Mit dem intelligenten Begleiter von Workiva AI können Sie Inhalte in Ihrer Tabellenkalkulation erstellen und bearbeiten. Der KI-Begleiter von Workiva ist in der Lage, den Kontext Ihres aktuell geöffneten Blattes zu erfassen, um Sie während Ihres gesamten Prozesses zu unterstützen. Um mehr über die Workiva AI-Tools und andere Fragen zu erfahren, lesen Sie Workiva AI FAQ.
Anforderungen
- Workiva AI steht jedem Kunden zur Verfügung, der die Nutzungsbedingungen für Workiva AI unterzeichnet hat. Nach der Freigabe wird Workiva AI standardmäßig für die gesamte Organisation aktiviert, einschließlich aller bestehenden und neu hinzugefügten Arbeitsbereiche und Benutzer.
- Organisationsadministratoren können diese Aktivierung verwalten, indem sie Workiva AI auf bestimmte Arbeitsbereiche und Benutzer beschränken oder für die gesamte Organisation deaktivieren.
- Workiva AI ist vollständig verschlüsselt und wird niemals mit Workiva-Inhalten oder Kundendaten trainiert. Erfahren Sie mehr: Workivas Ansatz für AI
Um den intelligenten Begleiter von Workiva AI in Tabellenkalkulationen zu verwenden:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Workiva AI mit dem funkelnden Symbol im rechten Bereich.
- Schreiben Sie Ihre eigene Eingabeaufforderung. Wenn Sie Ihr eigenes Dokument schreiben, können Sie auf Ihr Arbeitsblatt verweisen. Sie können auch eine der vorgeschlagenen Eingabeaufforderungen auswählen und die Eingabeaufforderungsbibliothek durchsuchen, aber die Eingabeaufforderungen stehen nicht im Kontext des Arbeitsblatts.
Nur Ihr aktuell geöffnetes Blatt (nicht das gesamte Tabellenblatt) und die markierten Zellen werden als Kontext für Workiva AI companion verwendet. Wenn Sie zu einem anderen Blatt wechseln oder neue Zellen auswählen, aktualisiert Workiva AI companion automatisch den Kontext, sobald Sie eine neue Aufforderung senden.
Sie können Ihre Zellenauswahl oberhalb des Eingabefeldes sehen.
Um schnell Aktionen in Ihrem Blatt durchzuführen, können Sie Zellen markieren, mit der rechten Maustaste klicken, um das Menü zu öffnen, und eine Aktion auswählen.
Eine Antwort wird aus dem Workiva AI-Begleitpanel erstellt.
Beispiel-Prompt
Hier ist ein Beispiel, das Sie den intelligenten Begleiter fragen können:
-
Finanzielle Veränderung gegenüber dem Vorjahr Narrative prompt
Sie können dies aus dem Prompt-Berater auswählen, die Antwort des Prompts überprüfen und beliebige Details einfügen.
Um mehr darüber zu erfahren, wie man nützliche Antworten erhält, lesen Sie Tipps, um nützliche Antworten von Workiva Generative AI zu erhalten. Sie können auch die Wissensdatenbank auf ein Thema umstellen, das Ihrem Interesse am besten entspricht, um die genauesten Antworten zu erhalten.
View Die KI-Modellanbieter, die Workiva AI betreiben um Ihren KI-Modellanbieter zu ändern. Workiva AI wählt automatisch den optimalen Anbieter für Ihre Arbeit.
Inhalt in Ihre Datei einfügen
Wenn Sie eine Antwort von Workiva AI erhalten, können Sie den Inhalt einfach direkt in Ihre Datei einfügen. Bewegen Sie zunächst den Cursor an die Stelle, an der Sie den Inhalt platzieren möchten. Klicken Sie dann unterhalb der Antwort auf Einfügen. Der Inhalt wird automatisch in die Datei übernommen.
Sie können stattdessen auch Kopieren wählen. Dadurch wird die Antwort kopiert, so dass Sie sie an anderer Stelle einfügen können.
Wenn eine Antwort strukturierte Inhalte enthält (z. B. Tabellen, Code, Formeln oder mehrere Optionen), kann jedes Objekt eine eigene Option Insert und Copy enthalten.
- Verwenden Sie die Schaltfläche Einfügen innerhalb eines Objekts, um nur dieses bestimmte Element zu Ihrer Datei hinzuzufügen.
