Erste Schritte mit Tabellen

Mit Wdata können Sie Daten aus Systemen der Wahrheit für Analysen und Berichte verbinden und untersuchen. Sie können Daten aus diesen verschiedenen Quellen als Tabellenkuratieren. Tabellen ähneln Tabellenkalkulationen, aber sie sind eher skalierbare und leicht zu navigierende Datenbanken.

Um zu vermeiden, dass Sie während dieser Übung tatsächliche Daten verwenden, laden Sie herunter und extrahieren Sie wdata_sample.zip für Beispieldateien, die Sie stattdessen verwenden können:

2018 TB.csv, 2019 TB.csv, und 2020 TB.csv, mit den Daten der Probebilanz für 2018 bis 2020
2019-2020 GL_data.csv, with general ledger entries for the same time frame
DIM- Entity.csv, mit regionalen Wirtschaftseinheiten
DIM- FS External Reporting.csv, mit Konten für Jahresabschlüsse

Mit diesen Dateien werden Sie Tabellen und Abfragen erstellen, um die Verwendung von Wdata für die Finanzberichterstattung nachzuahmen.

Tabelle Typen

Je nach der Art der Informationen, die Sie speichern möchten, arbeiten Sie mit den Tabellen fact oder dimension :

Faktentabellen enthalten Informationen, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben. Sie können zum Beispiel Faktentabellen zum Kuratieren verwenden:
- Hauptbucheinträge, wie eine Probebilanz
- Verkaufstransaktionen
- Lagerbestände
- Erwartungen an den Haushalt
Dimensionstabellen enthalten relationale Informationen, die Geschäftseinheiten für Rollups oder Mapping beschreiben. Sie können zum Beispiel Dimensionstabellen verwenden, um zu verfolgen:
- Konten
- Abteilungen
- Orte
- Daten oder Zeitintervalle

Eine Faktentabelle erstellen

Wenn Sie eine Tabelle erstellen, legen Sie die Struktur ihrer Spalten fest, oder ihr Schema. Sie können jede Spalte einzeln hinzufügen oder das Schema auf der Grundlage von Spalten aus einem Quelldatensatz definieren. Sie können z. B. eine komma- oder tabulatorgetrennte Datei (CSV oder TSV) hochladen, die Sie aus Ihrer ERP-Lösung oder einem anderen System exportiert haben, um deren Datenstruktur zu entsprechen.

Schritt 1. Erstellen Sie einen Ordner für die Tabellen

Erstellen Sie zunächst den Ordner, in dem Sie die Tabellen speichern wollen:

Von Wdata Home, klicken Sie auf Erstellen .
Geben Sie den Namen des Ordners ein, z. B. "Get Started Demo".
Wählen Sie unter Ordneraus, wo der Ordner gespeichert werden soll. Für dieses Beispiel lassen Sie die Standardeinstellung Kein Ordner ausgewählt, um den Ordner im Stammverzeichnis von Home zu erstellen.
Klicken Sie auf Erstellen.

In diesem Ordner können Sie diese Demodateien sowie alle anderen von Ihnen verwendeten Beispieldaten speichern.

Schritt 2. Erstellen Sie die Tabelle mit den Daten der Summenbilanz

Als Nächstes erstellen Sie eine Tabelle, in der Sie die Informationen der Summenbilanz speichern:

