Workiva AI is a dedicated assistant that directly integrates with your Workiva files to enable seamless, side-by-side collaboration as you work. In spreadsheets, you can use it to create, edit, and analyze content down to a particular cell. To learn more about Workiva AI tools and other related questions, see our Workiva AI FAQ.
Anforderungen
- Workiva AI steht jedem Kunden zur Verfügung, der die Nutzungsbedingungen für Workiva AI unterzeichnet hat. Nach der Freigabe wird Workiva AI standardmäßig für die gesamte Organisation aktiviert, einschließlich aller bestehenden und neu hinzugefügten Arbeitsbereiche und Benutzer.
- Organisationsadministratoren können diese Aktivierung verwalten, indem sie Workiva AI auf bestimmte Arbeitsbereiche und Benutzer beschränken oder für die gesamte Organisation deaktivieren.
- Workiva AI ist vollständig verschlüsselt und wird niemals mit Workiva-Inhalten oder Kundendaten trainiert. Erfahren Sie mehr: Workivas Ansatz für AI
Access Workiva AI
You can open Workiva AI any time when working with a spreadsheet:
- Click the Workiva AI sparkles icon at the top of the screen.
- Write your own prompt or browse the prompt advisor.
You can see your cell selection below the prompt box.
To quickly take actions within your sheet, you can select cells, right-click to open the menu, and select an action.
A response will be created in the Workiva AI panel.
Workiva AI verwenden
Promp advisor
Here is an example that you can ask Workiva AI:
-
Year over Year Financial Change Narrative prompt
Sie können dies aus dem Prompt-Berater auswählen, die Antwort des Prompts überprüfen und beliebige Details einfügen.
Learn more about the prompt advisor
Wissensdatenbank hinzufügen
Workiva AI kann standardmäßig eine breite Palette von Fragen mit allgemeinem Wissen beantworten, aber es kann auch so konfiguriert werden, dass es spezielle Wissensdatenbanken in Workiva durchsucht. Wenn Sie eine Wissensdatenbank auswählen, die Ihrer Anfrage am ehesten entspricht, erhalten Sie genauere und informativere Antworten, die sich auf einen bestimmten Bereich des Produkts konzentrieren.
Weitere Informationen zu Wissensdatenbanken
Add workspace files
Workiva AI kann auf intelligente Weise auf bestimmte Dateien in Ihrem Arbeitsbereich verweisen, um einen noch besseren Einblick in Ihre Daten und Dokumente zu bieten. Adding workspace files allows you to draw context from another file while working within a particular spreadsheet.
Learn more about adding workspace files
Insert content into your file
When you receive a response from Workiva AI, you can insert content directly into your file. First, move your cursor to the spot where you want the content to go. Then underneath the response, click Insert. The content will automatically go into the file.
You can also select Copy instead. This will copy the response so you can paste into someplace else.
When a response includes structured content (such as tables, code, formulas, or multiple options), each object may include its own Insert and Copy option.
Note: Inserted content will appear at your cursor location in the file. Review the placement before inserting to make sure it appears in the correct context.
Einschränkungen
Workiva AI may not reliably perform calculations. When working with numeric data, it returns a formula instead of a calculated value. Review the formula to confirm accuracy, then insert it into your sheet to generate the result.