Los campos personalizados y sus valores se pueden transferir rápidamente entre espacios de trabajo en su organización mediante la función de importación/exportación. Al exportar un conjunto de campos personalizados de un espacio de trabajo establecido y llevarlos a uno nuevo, puede crear una "plantilla" que se pueda transferir a varios espacios de trabajo o ciclos de informes, lo que simplifica significativamente el proceso de implementación para su empresa.
Nota: Esta función solo está disponible actualmente como parte de un Programa de Adopción Temprana. Si estás interesado en utilizar campos personalizados en tu espacio de trabajo, ponte en contacto con tu Gestor de Éxito de Clientes para hablar de la participación en el programa.
Requisitos
- El rol Custom Field Admin es necesario para modificar grupos y definiciones de campos personalizados. Esto también se aplica a los usuarios de la API.
- Se necesitan permisos de propietario o Editor para gestionar los valores de los campos personalizados de un archivo.
- Se requieren permisos de propietario para gestionar el grupo de campos personalizados de un archivo .
Importar y exportar campos personalizados
Al configurar un espacio de trabajo en su organización, se pueden exportar campos personalizados desde un espacio de trabajo existente e importarlos al nuevo a través de un archivo JSON descargable.
Nota: Los valores de campos personalizados establecidos en el espacio de trabajo original no se transferirán al espacio de trabajo de destino a menos que ya exista un campo personalizado idéntico. Puede importar y exportar valores de campos personalizados por separado siguiendo los pasos a continuación.
Desde la pantalla Campos personalizados:
- Seleccione al menos un archivo utilizando las casillas de verificación del lado izquierdo.
- Pulsa el botón Exportar que aparece a continuación, en la parte superior izquierda de la pantalla.
- Vuelve a hacer clic en Exportar para descargar el archivo JSON a tu ordenador.
Desde la pantalla Campos personalizados:
- Haga clic en Crear > Importar campo personalizado.
- Arrastra y suelta un archivo desde el escritorio, o haz clic para buscar el archivo en una carpeta concreta.
- Haz clic en Importar para finalizar.
Nota: Después de importar un campo personalizado, puedes personalizar sus propiedades seleccionando Editar en el menú de tres puntosde la derecha.
Importar y exportar valores de campos personalizados
A medida que finaliza un ciclo de informes y comienza otro, puede garantizar la precisión de sus datos trasladando los valores de campos personalizados de un espacio de trabajo existente a uno nuevo. Importar y exportar de esta manera también le permite actualizar en masa varios valores de campos personalizados a la vez, lo que hace que los cambios en el proceso a mitad de ciclo sean más simples que nunca.
- Busque el archivo con los campos personalizados que desea exportar, seleccione el menú de tres puntosen el lado derecho y haga clic en Exportar valores de campos personalizados.
- Haga clic en Descargar en la parte inferior derecha para descargar el archivo .zip a su disco duro.
Antes de importar los valores de sus campos personalizados, descomprima el archivo exportado desde el espacio de trabajo de origen y verifique que todos los campos obligatorios estén incluidos en los archivos .csv. Esto debe incluir un tipo de objeto, un ID de objeto, un ID de objeto principal y al menos un ID de campo que se actualizará.
También recomendamos guardar una copia de su documento actual. El proceso de importación sobrescribirá permanentemente cualquier valor existente y no se podrá deshacer.
Nota: Si se carga un ID de campo en blanco, sobrescribirá cualquier valor existente en esos campos.
Para importar valores de campos personalizados:
- Seleccione Crear > Importar > Campos personalizados.
- Haga clic en el botón Soltar archivo aquí o haga clic en el botón cargar para ubicar el archivo .csv en su computadora, o arrástrelo y suéltelo. Haz clic en Siguiente.
Nota: Solo se puede cargar un archivo a la vez. Si su archivo contiene varios archivos .csv, cada uno debe cargarse por separado.
- Haga clic en Finalizar importación.
Formato
El tipo de campo personalizado seleccionado cuando se configura por primera vez un nuevo campo personalizado define qué entradas o valores aceptará. Se aceptan los siguientes formatos:
- Texto/Cadena
- Lista
- Entero (Un número entero; por ejemplo, 1 o -1)
- Número (Cualquier valor numérico; por ejemplo, 1,1 o -1,1)
- Booleano (verdadero o falso)
Nota: Los campos booleanos distinguen entre mayúsculas y minúsculas y deben ingresarse completamente en minúsculas: verdadero o falso
- Fecha (AAAA-MM-DD)
- Usuario (ID de usuario de Workiva)
Lo que hay que saber
- Al utilizar el formato automático de Excel, las fechas se formatean en MM/DD/AAAA. Es posible que necesite aplicar un formato de Excel personalizado antes de importar.