Sie können eine Visualisierung in jedem Dokument, jeder Präsentation oder Tabellenkalkulation im Arbeitsbereich platzieren, in dem sie erstellt wurde. Dies funktioniert für Visualisierungen aus Governance, Risk, and Compliance (GRC)-Daten und aus Workiva Carbon-Daten auf dieselbe Weise.
Beim Einfügen einer Visualisierung entsteht eine Verbindung zur Quelle, sodass Aktualisierungen der Quelle jeden Ort erreichen, an dem sie verwendet wurde.
Anforderungen
- Eine gespeicherte Visualisierung
- Eine Rolle, die Ihnen das Erstellen von Visualisierungen erlaubt: die Administrator-Rolle für GRC oder die Rolle BI Builder oder BI Administrator für Workiva Carbon
- Berechtigung zum Bearbeiten des Zieldokuments, der Zielpräsentation oder der Zieltabellenkalkulation
In ein Dokument oder eine Präsentation einfügen
- Öffnen Sie das Dokument oder die Präsentation, in das bzw. die die Visualisierung eingefügt werden soll.
- Platzieren Sie den Cursor an der gewünschten Stelle und wechseln Sie dann in der Symbolleiste zum Tab Bearbeiten.
- Klicken Sie bei einem Diagramm auf Diagramm > Vorhandenes Visual einfügen. Verwenden Sie bei einer Tabelle oder Pivot-Tabelle das Menü Tabelle.
- Finden Sie im Dialogfeld die gewünschte Visualisierung, indem Sie sortieren, nach Namen suchen oder eine Zeile erweitern, um Details anzuzeigen.
- Klicken Sie neben Ihrer Auswahl auf Einfügen.
Das Dialogfeld schließt sich, sobald die Visualisierung eingefügt ist, und sie übernimmt die Standardformatierung der Datei.
In eine Tabellenkalkulation einfügen
Tabellenkalkulationen kennen kein Muster zum Einfügen einer neuen Tabelle, daher arbeiten Sie stets innerhalb eines bestehenden Blatts.
- Öffnen Sie die Tabellenkalkulation und wählen Sie das Blatt aus, in dem die Daten landen sollen.
-
Öffnen Sie das Panel Verbindungen und klicken Sie auf + > Visualisierung.
Hinweis: In Workiva Carbon erscheint die Quelle Visualisierung nur, wenn Ihre Rolle BI Administrator oder BI Builder ist. Siehe Rollen und Berechtigungen für Visualisierungen.
- Finden und wählen Sie Ihre gespeicherte Tabelle oder Pivot-Tabelle aus und fügen Sie sie ein.
Die Daten landen zeilenweise im Blatt, und eine Pivot-Tabelle bringt ihre Zwischen- und Gesamtsummen mit. Um zu ändern, was angezeigt wird, passen Sie die Quelle im Visualisierungs-Editor an und aktualisieren Sie die Verbindung.
Für die Carbon-Berichterstattung ersetzt dies den früheren Extraktions-Workflow. Anstatt eine Chain-Verbindung zum Export Ihrer Daten aufzubauen und zu pflegen, wählen Sie die benötigten Spalten in einer Tabelle aus, speichern diese und verbinden sie direkt mit einer Tabellenkalkulation.
Hinweis: Es ist nicht garantiert, dass Zellpositionen innerhalb einer verbundenen Tabelle bei Aktualisierungen gleich bleiben. Verknüpfen Sie nicht direkt mit einer Zelle innerhalb des verbundenen Bereichs. Verwenden Sie stattdessen VLOOKUP oder eine entsprechende Nachschlagefunktion, die auf einer stabilen Kennung basiert, und verknüpfen Sie mit dem Ergebnis der Nachschlagefunktion.
