Para ayudar a recopilar datos para los informes medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) o de sostenibilidad, los Propietarios y Editores de programas de sostenibilidad pueden asignar a los miembros del espacio de trabajo como:
- Asignados, para recoger y preparar los valores de las métricas del Programa.
- Aprobadores, para verificar la exactitud y exhaustividad de los datos recogidos.
Consejo: Para facilitar la recopilación de datos, las tareas de la métrica pueden incluir instrucciones detalladas, además de las orientaciones o requisitos de los adjuntos de referencia de la métrica o contenido relacionado del Explorador de sostenibilidad.
Cuando los valores están listos para su preparación o aprobación, la persona asignada o el Aprobador -respectivamente- reciben su tarea:
- Desde: Página principal, en Tareas
- Como una notificación en su buzón de correo electrónico
Preparar valores métricos como Persona asignada
Si eres la Persona asignada de un valor, recibirás una tarea en la bandeja de entrada de tu correo electrónico y en Tareas en Inicio cuando el Propietario o Editor del programa envíe las tareas de la métrica. En función de la configuración del valor, puedes completar tu tarea desde un archivo de origen conectado o desde las Tareas simplificadas de Workiva.
Nota: Si se asigna la misma tarea a varios Responsables, la tarea solo requiere un - no todos - de ellos para preparar los valores.
Si el valor tiene un archivo de origen conectado, la tarea se abre en ese archivo, donde puedes preparar el valor y completar su tarea desde el panel Tareas o Sostenibilidad .
- Para abrir rápidamente el archivo de origen a la sección conectada del valor, abre su tarea desde Inicio o tu bandeja de entrada de correo electrónico.
- Desde el panel Tareas o Sostenibilidad, selecciona el valor de métrica a preparar.
Consejo: Si seleccionas una celda conectada en una Hoja de Cálculo de origen, el panel Sostenibilidad se abre directamente a la tarea de su valor.
- Para obtener orientación sobre cómo preparar el valor, revisa los detalles de la métrica, como su descripción, los archivos adjuntos de referencia o el contenido relacionado de Sustainability Explorer.
- En la celda o contenido conectado, introduce el valor preparado.
Consejo: Las celdas y el contenido conectados a las métricas de programa tienen un borde azul. Desde el panel Tareas o Sostenibilidad, puedes ver las coordenadas de la celda de la hoja de cálculo conectada a un valor en Ubicación.
- Proporciona cualquier nota o archivos adjuntos de soporte para complementar el valor, y completa la tarea.
Nota: Dependiendo de la configuración de la métrica, un valor puede requerir que proporciones notas o archivos adjuntos de soporte para completar tu tarea.
- Haz clic en Enviar o Enviar para aprobación.
Para saber más, consulta Conecta tus archivos de Workiva a Valores de métrica de programa.
Si el valor tiene no archivo de origen conectado, la tarea se abre en Tareas Workiva, donde sólo ves los campos necesarios para preparar el valor.
Nota: Las Personas asignadas pueden preparar valores en las Tareas de Workiva sin ningún permiso para el Programa. Sin embargo, para ver una tarea asignada a otro miembro, necesitas al menos permiso de Lector a su Programa.
Consejo: Los Propietarios y Editores del Programa de la métrica también pueden preparar el valor directamente desde Programa de sostenibilidad.
- Para abrir rápidamente el valor en Tareas de Workiva, abre su tarea desde Página principal o desde la bandeja de entrada de tu correo electrónico.
- En Detalles de la solicitud, consulta tu fecha de vencimiento y cualquier instrucción sobre cómo preparar el valor.
- Para obtener más información sobre cómo preparar el valor, revisa los anexos de referencia o el contenido del Explorador, o selecciona otro año o periodo de recogida para hacer referencia a su valor.
Consejo: Para revisar el contenido relevante del marco o del cuestionario en el panel Explorador de sostenibilidad, haz clic en su referencia en Contenido del Explorador Relacionado.
- Introduce el valor preparado y cualquier nota complementaria o archivos adjuntos de soporte.
Consejo: Para aplicar la misma nota o anexo a varios valores dentro de la misma tarea, selecciona los valores en la cuadrícula y, a continuación, haz clic en Editar valores.
Nota: Dependiendo de la configuración de la métrica, el valor puede requerir que proporciones notas de apoyo o archivos adjuntos para completar tu tarea.
- Haz clic en Completa la tarea o Enviar para aprobación.
Para más información, consulta Tareas finalizadas de Workiva Tareas.
Verifica los valores métricos como Aprobador.
Para verificar los datos preparados por la Persona asignada, los valores métricos pueden asignarse a varios Aprobadores o requerir una serie de pasos de aprobación. Si eres el Aprobador de un valor, recibirás una tarea en tu bandeja de entrada de correo electrónico o en Tareas en Inicio cuando la Persona asignada o un Aprobador en una etapa de aprobación anterior finalice su tarea.