Klicken Sie auf Erstellen Sie, und wählen Sie Tabelle.
Geben Sie einen eindeutigen Namen und eine Beschreibung ein, um die Tabelle und ihre Daten zu identifizieren. In diesem Beispiel sind es TB-Daten und "Informationen zur Bilanz".
Wählen Sie unter Tabellentypaus, ob Sie eine Fakten- oder Dimensionstabelle erstellen möchten. Da eine Summenbilanz im Laufe der Zeit neue Buchungen anfallen, wählen Sie Fakt.
Um die Struktur der Tabelle auf eine bestehende Datei zu stützen, wählen Sie unter Add Columns from sourcedie Option Upload File.
Suchen Sie nach einer CSV-Beispielbilanz und wählen Sie diese aus - beginnen Sie mit der heruntergeladenen 2018 TB.csv.
Wählen Sie unter Trennzeichendas Zeichen aus, das zur Trennung von Werten in der Datei verwendet wird - in diesem Fall ein Komma.
Klicken Sie auf Add Columns.
Überprüfen Sie die Details zu den Spalten der hochgeladenen Datei:
- Unter Display Name und Column IDwird die Überschrift jeder Spalte angezeigt.
- Unter Typerscheint die Art der Daten, die die Spalte enthält, basierend auf dem Quellwert aus ihrer ersten Zeile.
Hinweis: Um die Daten aus der importierten Datei als Referenz anzuzeigen, klicken Sie auf Dateivorschau.
Passen Sie die Spaltenangaben nach Bedarf an:
- Unter Display Namekönnen Sie die Überschrift der Spalte bearbeiten, um sie übersichtlicher zu gestalten.
- Geben Sie unter Beschreibungeine optionale Erläuterung zu den Daten der Spalte ein. Geben Sie z. B. für den Wert den Wert MTD ein, um den Status der Daten von Monat zu Monat zu verdeutlichen.
- Überprüfen Sie unter Column ID, ob die Werte mit den IDs der Spalten übereinstimmen, die Sie im Laufe der Zeit aus anderen Datenquellen zuordnen werden.
- Vergewissern Sie sich unter Typ, dass der gewählte Datentyp mit der beabsichtigten Verwendung der Daten übereinstimmt. In diesem Beispiel, um sicherzustellen, dass die Werte als ganze Zahlenerscheinen, wählen Sie Integer für fiscal_year, fiscal_period , entity_id, dept_id, location_id, und account_id.
Klicken Sie auf Tabelle erstellen.

Zu diesem Zeitpunkt haben Sie die Spaltenstruktur der Tabelle eingerichtet, oder schema; jetzt müssen Sie die Daten hineinbringen.

Schritt 3. Hinzufügen von Datensätzen zur Tabelle

Wenn Sie die Spalten einer Tabelle auf der Grundlage einer importierten Datei einrichten, können Sie wählen, ob die Daten dieser Datei der Tabelle hinzugefügt werden sollen. In diesem Fall, um die Informationen der Prozessbilanz aus 2018 TB.csvhinzuzufügen:

Wenn Ihr Unternehmen Tags einrichtet, um seine Daten zu beschreiben, übernehmen Sie alle zutreffenden Werte. Sie können beispielsweise Tags hinzufügen, um das Quellsystem der Daten anzugeben und zwischen Ist-, Budget- und Prognosebeträgen zu unterscheiden.
Hinweis: Wenn Sie Daten aus einem getaggten Datensatz in eine Abfrage aufnehmen, können Sie die Tags mit Filtern verwenden, um nur zutreffende Datensätze einzuschließen.
Klicken Sie auf Daten hinzufügen.

Nachdem Sie die Daten aus der zur Erstellung der Tabelle verwendeten Datei hinzugefügt haben, können Sie weitere Datensätze anhängen. In diesem Fall fügen Sie die beiden anderen Beispiel-CSV-Dateien für die Summenbilanz -2019 TB.csv und 2020 TB.csv- als Datensätze hinzu.

Hinweis: Sie können Datensätze aus CSV- oder TSV-Dateien, Tabellenkalkulationen oder Wdata-Abfragen hinzufügen.

Für jede Datei:

Klicken Sie im Bereich Datensätze auf Datensatz hinzufügen, und wählen Sie Datei hochladen.
Suchen Sie die CSV-Datei und wählen Sie sie aus.
Wenden Sie alle zutreffenden Tags an, und klicken Sie auf Daten hinzufügen.

