Zwei Faktoren bestimmen, welche Aktionen Sie mit einer Visualisierung aus Workiva Carbon durchführen können: die Ihnen im Arbeitsbereich zugewiesene Rolle und die für jede einzelne Visualisierung festgelegten Berechtigungen.
- Ihre Rolle „ “ gewährt Ihnen Zugriff auf diese Funktion. Davon hängt ab, ob Sie Visualisierungen überhaupt erstellen und bearbeiten können.
- Mit den Berechtigungen unter erhalten Sie Zugriff auf eine bestimmte Visualisierung. Sie legen fest, welche Visualisierungen Sie öffnen, bearbeiten und teilen können.
Dies entspricht der Funktionsweise von Rollen und Berechtigungen auf der gesamten Workiva-Plattform. Weitere Informationen finden Sie in unseren Artikeln zum Thema „ -Rollen“ unter und „ -Berechtigungen“ unter .
Hinweis „ “: Dieser Artikel befasst sich mit Visualisierungen, die auf der Grundlage von Workiva Carbon-Daten erstellt wurden. GRC-Visualisierungen funktionieren anders, und die hier beschriebenen BI-Rollen und -Berechtigungen gelten nicht.
Rollen
Ein Workspace-Besitzer oder ein Organisations-Workspace-Administrator weist aus der Liste der Workspace-Mitglieder eine von drei Rollen zu.
- BI-Betrachter verfügen über Lesezugriff. Sie können auf den Bildschirm „Report Visuals“ zugreifen und die für sie freigegebenen Visualisierungen öffnen, aber sie können keine Visualisierungen erstellen, bearbeiten, speichern oder in eine Datei einfügen.
- BI-Entwickler verfügen über alle Funktionen, die auch BI-Benutzern zur Verfügung stehen. Außerdem können sie eigene Visualisierungen erstellen, die ihnen zur Verfügung gestellten Visualisierungen bearbeiten (als Eigentümer oder Bearbeiter) und diese in Dokumente, Präsentationen oder Tabellen einfügen.
- BI-Administratoren verfügen über alle Berechtigungen, die BI-Betrachtern und BI-Entwicklern gewährt werden. Außerdem können sie die Berechtigungen für jede Visualisierung im Arbeitsbereich verwalten. Wenn sie eine Datei öffnen, auf die sie keinen Zugriff haben, können sie sich selbst Zugriff gewähren, anstatt den Eigentümer darum zu bitten.
| BI-Administrator | BI Builder | BI-Viewer | |
|---|---|---|---|
| „Berichtsvisualisierungen“ und die für Sie freigegebenen Visualisierungen öffnen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtern Sie eine Visualisierung, um die Daten zu untersuchen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eine Visualisierung erstellen | ✓ | ✓ | |
| Eine Visualisierung bearbeiten und speichern, auf die Sie Zugriff haben | ✓ | ✓ | |
| Eine Visualisierung in ein Dokument, eine Präsentation oder eine Tabellenkalkulation einfügen | ✓ | ✓ | |
| Berechtigungen für die Ihnen gehörenden Visualisierungen löschen und verwalten | ✓ | ✓ | |
| Berechtigungen für jede Visualisierung im Arbeitsbereich verwalten | ✓ | ||
| Gewähren Sie sich Zugriff auf eine Visualisierung, die Sie nicht öffnen können | ✓ |
Hinweis : Nur weil Sie BI-Administrator sind, sind Sie noch lange nicht der Eigentümer jeder Visualisierung. Ein Administrator, dem eine Visualisierung nicht gehört, kann deren Berechtigungen verwalten, sie jedoch nicht löschen.
Berechtigungen
Jede Visualisierung verfügt über eigene Berechtigungen. Wenn Sie einen erstellen, ist er nur für Sie sichtbar, bis Sie ihn freigeben.
- Betrachter unter können eine Visualisierung öffnen und diese erkunden, einschließlich der Anwendung eigener Filter. Sie können sehen, wie es aufgebaut ist, aber sie können weder die Struktur noch das Design ändern, Änderungen speichern oder Berechtigungen verwalten.
- Redakteure verfügen über alle Befugnisse, die auch „Viewern“ gewährt werden. Sie können die Visualisierung zwar ändern und speichern, aber weder löschen noch die Zugriffsrechte dafür verwalten.
