Mit Wdata können Sie Daten aus verschiedenen Quellen über die Workiva-Plattform verbinden und konsolidieren:
- Tabellen, um Daten aus mehreren Quellen zusammenzustellen
- Abfragen, zur Untersuchung und Segmentierung Ihrer Daten für die Verwendung mit verbundenen Arbeitsblättern und Ansichten
- Ketten, um Prozesse wie vernetzte Berichterstattung und Datenverwaltung über mehrere Lösungen hinweg zu automatisieren
Hinweis: Um Wdata von der Workiva-Plattform aus zu öffnen, klicken Sie auf Wdata in der linken Leiste.
Tabellen
Stellen Sie sich Tabellen als skalierbare, leicht zu navigierende Datenbanken vor, die Tabellenkalkulationen ähneln.
Mit Tabellen können Sie Datensätze aus verschiedenen Quellen zusammenstellen, z. B:
- Hochgeladene Dateien
- Blätter in Arbeitsblättern
- API-Einbindung
Je nach Absicht können Sie mit Folgendem arbeiten:
- Faktentabellen für Daten, die sich im Laufe der Zeit ansammeln, wie Transaktionen oder Hauptbucheinträge
- Dimension Tabellen für relationale Daten, wie z. B. Abteilungs-Rollups oder Geschäftsjahresabrechnungen
Sie können auch Tabellen über Arbeitsbereiche hinweg gemeinsam nutzen und zusätzliche Spalten oder Tags hinzufügen, um Referenzinformationen oder Metadaten zu Datensätzen wie Version oder Quelle zu erfassen.
Von Wdata Home aus können Sie Ihre Tabellen auf der Registerkarte Tabellen einsehen und verwalten.
Abfragen
Um Ihre Daten aufzuschlüsseln, können Sie Abfragen auf der Grundlage von Wdata-Tabellen oder Workiva-Tabellenblättern erstellen.
Je nachdem, wie gut Sie mit der strukturierten Abfragesprache (SQL) vertraut sind, können Sie eine Abfrage in einem Drag-and-Drop-Builder erstellen oder ihre Syntax in einem SQL-Editor zusammenstellen, um Daten aus mehreren Quellen zu kombinieren.
Wenn Sie eine Abfrage erstellen, können Sie:
- Formeln einschließen, um Berechnungen oder Verkettungen auf mehrere Werte in den Quelldaten anzuwenden.
- Wenden Sie Filter an, um die Daten zu segmentieren oder sich nur auf bestimmte Informationen zu konzentrieren, z. B. nach Konto oder Zeitraum.
- Erstellen Sie Beziehungen zwischen Daten, die in mehreren Quellen erscheinen.
- Ändern Sie die Datentypen des Feldes oder konvertieren sie sie, um z. B. numerische Textdaten als Dezimal- oder Ganzzahl in der Abfrage zu verwenden.
- Legen Sie die Ergebnisse vertikal und horizontal als eine Kreuztabelle an, basierend auf den von Ihnen gewählten Dimensionen.
Nachdem Sie eine Abfrage erstellt haben, können Sie:
- Verbinden Sie die Ergebnisse mit einem Workiva Spreadsheet, z.B. für ein verbundenes Reporting mit Links zu Dokumenten und Präsentationen.
- Die Ergebnisse in einer Ansicht visualisieren oder analysieren — z. B. einem Diagramm oder einer Pivot-Tabelle — und untersuchen Sie die Daten.
Von Wdata Home aus können Sie Ihre Abfragen auf der Registerkarte Abfragen einsehen und verwalten.
Ansichten
Um Abfrageergebnisse zu visualisieren und zu analysieren, können Sie Ansichten als Tabellen oder Diagramme erstellen. Wenn Sie eine Tabellenansicht erstellen, können Sie diese als flache Tabelle als Referenz oder als Pivot-Ansicht formatieren, um die Daten zusammenzufassen.
Um die Analyse innerhalb einer Ansicht zu erleichtern, können Sie:
- Die Formatierung auf bestimmte Spalten oder Daten anwenden, die bestimmte Anforderungen erfüllen oder festgelegte Schwellenwerte überschreiten.
- Die Gesamtsummen und Zwischensummen einfügen, um Beträge automatisch zu summieren.
- Spalten filtern, um nur Daten einzuschließen, die bestimmte Merkmale erfüllen.
Von Wdata Home aus können Sie die Ansichten auf der Registerkarte Ansicht einsehen und verwalten.
Ketten
Um Daten über die Workiva-Plattform und Ihre verschiedenen Datenquellen zu verbinden, können Sie Workflows als Ketten erstellen und automatisieren.
Sie können zum Beispiel Ketten erstellen, um:
- Abfragen zu generieren, Tabellenkalkulationen oder Pivot-Ansichten auf der Grundlage von aktualisierten Daten oder Abfrageergebnissen.
- Informationen aus einer Datenquelle automatisch abzurufen zur routinemäßigen Erstellung eines Berichts in einer anderen
- Genehmigungsworkflows zur Gewährleistung der Datenintegrität einzurichten und zu aktivieren
- Pipelines von Transformationen anwenden, um Tabellendaten aus oder für Ihre Datensysteme aufzubereiten.
Hinweis: Damit eine Kette mit Ihren Datenquellen interagieren kann, erstellen die IT-Administratoren Verbindungen zu Workiva und anderen Lösungen. Für Verbindungen zu On-Premise- oder Private-Cloud-Lösungen sind auch GroundRunner erforderlich, um Aufgaben innerhalb der einzelnen Datenquellen auszuführen.
Unter Wdata Chains können Sie Ihre Verbindungen, Ketten und Pipelines einsehen und verwalten.