Recoger y etiquetar documentos de archivo

Una vez iniciada la presentación, continúe recopilando y etiquetando sus documentos de presentación.

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Collect and Label Overview

Here is an overview of collecting and labeling source documents:

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Nota: Antes de crear una presentación, asegúrese de haber creado sus documentos de presentación.

Recopilar documentos

En este paso, añadirá todos los documentos de origen necesarios a la presentación. Esto incluye el documento de presentación principal, como un 10-K, los anexos y cualquier otro documento de apoyo. A medida que añada documentos de presentación de origen, puede generar archivos EDGAR utilizando el menú desplegable situado a la derecha del documento. Cuando los documentos se EDGARizan, se convierten en archivos HTM conformes con la SEC.

Una vez que inicie una presentación, añada documentos de presentación de origen a la misma:

1. Haga clic en Añadir en el paso Recoger.
   
2. Seleccione los documentos de archivo de origen:
   • Añadir documentos para el archivo. 
     
   • (Opcional) Añada PDFs a:
     • Presente el PDF como prueba. Workiva lo convierte en un archivo HTM compatible con la SEC para EDGAR.
     • Incluya el PDF como copia no oficial de los documentos de presentación. Esta opción lo mantiene como archivo PDF, no se convierte.
       

Una vez añadidos los documentos de archivo de origen, puede actualizarlos en . Utilice el resto de la información de este artículo para continuar con el paso Etiqueta en la presentación.

Archivar varios documentos XBRL

Si necesita incluir varios documentos con XBRL al presentar la declaración, tendrá que asegurarse de seguir ciertos pasos para evitar conflictos con XBRL y presentar la declaración sin problemas. Si el perfil XBRL es el mismo, una vez añadido el documento principal, todos los demás documentos se generan también.

1. Asegúrese de que todos los documentos incluidos en la presentación utilizan el mismo perfil XBRL. 
2. Añada todos los documentos que desee archivar, incluidos todos los documentos con XBRL.
3. Haga clic en Set as primary XBRL Document junto al documento que desee designar como documento de presentación principal.
   
4. Una vez establecido el documento XBRL principal, confirme que los demás documentos se han incluido en el documento principal y, a continuación, elimine los demás documentos XBRL.
   

Nota: Los nombres de archivo generados se basan en el prefijo del espacio de nombres XBRL, la fecha de finalización del período del documento y la etiqueta aplicada en el paso Etiqueta de la presentación. Los nombres generados pueden no coincidir con el nombre del archivo en la plataforma Workiva.

Una vez que haya establecido el documento XBRL principal para la presentación, puede continuar siguiendo este artículo para obtener más orientación sobre la presentación.

Combinar archivos EDGAR

Si tiene varios elementos que desea presentar como un único elemento, puede combinar archivos para crear un único archivo de salida EDGAR.

Nota: Los archivos XBRL no pueden combinarse.

1. Seleccione los archivos del paso Recopilar que desee combinar y, a continuación, haga clic en Combinar.
   
   
   
2. Asigne un nombre al archivo que se creará tras combinar los archivos seleccionados y, a continuación, arrastre los archivos en el orden deseado. Salto de página en el nuevo documento si lo desea.
   
   
3. Haga clic en Combinar para crear un archivo combinado.

Ver y eliminar documentos de archivo de origen

Después de añadir los documentos de archivo fuente, puede abrirlos desde el paso Recopilar para realizar cambios, echar un vistazo a los archivos EDGAR generados para asegurarse de que parecen correctos y eliminar los documentos de archivo fuente que no necesite.

Para ver y gestionar archivos:

1. Haga clic en un documento fuente para mostrar la lista de sus archivos generados.
2. Previsualice la versión EDGAR de un documento fuente haciendo clic en su archivo .htm generado. Esto abre el archivo EDGAR en una pestaña separada del navegador.
3. Abra un documento fuente en Workiva haciendo clic en el menú desplegable de la derecha y seleccionando Abrir documento.
   
4. Elimine un documento fuente haciendo clic en el menú desplegable de la derecha y seleccionando Eliminar documento.

Etiquetar documentos

Utilice el paso Etiqueta para establecer los tipos de presentación, introducir las extensiones de las pruebas documentales y proporcionar descripciones para sus documentos de presentación.

1. Seleccione e introduzca la información necesaria:
   • Tipo de presentación: Seleccione el tipo de presentación. Escriba el nombre del tipo de expediente en el campo Buscar para limitar los resultados.
     
   • Extensión de la exposición: Introduzca la extensión numérica de la sección de exhibición. Por ejemplo, si la presentación incluye EX-31, introduzca 1 para EX-31.1.
   • Orden de los documentos: Ajuste sus documentos etiquetados al orden SEC, haga clic en el botón Set to SEC Order .
     
   • Descripción (opcional): Introduzca una descripción para el documento. Esto es útil para los documentos de exposición.
2. Haga clic en Siguiente para continuar.

¿Y ahora qué?

• Introduzca la información del formulario

• Actualizar documentos

• Gestionar la salud de los archivos