Hinweis: Diese Funktion wird ausgewählten Kunden im Rahmen der Vorschau von Corporate Regulatory Reporting zur Verfügung gestellt. Diese Vorschau und die damit verbundenen Funktionen sind bis zum 31. Mai 2026 verfügbar. Workiva kann den Zeitraum für das Testen der Preview-Funktionen nach eigenem Ermessen verlängern. Wenn Ihr Team daran interessiert ist, diese Funktion zu testen, kontaktieren Sie bitte Ihren Customer Success Manager.
Unter Corporate Regulatory Reporting können Sie Berichte für US-Behörden erstellen. Wenn Sie einen Bericht vorbereiten, können Sie die Antworten für die Formularfelder manuell eingeben oder erfassen.
Tipp: Um die Datenerfassung zu automatisieren, können Sie auch Daten aus Ihrem Enterprise Resource Planning (ERP)-System oder aus einer anderen Quelle importieren, um die entsprechenden Felder eines Berichts zu füllen. Weitere Informationen finden Sie unter Import von Quelldaten für Corporate Regulatory Reporting.
Voraussetzungen
Um die Datenerfassung zu automatisieren, enthält jeder Bericht einen Prozess, mit dem Aufgaben auf der Grundlage der Formularfelder erstellt und verfolgt werden können. Für jeden Bericht muss ein Arbeitsbereichseigentümer zunächst seinen Bericht einrichten:
- Berichtstyp, um ein Mitglied des Arbeitsbereichs als Prozessverantwortlichen zuzuweisen, um die Datenerfassungsaufgaben des Berichts zu verwalten und zu überwachen
- Gruppen & Beauftragte, um die Standard-Arbeitsbereichsmitglieder zuzuweisen, die die Antworten für die Formularfelder des Berichts vorbereiten sollen, und zwar in großen Mengen
Hinweis: Von Reports aus kann der Prozessverantwortliche den Prozess nach Bedarf verwalten, z.B. um Aufgaben neu zuzuweisen oder die Datenerfassung zu überwachen.
Weitere Informationen finden Sie unter Corporate Regulatory Reporting einrichten.
Manuelles Eingeben oder Sammeln von Antworten
Für die Felder , die nicht automatisch durch importierte Quelldaten oder Einstellungen ausgefüllt werden, können Sie die Antworten manuell eingeben oder von anderen Mitgliedern abrufen.
So geben Sie die Antworten direkt in das Formular ein:
- Erweitern Sie unter Berichte den Berichtstyp und wählen Sie dann Bearbeiten aus den Aktionen des Formulars.
-
Geben Sie die Antworten des Formulars ein.
- Wenn Sie nur Felder anzeigen möchten, die keine Antwort enthalten, aktivieren Sie Nur unausgefüllte Felder anzeigen.
- Bei Feldern, die von Periode zu Periode gleich bleiben - wie z.B. Adressen von Unternehmen oder Steuer-IDs - klicken Sie auf Vorheriger Wert , um den zuvor gemeldeten Wert zu verwenden.
Tipp: Das Formular speichert die Einträge in den einzelnen Feldern automatisch. Um ein Formular zu verlassen - z. B. um die Eingaben später fortzusetzen - klicken Sie auf Schließen .
Hinweis: Felder, die nicht für einen Bericht gelten - z. B. basierend auf der Größe der Entität oder anderen Antworten - erscheinen mit einem Schloss . Lassen Sie diese Felder ohne Antwort.
Verwalten des Prozesses eines Berichts
Der Prozessverantwortliche - wie von einem Arbeitsbereichseigentümer zugewiesen - kann den Prozess eines Berichts verwalten, z.B. um:
- Felder anderen Mitgliedern als den Standard-Zuweisern neu zuweisen.
- Überwachen Sie den Status von Datenerfassungsaufgaben.
- Senden Sie Erinnerungen an die Empfänger, um Antworten vorzubereiten.
Um den Prozess für das Formular eines Berichts unter Berichte zu öffnen, wählen Sie Prozess öffnen unter Aktionen.
Weitere Informationen finden Sie unter Einführung in die Prozesse.