Un proceso es un Tipo de Archivo de Workiva que le permite diseñar y automatizar flujos de trabajo. Dentro de un Archivo de procesos, puede crear un flujo de trabajo que envíe automáticamente tareas a los asignados, ayudándole a recopilar y aprobar eficazmente el contenido de sus Archivos y a realizar un seguimiento de las asignaciones actuales.
| Automatice la distribución de tareas a su equipo en |
Sigue el Estado de tus asignaciones. |
Actualiza automáticamente los permisos de tu Archivo |
Su archivo de procesos también funciona como cualquier otro tipo de archivo de Workiva: puede ajustar permisos, copiar y reenviar procesos, así como añadirlos a carpetas.
Automatice sus listas de control
Los procesos son una buena forma de llevar un registro de las tareas que tienes que completar, especialmente las que tienes que hacer de forma rutinaria. Agregue sus tareas como acciones de y asígnelas a cualquier colaborador, incluido usted mismo. Puede trasladar su proceso para duplicar su lista de comprobación y reutilizarla el próximo trimestre.
Más información sobre construir un proceso.
Recopilar datos
Al iniciar un proceso, asignados reciben una tarea que les dirige a su asignación. Opcionalmente, puede Agregar un aprobador a cada tarea-después de que un asignado completa una tarea, un aprobador puede aceptarla o devolverla al asignado para su retrabajo.
Más información sobre las tareas de en Procesos.
Supervise sus procesos
Una vez que inicie el proceso, podrá seguirlo a medida que se actualicen y completen las tareas.
Las acciones individuales muestran si la tarea ha sido enviada, completada, aprobada o devuelta. Para reenviar una tarea a un asignado, puede enviar un recordatorio.
Más información: supervisar un proceso.
¿Qué pasa con los Archivos de recogida de datos?
La recopilación de datos en Workiva es una combinación de un archivo de procesos y una hoja de cálculo, lo que permite una mayor flexibilidad en el flujo de trabajo de recopilación de datos.
Si ha realizado la transición desde la Recopilación de datos clásica, póngase en contacto con el soporte técnico de Workiva para que le ayude a configurar el nuevo archivo de procesos y la hoja de cálculo correspondiente.