Arbeitsbereichsadministratoren der Organisation können alle Arbeitsbereiche in einer Organisation verwalten. Sie können bestehende Benutzer zu Arbeitsbereichen hinzufügen, Rollen auf Arbeitsbereichsebene anwenden, Arbeitsbereichseinstellungen verwalten und neue Arbeitsbereiche erstellen. Wenn Sie einen neuen Benutzer zur Organisation hinzufügen oder eine Rolle auf Organisationsebene ändern möchten, wenden Sie sich an einen Benutzeradministrator der Organisation.
Hinweis: Wenn Sie ein Arbeitsbereichsbesitzer sind, siehe Arbeitsbereichseinstellungen.
Verwalten von Arbeitsbereichen
Als Arbeitsbereichsadministrator der Organisation können Sie alle Arbeitsbereiche vom Organisationsadministrator aus einsehen und verwalten. Dazu gehört die Verwaltung bestehender Arbeitsbereiche und die Erstellung neuer Arbeitsbereiche.
Arbeitsbereiche anzeigen
So zeigen Sie alle Arbeitsbereiche an und verwalten diese:
- Klicken Sie oben rechts auf das Benutzersymbol und wählen Sie Organisationsadministrator aus der Dropdown-Liste Administrator.
- Klicken Sie im linken Menü auf Arbeitsbereiche.
- Suchen Sie nach einem Arbeitsbereich oder klicken Sie auf dessen Namen, um seine Einstellungen zu öffnen.
Hier sehen Sie alle Einstellungen, auf die ein Arbeitsbereichsbesitzer unter Arbeitsbereichseinstellungen zugreifen kann.
Weitere Einzelheiten zur Aktualisierung der verschiedenen Arbeitsbereichseinstellungen finden Sie unter:
- Allgemeine Arbeitsbereichseinstellungen aktualisieren
- Standardeinstellungen für Einreichung und XBRL festlegen
Einen neuen Arbeitsbereich erstellen
Über die Erfahrung Arbeitsbereiche in Organisationsadministrator können Sie einen neuen Arbeitsbereich erstellen. Wenn Sie im Organisationsadministrator einen neuen Arbeitsbereich erstellen, werden Sie standardmäßig nicht zu diesem Arbeitsbereich hinzugefügt. Sie müssen einen Arbeitsbereichsbesitzer zuweisen und dann Mitglieder hinzufügen.
So erstellen Sie einen neuen Arbeitsbereich:
- Wählen Sie im linken Menü Arbeitsbereiche aus.
- Klicken Sie auf Arbeitsbereich erstellen.
- Wählen Sie eine oder mehrere Arbeitsbereichslösungen.Geben Sie dann einen Arbeitsbereichsnamen ein und wählen Sie eine Farbe aus.
- Wählen Sie einen Arbeitsbereichsbesitzer für den Arbeitsbereich aus. Sie können sich selbst nicht als Arbeitsbereichsbesitzer hinzufügen. Fügen Sie optional alle benötigten Support-Benutzer für Arbeitsbereich hinzu.
- Klicken Sie zum Abschluss auf Arbeitsbereich erstellen.
Einen Arbeitsbereich archivieren und archivierte Arbeitsbereiche wiederherstellen
Sie können einen Arbeitsbereich archivieren, wenn er nicht mehr benötigt wird oder wenn Sie nicht möchten, dass er für Benutzer sichtbar ist.
Hinweis: Sie können einen Arbeitsbereich nicht archivieren, wenn es der einzige Arbeitsbereich ist, in dem Sie Mitglied sind, oder wenn Wdata aktiviert ist.
Einen Arbeitsbereich archivieren
So archivieren Sie einen Arbeitsbereich:
- Wählen Sie im Organisationsadministrator Arbeitsbereiche im linken Menü.
- Klicken Sie neben dem Arbeitsbereich, den Sie archivieren möchten, auf das Dropdown-Menü und wählen Sie Archiv.
- Bestätigen Sie, dass Sie verstanden haben, dass alle Benutzer im Arbeitsbereich abgemeldet werden. Benutzer, die sich nur in diesem Arbeitsbereich befinden, haben keinen Zugriff mehr auf die Plattform. Benutzer, die anderen Arbeitsbereiche angehören, behalten den Plattformzugriff, werden aber aus diesem Arbeitsbereich entfernt. Klicken Sie dann auf Archivieren.