- Die Eigentümer haben uneingeschränkten Zugriff. Neben den Rechten eines Editors können Eigentümer die Visualisierung löschen, freigeben, die Berechtigungen verwalten und eine andere Person zum Eigentümer ernennen.
| Besitzer | Bearbeiter | Betrachter | |
|---|---|---|---|
| Visualisierung öffnen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtern Sie die Daten, um sie zu untersuchen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Struktur oder Darstellung ändern und speichern | ✓ | ✓ | |
| Lösche es | ✓ | ||
| Berechtigungen verwalten | ✓ |
Zuweisen von Berechtigungen
Wenn Sie Eigentümer einer Visualisierung oder BI-Administrator sind, können Sie festlegen, wer Zugriff darauf hat.
- Öffnen Sie die Visualisierung im Visualisierungseditor.
- Klicken Sie oben rechts in der Kopfzeile auf „ -Berechtigungen“ ( ).
- Wählen Sie einen Mitwirkenden aus oder suchen Sie danach und legen Sie anschließend fest, ob es sich um einen „ “-Eigentümer , einen „ “-Bearbeiter oder einen „ “-Betrachter handelt.
Um die Zugriffsrechte einer Person zu ändern, wählen Sie neben ihrem Namen eine andere Berechtigungsstufe aus. Um den Zugriff zu entziehen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen der Person und klicken Sie rechts auf „ “ und dann auf „ “.
Sie können eine Visualisierung nur für Personen freigeben, die bereits über eine BI-Rolle verfügen. Personen ohne Rolle werden bei der Suche nicht angezeigt.
Hinweis „ “: Sie können die Berechtigungen auch über den Bildschirm „ Report Visuals“ ( ) aufrufen, indem Sie das Optionsmenü einer Visualisierung verwenden.
Zugriff auf CO₂-Daten
Berechtigungen regeln den Zugriff auf eine Visualisierung, haben jedoch keinen Einfluss auf den Zugriff auf die zugrunde liegenden Daten. Die Daten, die Sie in Workiva Carbon sehen, sind dieselben wie in Report Visuals. Daher kann es vorkommen, dass zwei Personen dieselbe Visualisierung öffnen und unterschiedliche Ergebnisse sehen.
Berechtigungen für eingefügte Visualisierungen
Wenn eine Visualisierung in ein Dokument, eine Präsentation oder eine Tabellenkalkulation eingefügt wird, gelten für sie die Berechtigungen dieser Datei. Jeder, der die Datei öffnen kann, kann die eingebettete Visualisierung sehen, unabhängig davon, ob er über die entsprechende Rolle verfügt. Rollen und Berechtigungen regeln das Erstellen und Bearbeiten von Visualisierungen, nicht das Lesen eines Berichts, der eine solche enthält.
Hinweis „ “: Die Quelle „ -Visualisierungen“ im Connections-Bereich wird nur für BI-Administratoren und BI-Entwickler angezeigt, und Sie benötigen die Berechtigung, die Datei zu bearbeiten, in die Sie die Visualisierung einfügen.
Wenn Sie keinen Zugriff haben
Wenn Sie einen Link zu einer Visualisierung öffnen, für die Sie keine Berechtigung zum Anzeigen haben, wird Ihnen auf der Seite mitgeteilt, dass Sie keinen Zugriff haben, anstatt die Seite zu laden. Von dort aus:
- Wenn Sie die Berechtigungen für die Visualisierung verwalten können – was in den meisten Fällen bedeutet, dass Sie BI-Administrator sind –, wählen Sie „ “ (Erweiterte Berechtigungen) und öffnen Sie die Berechtigungs , um sich selbst Zugriff zu gewähren.
- Andernfalls wenden Sie sich bitte an den Eigentümer der Visualisierung und bitten Sie um Editor- oder Viewer-Berechtigungen.
So oder so: „ “ (Zurück zu den Berichtsgrafiken) „ “ (Zurück zur vollständigen Liste) führt Sie zurück zur vollständigen Liste.
Schreibgeschützter Modus
Eine Visualisierung wird im schreibgeschützten Modus geöffnet, wenn Sie über die Berechtigung „Viewer“ dafür verfügen oder wenn Ihre Rolle „BI Viewer“ lautet. „Nur-Lese-Zugriff“ bezieht sich darauf, wie die Visualisierung aufgebaut ist, nicht darauf, wie Sie sie erkunden.
- Die Registerkarten „ “, „Structure“ , „ “ und „Style“ sind schreibgeschützt. Man kann sehen, wie die Visualisierung aufgebaut ist, aber man kann sie nicht ändern.
- Die Registerkarte „ -Filter“ ( ) bleibt interaktiv, sodass Sie die Daten eingrenzen können, um Ihre eigenen Fragen zu beantworten. Filter, die Sie auf diese Weise anwenden, werden nicht gespeichert und haben keinen Einfluss darauf, was andere Nutzer sehen.
- Es gibt keine Schaltfläche „ “ oder „ “, und die Visualisierung lässt sich nicht umbenennen.