Nota: Si varios Aprobadores tienen asignada la misma etapa de aprobación, la aprobación por cualquiera de de ellos completará la etapa.
Según la configuración del valor, puedes completar tu tarea desde un archivo de origen conectado o desde las Tareas simplificadas de Workiva.
Si el valor tiene un archivo de origen conectado, la tarea se abre en ese archivo, donde puedes aprobar o devolver el valor desde el panel Tareas o Sostenibilidad.
- Para abrir rápidamente el archivo de origen a la sección conectada del valor, abre su tarea desde Inicio o tu bandeja de entrada de correo electrónico.
- En el panel Tareas o Sostenibilidad, selecciona el valor de métrica que deseas revisar.
Nota: Si está habilitado para tu espacio de trabajo, puedes hacer clic en Revisar tareas desde el panel Tareas de un archivo para aprobar varias tareas a la vez. Para más información, consulta Aprobar o devolver una tarea.
Consejo: Si seleccionas una celda conectada en una Hoja de Cálculo de origen, el panel Sostenibilidad se abre directamente en la tarea de su valor.
- Para saber cómo verificar el valor, revisa los Archivos adjuntos de referencia o el contenido de la métrica.
- En la celda o contenido conectado, revisa el valor preparado.
Consejo: Las celdas y el contenido conectados a las métricas de programa tienen un borde azul. Desde el panel Tareas o Sostenibilidad, puedes ver las coordenadas de la celda de la hoja de cálculo conectada a un valor en Ubicación.
- Desde el panel Tareas o Sostenibilidad, verifica cualquier nota de apoyo o anexo proporcionado, y elige si apruebas el valor y sus detalles suplementarios:
- Si el valor y los detalles son correctos, haz clic en Aprobar, introduce cualquier nota sobre su aprobación y haz clic en Aprobar.
- Si el valor o los detalles necesitan ser retocados, haz clic en Devolver a, introduce una nota para explicar lo que hay que arreglar y haz clic en Devolviendo a.
- Si el valor y los detalles son correctos, haz clic en Aprobar, introduce cualquier nota sobre su aprobación y haz clic en Aprobar.
Si el valor tiene no archivo de origen conectado, la tarea se abre en Tareas de Workiva, donde sólo ves los campos necesarios para aprobar o devolver el valor.
Nota: Los Aprobadores pueden verificar los valores de las Tareas de Workiva sin ningún permiso para el Programa. Sin embargo, para ver una tarea asignada a otro miembro, necesitas al menos permiso de Lector a su Programa.
Consejo: Los Propietarios y Editores del Programa de la métrica también pueden aprobar o devolver el valor directamente desde Programa de sostenibilidad.
- Para abrir rápidamente el valor en Tareas de Workiva, abre su tarea desde Página principal o desde la bandeja de entrada de tu correo electrónico.
- En Detalles de la solicitud, consulta tu fecha de vencimiento y cualquier instrucción sobre cómo preparar el valor.
Consejo: Desde el panel Etapas de la tarea, puedes ver en qué punto del flujo de trabajo de la tarea se encuentra un valor, por ejemplo, con la persona asignada u otro aprobador.
- Para una orientación adicional sobre el valor previsto:
- Revisa cualquier archivo adjunto de referencia o contenido proporcionado.
Consejo: Para revisar el contenido relevante del marco o cuestionario en el panel Explorador de la sostenibilidad, haz clic en su referencia en Contenido relacionado del Explorador.
- Para referirte a la recogida de datos anterior del valor, selecciona el Año de programa o el Periodo de recogida a revisar.
Consejo: Para volver al Año de programa o Periodo de recogida de tu tarea, selecciona (Año de la tarea).
- Revisa cualquier archivo adjunto de referencia o contenido proporcionado.
- Verifica el valor preparado y cualquier nota o archivo adjunto de apoyo.
- Si el valor y sus detalles complementarios son correctos, haz clic en Aprobar, introduce cualquier nota sobre su aprobación y haz clic en Aprobar.
- Si el valor o sus detalles complementarios necesitan ser retocados, haz clic en Devolviendo a ..., introduce una nota para explicar lo que hay que arreglar y haz clic en Devolviendo a ....
Nota: Si devuelves una tarea que incluye varios valores, especifica a cuál de sus valores debe dirigirse la persona asignada.
- Si el valor y sus detalles complementarios son correctos, haz clic en Aprobar, introduce cualquier nota sobre su aprobación y haz clic en Aprobar.
Para más información, consulta Tareas finalizadas de Workiva Tareas.
Para obtener más información, consulta Gestionar las aprobaciones de las métricas del Programa de Sostenibilidad.