Ein Prozess ist ein Workiva-Dateityp, mit dem Sie Arbeitsabläufe entwerfen und automatisieren können. Innerhalb einer Prozessdatei können Sie einen Workflow erstellen, der automatisch Aufgaben an Beauftragte sendet und Ihnen so hilft, Inhalte in Ihren Dateien effizient zu sammeln und zu genehmigen und aktuelle Zuweisungen zu verfolgen.
| Automatisieren Sie die Verteilung von Aufgaben an Ihr Team |
Verfolgen Sie den Status Ihrer Aufgaben |
Aktualisieren Sie die Berechtigungen für Ihre Datei automatisch. |
Ihre Prozessdatei funktioniert wie jeder andere Dateityp in Workiva: Sie können Berechtigungen anpassen, Prozesse kopieren und weiterleiten sowie zu Ordnern hinzufügen.
Automatisieren Sie Ihre Checklisten
Prozesse sind eine gute Möglichkeit, den Überblick über die zu erledigenden Aufgaben zu behalten, insbesondere über Aufgaben, die Sie regelmäßig erledigen müssen. Fügen Sie Ihre Aufgaben als Aktionen hinzu und weisen Sie sie beliebigen Mitarbeitern zu, auch sich selbst. Unter können Sie Ihren Prozess vorwärts rollen, um Ihre Checkliste für die Wiederverwendung im nächsten Quartal zu duplizieren.
Erfahren Sie mehr über und den Aufbau eines Prozesses.
Daten sammeln
Wenn Sie einen Prozess starten, wird Empfängern eine Aufgabe geschickt, die sie zu ihrer Aufgabe führt. Optional können Sie zu jeder Aufgabe einen Genehmiger hinzufügen - nachdem ein Empfänger eine Aufgabe abgeschlossen hat, kann ein Genehmiger sie annehmen oder zur Überarbeitung an den Empfänger zurückgeben.
Weitere Informationen über Aufgaben finden Sie unter Prozesse.
Ihren Prozess überwachen
Sobald Sie Ihren Prozess gestartet haben, können Sie mitverfolgen, wie die Aufgaben aktualisiert und abgeschlossen werden.
Die einzelnen Aktionen zeigen an, ob die Aufgabe gesendet, abgeschlossen, genehmigt oder zurückgegeben wurde. Um eine Aufgabe erneut an einen Empfänger zu senden, können Sie eine Erinnerung senden.
Erfahren Sie mehr über Überwachung eines Prozesses.
Was ist mit Datenerfassungsdateien?
Die Datenerfassung in Workiva ist eine Kombination aus einer Prozessdatei und einem Tabellenkalkulationsprogramm, was Ihnen noch mehr Flexibilität bei der Datenerfassung bietet.
Wenn Sie von der klassischen Datenerfassung umgestiegen sind, wenden Sie sich an Workiva Support, um Unterstützung bei der Einrichtung Ihrer neuen Prozessdatei und der dazugehörigen Tabellenkalkulation zu erhalten.