Sie können eine Visualisierung in jedes Dokument, jede Präsentation oder jede Tabelle im Arbeitsbereich einfügen, in dem sie erstellt wurde. Dies gilt gleichermaßen für Visualisierungen, die auf GRC-Daten (Governance, Risk und Compliance) sowie auf Workiva Carbon-Daten basieren.
Durch das Einfügen einer Visualisierung wird eine Verbindung zur Quelle hergestellt, sodass Aktualisierungen der Quelle an allen Stellen wirksam werden, an denen sie verwendet wird.
Anforderungen
- Eine gespeicherte Visualisierung unter „ “
- Eine Rolle, mit der Sie Visualisierungen erstellen können: die Administratorrolle für GRC oder die Rolle „BI Builder“ bzw. „BI Administrator“ für Workiva Carbon
- Berechtigung zum Bearbeiten des Zieldokuments, der Präsentation oder der Tabellenkalkulation
In ein Dokument oder eine Präsentation einfügen
- Öffnen Sie das Dokument oder die Präsentation, in der Sie die Visualisierung einfügen möchten.
- Setzen Sie den Cursor an die gewünschte Stelle und wechseln Sie dann in der Symbolleiste zur Registerkarte „ “ unter „Bearbeiten“ ( ).
- Um ein Diagramm einzufügen, klicken Sie auf „ “, wählen Sie „Chart“ > „ “ und fügen Sie ein vorhandenes Diagramm ein . Bei einer Tabelle oder einer Pivot-Tabelle verwenden Sie das Menü „ -Tabelle“ unter „ “.
- Suchen Sie im Dialogfeld die gewünschte Visualisierung, indem Sie die Liste sortieren, nach Namen suchen oder eine Zeile erweitern, um deren Details anzuzeigen.
- Klicken Sie auf „ “ und fügen Sie neben Ihrer Auswahl „ “ ein.
Das Dialogfeld wird geschlossen, sobald die Visualisierung eingefügt ist, und übernimmt die Standardformatierung der Datei.
In eine Tabellenkalkulation einfügen
In Tabellenkalkulationsprogrammen gibt es keine Funktion zum Einfügen einer neuen Tabelle, daher arbeitet man immer innerhalb eines bestehenden Arbeitsblatts.
- Öffnen Sie die Tabelle und wählen Sie den Arbeitsblatt aus, in dem die Daten gespeichert werden sollen.
-
Öffnen Sie das Fenster „ -Verbindungen“ ( ) und klicken Sie anschließend auf „ “ + „ “ > „ -Visualisierung“ ( ).
Hinweis „ “: In Workiva Carbon wird die Quelle „ “ unter „Visualisierung“ nur angezeigt, wenn Sie die Rolle „BI-Administrator“ oder „BI-Entwickler“ innehaben. Siehe „ “ – Rollen und Berechtigungen für Visualisierungen: .
- Suchen und wählen Sie Ihre gespeicherte Tabelle oder Pivot-Tabelle aus und fügen Sie sie anschließend ein.
Die Daten werden zeilenweise in die Tabelle eingefügt, und eine Pivot-Tabelle liefert die Zwischensummen und Gesamtsummen. Um die angezeigten Inhalte zu ändern, passen Sie die Quelle im Visualisierungseditor an und aktualisieren Sie die Verbindung.
Für die CO₂-Berichterstattung ersetzt dies den bisherigen Extraktions-Workflow. Anstatt eine Chains-Verbindung einzurichten und zu verwalten, um Ihre Daten zu exportieren, wählen Sie einfach die benötigten Spalten in einer Tabelle aus, speichern Sie diese und verbinden Sie sie direkt mit einer Tabellenkalkulation.
Hinweis : Es kann nicht garantiert werden, dass die Positionen der Zellen in einer verknüpften Tabelle bei Aktualisierungen unverändert bleiben. Verlinken Sie nicht direkt auf eine Zelle innerhalb des verknüpften Bereichs. Verwenden Sie stattdessen die Funktion „VERWIRK“ oder eine gleichwertige Suchfunktion, die auf einer festen Kennung basiert, und verknüpfen Sie das Ergebnis mit dem Suchergebnis.
