Centro de soporte de Workiva

Puedes crear nuevos archivos para colaborar con otros al mismo tiempo. Verás tipos de archivo familiares y podrás trabajar en un entorno de edición fácil de usar. Puedes trabajar con tu equipo en informes empresariales complejos o en simples actividades cotidianas. Si ya tienes un archivo, puedes importarlo a Workiva. 

Tipos de archivo básicos:

Documentos
Hojas de cálculo
Presentaciones

Crear un archivo

Cuando creas un archivo, se te asignan automáticamente permisos de propietario. A continuación, puedes añadir otras personas al archivo y actualizar los permisos según sea necesario.

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Para crear un nuevo archivo en la página principal:

1

Haz clic en Crear en la esquina superior izquierda.

2

Selecciona el tipo de archivo que quieres crear. Solo verás los tipos de archivo a los que tengas acceso.

3

Se abrirá el nuevo archivo y podrás empezar a trabajar.

También puedes crear un archivo nuevo haciendo clic con el botón derecho del ratón dentro de una carpeta y eligiendo el tipo de archivo que quieres crear. 

Nota: Al crear un archivo dentro de una carpeta, los permisos del archivo se ajustan a los establecidos a nivel de carpeta. Obtén más información sobre los permisos de las carpetas. 

Cambiar el nombre de un archivo

Después de crear un archivo, puede que necesites cambiarle el nombre. Los archivos deben tener un nombre único en ese espacio de trabajo, incluidos los archivos de la papelera.

Por ejemplo, solo puedes haber un archivo llamado "Informe financiero del primer trimestre de 2020". Si quieres un archivo con un nombre similar, puedes añadir un carácter o número extra para utilizar un patrón de nombres similar.

Para cambiar el nombre de un archivo:

1

Ve a Archivos o Página principal.

2

Busca el archivo cuyo nombre quieres cambiar.

3

Haz clic con el botón derecho y selecciona Cambiar nombre .

4

Introduce el nombre nuevo y pulsa Intro o haz clic en la marca de verificación azul.