Con Wdata, puedes conectar y consolidar datos de varios orígenes y a través de la plataforma Workiva utilizando:
- Tablas, para organizar datos de varios orígenes.
- Consultas, para explorar y segmentar tus datos y utilizarlos con hojas de cálculo y vistas conectadas.
- Cadenas, para automatizar procesos como la elaboración de informes conectados y la gestión de datos en varias soluciones.
Nota: Para abrir Wdata desde la plataforma Workiva, haz clic en Wdata en el panel izquierdo.
Tablas
Piensa que las tablas son como bases de datos escalables y fáciles de navegar que se asemejan a hojas de cálculo.
Con las tablas, puedes organizar y compilar conjuntos de datos de varios orígenes, como:
- Archivos subidos
- Hojas en hojas de cálculo
- Integración de API
Dependiendo de lo que quieras hacer, puedes trabajar con:
- Tablas de datos, para datos que se acumulan con el tiempo, como transacciones o entradas del libro de contabilidad general.
- Tablas de dimensiones, para datos relacionales, como resúmenes de departamentos o contabilidad del ejercicio fiscal.
También puedes compartir tablas entre espacios de trabajo y agregar columnas o etiquetas adicionales para realizar un seguimiento de información de referencia o metadatos sobre conjuntos de datos, como la versión o el origen.
Desde la Página inicial de Wdata , puedes ver y administrar tus tablas en la pestaña Tablas.
Consultas
Para segmentar tus datos, puedes crear consultas basadas en tablas de Wdata u hojas de cálculo de Workiva.
Dependiendo de cómo estés de familiarizado con el lenguaje de consulta estructurada (SQL), puedes crear una consulta en un generador de arrastrar y soltar, o componer su sintaxis en un editor SQL para combinar datos de varios orígenes.
Cuando creas una consulta, puedes:
- Incluir fórmulas para aplicar cálculos o concatenaciones a varios valores dentro de los datos de origen.
- Aplicar filtros para segmentar los datos o centrarte solo en información específica, como por cuenta o período de tiempo.
- Crear relaciones entre los datos que aparecen en varios orígenes.
- Cambiar (o transformar) los tipos de datos de su campo, por ejemplo, para utilizar datos numéricos de texto como decimales o enteros en la consulta.
- Distribuir sus resultados vertical y horizontalmente como una tabulación cruzada, en función de las dimensiones que elijas.
Después de crear una consulta, puedes:
- Conectar tus resultados con una hoja de cálculo de Workiva, por ejemplo, para realizar informes conectados con enlaces a documentos y presentaciones.
- Visualizar o analizar sus resultados como una vista (como un gráfico o una tabla dinámica) y profundizar en los datos.
Desde la Página inicial de Wdata , puedes ver y administrar tus consultas en la pestaña Consultas.
Vistas
Para ayudar a visualizar y analizar los resultados de las consultas, puedes crear vistas como tablas o gráficos. Al crear una vista de tabla, puedes formatearla como una tabla plana para referencia, o como una vista de tabla dinámica para resumir los datos.
Para facilitar el análisis dentro de una vista, puedes:
- Aplicar formato a columnas o datos concretos que cumplan requisitos específicos o superen umbrales establecidos.
- Incluir totales generales y subtotales para sumar importes automáticamente.
- Filtrar las columnas para incluir solo los datos que cumplan determinadas características.
Desde la Página inicial de Wdata , puedes ver y administrar tus vistas en la pestaña Vista.
Cadenas
Para conectar datos entre la plataforma Workiva y tus diversas fuentes de datos, puedes crear y automatizar flujos de trabajo como cadenas.
Por ejemplo, puedes crear cadenas para:
- Generar consultas, hojas de cálculo o vistas de tablas dinámicas basadas en datos actualizados o resultados de consultas.
- Recuperar automáticamente información de un origen de datos para generar un informe en otro de forma rutinaria.
- Establecer y activar flujos de trabajo de aprobación para garantizar la integridad de los datos.
- Aplicar canalizaciones de transformaciones para preparar datos de tabla desde o para tus sistemas de registro.
Nota: Para permitir que una cadena interactúe con tus fuentes de datos, tus administradores de TI crean conexiones con Workiva y otras soluciones. Las conexiones a soluciones en las instalaciones o de nube privada también requieren GroundRunners para realizar tareas dentro de cada origen de datos.
Desde las Cadenas de Wdata, puedes ver y administrar tus conexiones, cadenas y canalizaciones.