Eine eingefügte Visualisierung anpassen
Nach dem Einfügen können Sie ein Diagramm lokal anpassen, ohne die Quelle zu verändern. Verwenden Sie die Symbolleiste des Dokuments, um den Titel zu aktualisieren, oder das Bereich für Diagrammeigenschaften, um andere Stileinstellungen anzupassen, genauso wie beim Anpassen eines beliebigen Diagramms in einem Dokument oder einer Präsentation.
Verbundene Tabellen und Pivot-Tabellen liefern Rohdaten, sodass die Zieldatei ihre eigene Formatierung anwendet. Bestimmte Bearbeitungen werden innerhalb einer verbundenen Tabelle nicht unterstützt, darunter:
- Aufzählungs- und nummerierte Listen
- Verbundene Zellen
- Hochgestellt
- Tiefgestellt
- Tabellenstile
- Sortieren
Strukturelle Änderungen an einer Visualisierung sollten an der Quelle vorgenommen und anschließend aktualisiert werden.
Die Verbindung einer Visualisierung verwalten
Eingefügte Visualisierungen bleiben mit ihrer Quelle verbunden. Änderungen, die Sie an der Quelle vornehmen, erreichen jede verbundene Kopie beim nächsten Aktualisieren der Verbindung.
- Öffnen Sie den Bereich Verbindungen.
- Klicken Sie auf das Pfeilsymbol neben einer Verbindung, um die verfügbaren Optionen zu sehen.
Verbindungsoptionen
| Option | Funktion |
|---|---|
| Quelldaten öffnen | Öffnet die Quellvisualisierung im Visualisierungs-Editor. |
| Zu Ziel navigieren | Springt zum Speicherort der Verbindung in der aktuellen Datei. |
| Verbindung umbenennen | Aktualisiert den Verbindungsnamen in der aktuellen Datei. Dies wirkt sich nicht auf die Quellvisualisierung aus. |
| Eigenschaften anzeigen | Zeigt die Blatt-ID und die Verbindungs-ID der Verbindung zur Verwendung mit Workiva-API-Endpunkten an. |
| Quelle ersetzen | Öffnet das Einfügedialogfeld, damit Sie die aktuelle Quelle durch eine andere Visualisierung ersetzen können. |
| Verbindung entfernen | Trennt die Visualisierung von ihrer Quelle. Sie verbleibt als statische Daten in der Datei, erhält aber keine zukünftigen Aktualisierungen mehr. |
Eine Verbindung aktualisieren
Aktualisieren Sie eine einzelne Verbindung oder alle Verbindungen über das Panel Verbindungen. Eine Aktualisierung passt sowohl die Daten als auch die Struktur an die zuletzt gespeicherte Version der Quelle an. Die in der Zieldatei angewendete Formatierung wird dadurch nicht verändert.
Hinweis: Wenn jemand die Quelle zwischen einer Tabelle und einem Diagramm wechselt, wird die Verbindung beim nächsten Aktualisieren unterbrochen und muss in der Zieldatei neu erstellt werden. Das Panel Verbindungen zeigt Ihnen, wenn dies eintritt.
Fehlerbehebung bei einer eingefügten Visualisierung
Wenn eine eingefügte Visualisierung nicht richtig geladen wird, erscheint sie als Platzhalter. Dies kann vorkommen, wenn die Quelle unvollständig ist oder die Visualisierung nicht dargestellt werden kann. Um dies zu beheben, versuchen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
- Löschen Sie den Platzhalter und fügen Sie die Visualisierung erneut ein.
- Öffnen Sie das Panel Verbindungen und wählen Sie Quelldaten öffnen, um die Quelle fertig zu konfigurieren.
- Aktualisieren Sie die Seite.
Wenn die Quelle gelöscht wurde oder Sie den Zugriff darauf verloren haben, zeigt die Verbindung einen unterbrochenen Zustand an. Sie können die Verbindung entfernen, die Quelle ersetzen oder die zuletzt erfolgreichen Daten als statischen Schnappschuss beibehalten.