To pull data into a document, you can connect its tables or charts
to sources across the Workiva platform:
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Um Daten in ein Dokument zu ziehen, können Sie die Tabellen oder Diagramme mit Quellen in der Workiva-Plattform verbinden:
- Spreadsheets
- Wdata-Abfragen
- Berichte aus der Datenbank
Im Bereich Verbindungen des Dokuments können Sie die Verbindungen zu Quellen hinzufügen und aktualisieren, um die Tabellen und Diagramme auf dem neuesten Stand zu halten.
Hinweis: In der Gliederung eines Dokuments können Sie sehen, welche Abschnitte Verbindungen haben . Ein Dokument kann bis zu 30 Verbindungen haben.
Verbinden Sie eine Tabelle oder ein Diagramm mit einer Quelle
Auf der Seite Verbindungen kann der Eigentümer des Dokuments die Tabellen oder Diagramme mit den Quellen verbinden, die er auf der Workiva-Plattform einsehen darf.
So verbinden Sie ein Arbeitsblatt:
- Wählen Sie im Dokument die Tabelle oder das Diagramm aus, das Sie mit der Kalkulationstabelle verbinden möchten.
- Klicken Sie im Bereich Verbindungen auf Verbindung hinzufügen, Tabellenkalkulation .
- Suchen Sie das Arbeitsblatt und das Blatt, aus dem Sie die Daten abrufen möchten, und wählen Sie es aus.
- Klicken Sie auf Verbinden Sie.
So verbinden Sie eine Wdata-Abfrage:
- Wählen Sie im Dokument die Tabelle oder das Diagramm aus, die mit der Abfrage verbunden werden sollen.
- Klicken Sie im Bereich Verbindungen auf Verbindung hinzufügen, Wdata Query .
- Suchen Sie nach einer Abfrage und wählen Sie diese aus, um aus ihr Ergebnisse zu erhalten.
- Legen Sie beliebige Parameter für die Abfrage fest, und klicken Sie auf Verbinden.
Hinweis: Wenn Sie eine Verbindung zu einem Quelldiagramm von Reports aus herstellen, werden nur die Daten des Diagramms gezogen, nicht Formatierungen oder Titel.
So verbinden Sie einen Bericht in der Datenbank:
- Wählen Sie im Dokument die Tabelle oder das Diagramm aus, die mit dem Bericht verbunden werden sollen.
- Klicken Sie im Bereich Verbindungen auf Verbindung hinzufügen, Bericht .
- Suchen Sie den Bericht, aus dem Sie Daten abrufen möchten, und wählen Sie ihn aus.
- Klicken Sie auf Verbinden Sie.
- Blenden Sie ggf. nicht relevante Überschriften, Zeilen oder Spalten in der Tabelle oder dem Diagramm aus.
Verbindungen aktualisieren
Um Tabellen oder Diagramme mit den neuesten Informationen aus den verknüpften Quellen zu aktualisieren, kann der Eigentümer oder Bearbeiter des Dokuments die Verbindungen über das Bedienfeld Connections aktualisieren:
- Um eine bestimmte Tabelle oder ein Diagramm zu aktualisieren, klicken Sie auf Verbindung aktualisieren für die entsprechende Verbindung.
- Um alle Tabellen und Diagramme im Dokument zu aktualisieren, klicken Sie auf Verbindungen aktualisieren am oberen Rand des Bereichs Verbindungen.
Hinweis: Um die Aktualisierung einer Verbindung abzubrechen, klicken Sie auf X.
Filtern von Verbindungen
Um die Arbeit mit dem Bedienfeld Verbindungen zu erleichtern, klicken Sie auf Filter , und wählen Sie aus, ob Sie alle Verbindungen im Dokument oder nur die des aktuellen Abschnitts anzeigen möchten.
Aktualisieren der Parameter einer verbundenen Abfrage
Wenn Sie eine Tabelle oder ein Diagramm mit einer Abfrage verbinden, kann diese Parameterwerte enthalten. Zum Anpassen der Parameterwerte der Verbindung, z. B. zum Vorwärts- oder Rückwärtsrollen des Zeitraums:
- Klicken Sie im Bereich Verbindungen auf die Verbindung der Abfrage.
- Legen Sie unter Parameter die Kriterien für die Abfrageergebnisse fest, die herangezogen werden sollen.
- Klicken Sie auf Anwenden und Aktualisieren.
Öffnen Sie die Quelle oder den Abschnitt einer Verbindung
Um die Quelle einer Verbindung im Bereich Verbindungen des Dokuments zu öffnen, klicken Sie auf den Namen der Quelle, oder wählen Sie Quelle öffnen aus dem Menü der Verbindung.
Um das Dokument zu dem Abschnitt zu öffnen, der mit einer Quelle verbunden ist, wählen Sie Gehe zu Abschnitt aus dem Menü der Verbindung.
Umbenennen einer Verbindung
Standardmäßig verwendet jede Verbindung denselben Namen wie der mit ihr verbundene Abschnitt. Um den Namen einer Verbindung im Bereich Verbindungen zu bearbeiten, wählen Sie im Menü Verbindung umbenennen und geben Sie den neuen Namen ein.
Ersetzen Sie eine angeschlossene Quelle
Um die mit einer Tabelle oder einem Diagramm verbundene Quelle zu ersetzen, können Sie die Verbindung aktualisieren, um eine andere Quelle desselben Typs zu verwenden. Wenn zum Beispiel ein Diagramm mit einer Abfrage verbunden ist, können Sie die Quelle der Verbindung ersetzen und stattdessen eine andere Abfrage verwenden.
- Wählen Sie im Bereich Verbindungen die Option Quelle ersetzen aus dem Menü der Verbindung.
- Wählen Sie die neue Quelle aus, von der Sie Daten beziehen möchten, und klicken Sie auf Ersetzen.
Hinweis: Um eine Verbindung durch eine Quelle eines anderen Typs zu ersetzen, entfernen Sie die Verbindung und fügen Sie dann eine Verbindung zur neuen Quelle hinzu.
Entfernen einer Verbindung
Um eine Tabelle oder ein Diagramm von ihrer/seiner Quelle zu trennen, z. B. um einen Schnappschuss der aktuellen Daten zu erhalten, wählen Sie Verbindung entfernen aus dem Menü der Verbindung im Bereich Verbindungen.
Ansicht der IDs einer Verbindung
Um die ID einer Verbindung oder der damit verbundenen Tabelle oder des Diagramms anzuzeigen, wählen Sie Eigenschaften anzeigen aus dem Menü der Verbindung im Bereich Verbindungen.
Hinweis: Sie können eine ID verwenden, um ihr Element in einem Workiva API Endpunkt oder einem Workiva Konnektorbefehl in Chains zu identifizieren.
Verbindungen und Berechtigungen
Der Eigentümer eines Dokuments kann die Tabellen und Diagramme nur mit Quellen verknüpfen, für die er eine Anzeigeberechtigung besitzt.
Wenn Sie gemeinsam mit anderen an dem Dokument arbeiten, hängt deren Zugriff auf die Verbindungen von deren Berechtigungen für den Abschnitt und die Quelle ab.
| Quellengenehmigung | Abschnittserlaubnis | Zugriff auf Verbindung |
|---|---|---|
| Betrachter, Bearbeiter oder Besitzer | Betrachter oder Keiner | Gesperrt |
| Viewer | Bearbeiter | Aktualisieren der Verbindung und der Parameter einer verbundenen Abfrage |
| Bearbeiter oder Besitzer | Eigentümer | Vollständiger Zugriff |