Einführung in Automatisierungen
Automatisierungen sind einfache, leicht zu konfigurierende Muster von Aktionen, die in Workiva eingebettet sind. Automatisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit diesen schnellen Vorgängen, die die Produktivität und die Zusammenarbeit verbessern, ohne dass ein umfangreicher Verwaltungs- oder Überwachungsaufwand erforderlich ist. Automatisierungen sind für Prozessmitarbeiter gedacht, die in Dokumenten, Tabellenkalkulationen und Präsentationen arbeiten.
| Verbesserte Produktivität |
Automatisierte Arbeitsabläufe |
Optimierte Zusammenarbeit |
Erstellen Sie eine Automatisierung
Besitzer von Dokumenten, Tabellenkalkulationen und Präsentationen können Automatisierungen erstellen. TUm eine Automatisierung zu erstellen, benötigen Sie Folgendes:
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Automatisierungsauslöser Der Auslöser ist ein Ereignis in Workiva, das automatisch das in der Automatisierung festgelegte Muster von Aktionen startet. |
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Filter auslösen Auslösefilter definieren die spezifischen Bedingungen für Ihre Automatisierung, z. B. einzelne Abschnitte in einem Dokument oder die zu überwachenden Mitarbeiter. |
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Aktionsdetails Die Aktion ist das, was passiert, wenn die Auslösebedingungen erfüllt sind. |
Automatisierungen verwalten
Das Panel Automations zeigt Ihre gespeicherten Automationen als Karten an, die Informationen wie Name, Status und Erstellungsdetails enthalten. Sie können über das Dropdown-Menü jeder Automatisierung auf die Optionen Bearbeiten, Deaktivieren und Löschen zugreifen. Alle deaktivierten Automatisierungen bleiben im Panel erhalten, werden aber nicht ausgeführt.
Automatisierungsaktivitäten anzeigen
Das Protokoll der Automatisierungsaktivitäten zeigt sowohl Verwaltungs- als auch Ausführungsaktivitäten an.
- Admin-Aktivitäten umfassen das Erstellen, Aktivieren, Deaktivieren und Bearbeiten von Automatisierungen
- Ausführungsaktivitäten verfolgen, ob eine Automatisierung erfolgreich läuft, Fehler aufweist oder fehlschlägt
Sie können die Liste nach Aktivitätsart filtern und in eine CSV-Datei exportieren. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Automatisierungsaktivitäten überprüfen.
Nächste Schritte
Erstellen Sie eine Automatisierung
Überprüfung der Automatisierungsaktivitäten