ciclo de dos semanas), configura los días laborables antes de copiar, para que te resulte más fácil actualizar las fechas de vencimiento de las tareas en el nuevo proceso copiado.
Nota: Los calendarios de Workiva, las funciones relacionadas con el calendario (como el uso de días laborables en los procesos), las plantillas de procesos, los gráficos y análisis de seguimiento de procesos, y la ficha de resumen de copia de procesos solo están disponibles actualmente en algunas de nuestras soluciones de información financiera y servicios financieros.
Desplazar hacia adelante un proceso
Para reanudar un proceso, tendrás que copiar el archivo del proceso:
- Ve a la página « Files» ( ) y busca tu proceso.
- Haz clic con el botón derecho del ratón en el archivo del proceso y selecciona « » (Copiar).
- Confirma tu selección y haz clic en Siguiente.
-
Selecciona la configuración de copia de « » en.
Nota: Para conservar todas las referencias a los archivos de tu proceso, asegúrate de seleccionar « » (Enlaces y referencias del proceso).
- Pon un nombre a tu nueva carpeta y haz clic en Copiar.
Más información sobre copia de archivos y carpetas.
Revisa el proceso copiado
Revisa la ficha resumen del proceso
Tras copiar un proceso y abrir el archivo del proceso copiado, verás un mosaico titulado «Resumen de la copia del proceso de » en el panel izquierdo de la «Visión general de ». Este mosaico te proporcionará información sobre la última vez que se ejecutó este proceso:
- Tareas atrasadas: todas las tareas que se completaron después de su fecha de vencimiento la última vez que se ejecutó este proceso
- Tareas canceladas: todas las tareas que se cancelaron la última vez que se ejecutó este proceso
- Tareas añadidas: cualquier tarea que se haya añadido desde la última vez que se inició este proceso
Haz clic en la flecha situada junto a « », «Tareas atrasadas», « », «Tareas canceladas» o « » y «Tareas añadidas» en este mosaico para ver las acciones correspondientes en la lista de acciones.
También puedes hacer clic en Ver detalles para comparar más detalles entre los procesos y consultar recomendaciones que te ayuden a decidir cómo configurar tu próximo proceso.
Revisa la configuración y las acciones del proceso
Además, abre la configuración de « » ( ) en la barra de herramientas para revisar y actualizar los siguientes ajustes del proceso:
- En la pestaña General:
- El nombre del proceso « »
- El orden de salida de « »
- El tipo « Close process»
- Permisos de « »
- En la pestaña « » (Calendario):
- Los calendarios de « » ( ) que se han añadido al calendario del proceso
- Si se han configurado días laborables en el proceso original, actualiza los valores de « » (Primer día laborable), «Last business day» (Último día laborable), «Working days» (Días laborables), y cualquier «Exceptions» (Excepciones) de acuerdo con el calendario de tu empresa para el proceso copiado.
A continuación, en la pestaña « » (Proceso de ), para todas las acciones del proceso copiado, revisa y actualiza lo siguiente (; puedes editar estos campos de forma masiva para ahorrar tiempo):
- El título de la acción: « »
- Los responsables y los encargados de dar el visto bueno
- Comprueba si hay usuarios suspendidos y reemplázalos por usuarios activos.
- Fecha límite de la acción: y Fecha límite de aprobación:. Si se han configurado los días laborables en el proceso original y ya has actualizado la configuración del calendario de con tus nuevos días laborables para el proceso copiado, las fechas de vencimiento de la acción se habrán actualizado automáticamente. Asegúrate de que sean correctos según el calendario de tu empresa para el proceso copiado.
- Etiquetas de la acción: « »
Utiliza la función « » (Exportar a ) de la barra de herramientas de procesos para establecer referencias cruzadas entre los títulos de las acciones, los responsables y los aprobadores, así como otros campos.
Tu proceso ya está listo para volver a empezar.