Dimensionstabellen erstellen

Um die Daten der Summen- und Saldenliste den Konten und Entitäten zuzuordnen, erstellen Sie Dimensionstabellen. In einer Abfrage können Sie diese Dimensionstabellen mit der Datentabelle verknüpfen, um Transaktionen auf der Grundlage von Konten und Entitäten aufzuschlüsseln.

Schritt 1. Erstellen Sie eine Dimensionstabelle für die Kontenzuordnung

So erstellen Sie eine Dimensionstabelle auf der Grundlage von DIM- FS External Reporting.csv:

Klicken Sie auf Erstellen und wählen Sie Tabelle.
Geben Sie einen eindeutigen Namen und eine Beschreibung ein, um die Tabelle und ihre Daten zu identifizieren. Für diese Tabelle, DIM FS Mapping und "Finanzkonten für Mapping".
Wählen Sie unter Tabellentypdie Option Dimension aus, da diese Tabelle relationale Informationen liefert - die Konten, denen sie zugeordnet werden soll.
Wählen Sie unter Ordnerdenselben Ordner "Get Started Demo" wie die Datentabelle.
Unter Spalten aus Quelle hinzufügen, wählen Sie Datei hochladen.
Wählen Sie DIM- FS External Reporting.csv, und klicken Sie auf Add Columns.
Klicken Sie auf Dateivorschau, und passen Sie die Spalte account_id an:
- Wählen Sie unter Typdie Option Ganzzahl aus, um sicherzustellen, dass die Spalte korrekt der Spalte account_id der Datentabelle zugeordnet wird.
  Tipp: Sie können Spalten nur zuordnen, wenn sie denselben Datentyp haben.
- Um die Zuordnung zu erleichtern, wählen Sie Key , um anzugeben, dass die Spalte eindeutige Werte für jede Zeile enthält.
  Hinweis: Sie können Schlüsselspalten nur für Dimension Tabellen identifizieren. Um eindeutige Bezeichner zu erzwingen, können Sie eine oder mehrere Spalten als Keyauswählen; wir empfehlen mindestens eine pro Dimensionstabelle.
Klicken Sie auf Tabelle erstellen und dann Daten hinzufügen.

Eine Maßtabelle ist fertig, eine fehlt noch!

Schritt 2. Erstellen Sie eine Dimensionstabelle für die Entitätszuordnung

Um die Zuordnung von regionalen Entitäten zu Transaktionen zu ermöglichen, folgen Sie demselben Verfahren, um eine Dimensionstabelle auf der Grundlage von DIM- Entity.csvzu erstellen:

Von Wdata Home, klicken Sie auf Erstellen und wählen Sie Tabelle.
Geben Sie einen eindeutigen Namen und eine Beschreibung ein, um die Tabelle und ihre Daten zu identifizieren. Für diese Tabelle, DIM Entity und "Entity mapping".
Wählen Sie unter Tabellentypdie Option Dimension.
Wählen Sie unter Ordnerdenselben Ordner "Get Started Demo" wie für die anderen Tabellen.
Unter Spalten aus Quelle hinzufügen, wählen Sie Datei hochladen.
Wählen Sie DIM- Entity.csv, und klicken Sie auf Add Columns.
Klicken Sie auf Dateivorschau, und passen Sie die Spalte entity_id an:
- Wählen Sie unter Typedie Option Integer, um sicherzustellen, dass die Spalte der Datentabelle entity_id korrekt zugeordnet wird.
- Um die Zuordnung zu erleichtern, wählen Sie Key , um anzugeben, dass die Spalte eindeutige Werte für jede Zeile enthält.
Klicken Sie auf Tabelle erstellen und dann Daten hinzufügen.

Nächste Schritte

Nachdem Sie Ihre Tabellen erstellt haben, können Sie deren Spalten in eine Abfrageeinbeziehen, z. B. um die Daten für Analysen oder Berichte zu verbinden und zu segmentieren.

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