- Verwenden Sie die Schaltfläche Einfügen unterhalb der Antwort, um die vollständige Antwort, einschließlich aller Objekte und aller begleitenden Texte, hinzuzufügen.
Hinweis: Der eingefügte Inhalt erscheint an der Position des Cursors in der Datei. Überprüfen Sie die Platzierung vor dem Einfügen, um sicherzustellen, dass sie im richtigen Kontext erscheint.
Nutzen Sie die Wissensdatenbank vom intelligenten Begleiter in Workiva AI
Ändern Sie einfach die Wissensdatenbank in eine, die Ihren Anforderungen entspricht, und stellen Sie dann Ihre Chatfragen von dort aus. Indem Sie die Wissensdatenbank auswählen, die für Ihre Fragen am relevantesten ist, erhalten Sie die genauesten und informativsten Antworten, die Ihre Arbeit erleichtern und effizienter machen. Standardmäßig wird eine allgemeine Wissensbasis verwendet. Dies hilft Ihnen bei allgemeinen Kenntnissen und Aufgaben.
Workiva Support ist eine weitere Wissensbasis, die ausgewählt werden kann. Dies verweist auf den Workiva Support Inhalt, um Ihnen bei Fragen zu Workiva-spezifischen Funktionen zu helfen. Die Antworten werden Verknüpfungen mit relevanten Artikeln und Videos für das Support-Center einschließen.
So wählen Sie eine Wissensbasis aus:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Workiva AI mit dem funkelnden Symbol im rechten Bereich.
- Klicken Sie unten im Workiva AI-Panel auf Add und gehen Sie zu Knowledge Base.
- Wählen Sie die gewünschte Wissensbasis aus.
- Senden Sie Ihre Anfrage, und der intelligente Begleiter von Workiva AI wird in seiner Antwort auf Inhalte aus dieser Wissensdatenbank verweisen.
Wenn Sie beispielsweise Workiva AI zu einer Workiva-spezifischen Funktion wie Änderungsmarkierungen befragen möchten, ändern Sie zunächst die Wissensdatenbank in Workiva-Support Intelligence. Dann wird Workiva AI auf den Inhalt von Workiva-Support verweisen und in seiner Antwort Verknüpfungen zu Artikeln über Änderungsmarkierungen einschließen.
Sie können eine Wissensdatenbank ganz einfach entfernen, indem Sie auf das X im Textfeld der Aufforderung klicken.
Referenzdateien innerhalb von Workiva AI
Um einen besseren Einblick in Ihre Daten und Inhalte zu erhalten, können Sie Dateien in Workiva AI referenzieren. So können Sie Dateien zusammenfassen, Daten aus Dateien extrahieren, neue Inhalte auf der Grundlage dieser Dateien generieren und vieles mehr - und das alles auf der sicheren Workiva-Plattform.
Wenn Sie eine Datei hinzufügen, referenziert Workiva AI die gesamte Datei. Bei Tabellenkalkulationen gilt dies für jedes Blatt.
Zu den Referenzdateien:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Workiva AI mit dem funkelnden Symbol im rechten Bereich.
- Klicken Sie auf Hinzufügen und gehen Sie auf Datei.
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Sie können eine Ihrer letzten Dateien im Menü "Öffnen" auswählen oder auf Alle Dateien durchsuchen klicken, um weitere Dateien hinzuzufügen.
Hinweis: Wenn Sie den Dateinamen in der Eingabeaufforderung nachträglich bearbeiten, wird der Dateiverweis nicht mehr funktionieren. Um dies zu beheben, löschen Sie den Dateinamen vollständig und wählen Sie Ihre Dateien erneut aus.
- Passen Sie die Eingabeaufforderung an Ihre Bedürfnisse an und senden Sie sie dann ab. Workiva AI wird den Text in den neuesten Versionen der referenzierten Dateien verwenden, um seine Antwort zu erstellen.
Einschränkungen
Berechnungen
Workiva AI führt möglicherweise keine zuverlässigen Berechnungen durch. Bei der Arbeit mit numerischen Daten wird anstelle eines berechneten Wertes eine Formel zurückgegeben. Überprüfen Sie die Formel auf ihre Richtigkeit und fügen Sie sie dann in Ihr Blatt ein, um das Ergebnis zu erzeugen.
Dateireferenzierung
Der intelligente Begleiter von Workiva AI kann nur auf ausgewählte Datei- und Inhaltstypen verweisen.
Erfahren Sie mehr darüber: Referenzdateien in Workiva AI.