Eine eingefügte Visualisierung anpassen
Nach dem Einfügen können Sie ein Diagramm lokal anpassen, ohne dass dies Auswirkungen auf die Quelle hat. Verwenden Sie die Dokument-Symbolleiste, um den Titel zu aktualisieren, oder das Eigenschaftenfenster des Diagramms, um andere Formatierungen anzupassen – genauso, wie Sie jedes Diagramm in einem Dokument oder einer Präsentation anpassen würden.
Verknüpfte Tabellen und Pivot-Tabellen liefern Rohdaten, sodass die Zieldatei ihre eigene Formatierung anwendet. Bestimmte Bearbeitungsfunktionen werden in einer verknüpften Tabelle nicht unterstützt, darunter:
- Aufzählungslisten mit Aufzählungszeichen und Nummern
- Zusammengewachsene Zellen
- Hochgestellt
- Tiefgestellt
- Tabellenstile
- Sortieren
Strukturelle Änderungen an einer Visualisierung sollten an der Quelle vorgenommen und anschließend aktualisiert werden.
Verbindung einer Visualisierung verwalten
Eingefügte Visualisierungen bleiben mit ihrer Quelle verbunden. Änderungen, die Sie am Quelldokument vornehmen, werden bei der nächsten Aktualisierung der Verbindung auf alle verbundenen Kopien übertragen.
- Öffnen Sie den Bereich Verbindungen.
- Klicken Sie auf das Pfeilsymbol neben einer Verbindung, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen.
Verbindungsoptionen
| Option | Was es bewirkt |
|---|---|
| Quelldaten öffnen | Öffnet die Quellvisualisierung im Visualisierungseditor. |
| Zu Ziel navigieren | Springt zur Stelle in der aktuellen Datei, an der sich die Verknüpfung befindet. |
| Verbindung umbenennen | Aktualisiert den Verbindungsnamen in der aktuellen Datei. Dies hat keine Auswirkungen auf die Visualisierung der Quelle. |
| Eigenschaften anzeigen | Zeigt die Blatt-ID und die Verbindungs-ID der Verbindung an, die bei der Verwendung der Workiva-API-Endpunkte von „ “ unter benötigt werden. |
| Quelle ersetzen | Öffnet den Einfügedialog, damit Sie die aktuelle Quelle durch eine andere Visualisierung ersetzen können. |
| Verbindung entfernen | Trennt die Visualisierung von ihrer Quelle. Es bleibt als statische Daten in der Datei erhalten, wird aber künftig nicht mehr aktualisiert. |
Verbindung aktualisieren
Aktualisieren Sie eine einzelne Verbindung oder alle Verbindungen über das Fenster „ -Verbindungen“ ( ). Bei einer Aktualisierung werden sowohl die Daten als auch die Struktur an die zuletzt gespeicherte Version der Quelle angepasst. Das hat keinen Einfluss auf die in der Zieldatei angewendeten Formatierungen.
Hinweis „ “: Wenn jemand die Quelle zwischen einer Tabelle und einem Diagramm wechselt, wird die Verbindung bei der nächsten Aktualisierung unterbrochen und muss im Ziel erneut hergestellt werden. Die Systemsteuerung „ -Verbindungen“ ( ) informiert Sie darüber, wenn dies geschieht.
Fehlerbehebung bei einer eingefügten Visualisierung
Wenn eine eingefügte Visualisierung nicht korrekt geladen wird, wird sie als Platzhalter angezeigt. Dies kann passieren, wenn die Quelle unvollständig ist oder die Visualisierung nicht gerendert werden kann. Um dieses Problem zu beheben, versuchen Sie eine der folgenden Maßnahmen:
- Löschen Sie den Platzhalter und fügen Sie die Visualisierung erneut ein.
- Öffnen Sie das Fenster „ -Verbindungen“ und wählen Sie „ -Open-Source-Daten“ aus, um die Konfiguration der Datenquelle abzuschließen.
- Aktualisieren Sie die Seite.
Wenn die Quelle gelöscht wurde oder Sie keinen Zugriff mehr darauf haben, wird die Verbindung als unterbrochen angezeigt. Sie können die Verbindung entfernen, die Quelle ersetzen oder die zuletzt erfolgreich übertragenen Daten als statischen Snapshot beibehalten.