Wiederherstellen eines Arbeitsbereichs
So stellen Sie einen archivierten Arbeitsbereich wieder her:
- Wählen Sie im Organisationsadministrator Arbeitsbereiche im linken Menü.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre archivierten Arbeitsbereiche angezeigt werden, indem Sie die Filter in der Spalte Status prüfen.
- Klicken Sie neben dem archivierten Arbeitsbereich, den Sie wiederherstellen möchten, auf die Dropdown-Liste und wählen Sie Wiederherstellen.
- Klicken Sie auf dem nächsten Bildschirm auf Wiederherstellen. Alle Benutzer im Arbeitsbereich haben wieder Zugriff auf den Arbeitsbereich.
Benutzer zu Arbeitsbereich hinzufügen
So fügen Sie einen vorhandenen Benutzer einem Arbeitsbereich hinzu:
- Wählen Sie im Organisationsadministrator Arbeitsbereiche im linken Menü.
- Suchen Sie nach einem Arbeitsbereich oder klicken Sie auf den Namen des Arbeitsbereichs, um die Einstellungen zu öffnen.
- Klicken Sie über die Registerkarte Mitglieder auf Hinzufügen und wählen Sie dann Organisationsbenutzer*innen hinzufügen.
- Suchen Sie nach den Benutzer*innen, die Sie hinzufügen möchten, oder blättern Sie durch die Liste. Sie können die existierenden Mitglieder des Arbeitsbereichs ausblenden, um die Suche und Filterung zu erleichtern.
-
Markieren Sie das Kästchen neben dem Namen des Benutzers. Sie können sie benachrichtigen, dass sie dem Arbeitsbereich hinzugefügt wurden, oder eine Willkommens-E-Mail senden.
Hinweis: Wenn Sie das Kontrollkästchen Willkommens-E-Mail an neue Benutzer senden deaktivieren, können nur Org-Benutzer-Administratoren sie erneut senden.
- Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen.
Informationen zum Hinzufügen neuer Benutzer oder mehrerer Benutzer zu einer Organisation finden Sie unter Benutzer zu einer Organisation hinzufügen.
Verwalten von Arbeitsbereichsrollen
So aktualisieren Sie die Rolle eines Benutzers in einem Arbeitsbereich:
- Wählen Sie im Organisationsadministrator Arbeitsbereiche im linken Menü.
- Suchen Sie nach einem Arbeitsbereich oder klicken Sie auf den Namen des Arbeitsbereichs, um die Einstellungen zu öffnen.
- Suchen Sie über die Registerkarte Mitglieder den Benutzer, den Sie aktualisieren möchten, indem Sie die Liste durchsuchen oder durchblättern.
- Doppelklicken Sie auf die Rolle oder klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol.
- Wählen Sie eine Rolle aus und drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf das Häkchensymbol.
- Klicken Sie zum Abschluss auf Änderungen übernehmen, um abzuschließen.
Sie können mehrere Benutzer gleichzeitig aktualisieren, indem Sie das Kästchen neben ihnen markieren und dann in der Symbolleiste Rollen bearbeiten wählen. Am besten wählen Sie Benutzer aus, die dieselbe Rolle haben sollen.
Wenn Sie mehrere Benutzerrollen gleichzeitig aktualisieren, zeigt ein Strich in einem Kontrollkästchen an, dass einige der ausgewählten Benutzer diese Rolle bereits haben. Rollen, die ausgegraut sind, können nicht zugewiesen werden.
Benutzer aus einem Arbeitsbereich entfernen
Sie können Benutzer entfernen, die nicht mehr in einem Arbeitsbereich benötigt werden. So entfernen Sie einen Benutzer aus einem Arbeitsbereich:
- Wählen Sie vom Organisationsadministrator aus Arbeitsbereiche im linken Menü aus und klicken Sie auf einen Arbeitsbereich, um die Einstellungen zu öffnen.
- Markieren Sie im Tab Mitglieder das Kästchen neben den Benutzern, die Sie entfernen möchten.
- Klicken Sie auf Entfernen in der Symbolleiste und wählen Sie Benutzer entfernen.
- Bestätigen Sie, dass Sie die Benutzer entfernen möchten, indem Sie auf Entfernen klicken.