Erkunden Sie die Workiva-Plattform im Rahmen einer Produkttour, um sich mit Ihren Möglichkeiten vertraut zu machen. Basierend auf dem Arbeitsbereich und der Lösung werden möglicherweise verschiedene Optionen angezeigt.
Home
Nachdem Sie sich angemeldet haben, gelangen Sie in den Bereich „Home“ – also an den zentralen Ort für alle Ihre Dokumente, Dateien und Aktivitäten.
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Der Bereich Recent Files enthält eine Liste der Dateien, die Sie kürzlich geöffnet haben. Dies ist hilfreich, um den Überblick über die Elemente zu behalten, an denen Sie zuletzt gearbeitet haben.
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Der Bereich Starred enthält eine Liste der Elemente, die Sie als „favorisiert“ markiert haben. Dies ist hilfreich, um wichtige Dateien im Auge zu behalten.
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Der Bereich Tasks enthält eine Liste von Aufgaben, die Sie filtern können. Sortieren Sie Aufgaben nach Status oder lassen Sie sich Aufgaben anzeigen, die Sie erstellt oder anderen Benutzern zugewiesen haben.
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Im Bereich Comments sind Kommentare aufgelistet, die Sie zu Dokumenten oder Erwähnungen abgegeben haben. Filtern Sie Kommentare nach Autor oder Datum (falls diese Funktion für Ihre Organisation aktiviert ist).
Erfahren Sie mehr und sehen Sie sich das Video Navigieren in Home in der Home im Überblick an.
Dateien
Mithilfe von Dateien können Sie schnell von einem einzigen Speicherort aus auf alle Workiva-Dateien zugreifen und diese organisieren.
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All Files enthält alle Dateien, für die Sie zugriffsberechtigt sind. Es handelt sich dabei um das Hauptverzeichnis, in dem die Dateien aufbewahrt werden.
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Der Bereich Recent Files enthält eine Liste der Dateien, die Sie kürzlich geöffnet haben. Dies ist hilfreich, um den Überblick über die Elemente zu behalten, an denen Sie zuletzt gearbeitet haben.
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Der Bereich Starred enthält eine Liste der Elemente, die Sie als „favorisiert“ markiert haben. Dies ist hilfreich, um wichtige Dateien im Auge zu behalten.
- Unter Filings sind alle Einreichungen in einem Arbeitsbereich enthalten ( falls für Ihre Lösung zutreffend).
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Unter Trash finden Sie den Papierkorb, der gelöschte Elemente enthält.
Erfahren Sie mehr und sehen Sie sich das Video Nach Dateien suchen in der Home im Überblick an.
Profil und Einstellungen
Durch Klicken auf Ihren Namen können Sie Ihr Profil und einige zusätzliche Elemente anzeigen. Sie können Profildetails wie Ihren Namen, Ihr Profilbild und Ihr Passwort aktualisieren. Wenn Sie Administrator für die Organisation oder Inhaber des Arbeitsbereichs sind, werden außerdem Links zu den Einstellungen für die Organisationsadministration und den Arbeitsbereich angezeigt.
Erfahren Sie mehr und sehen Sie sich das Video Bearbeiten Ihres Profils im Artikel Bearbeiten Ihres Profils an.
Hilfe erhalten
Klicken Sie auf den violetten Support-Center-Link, um auf Tools und Ressourcen zuzugreifen und Antworten auf alle Fragen zu Workiva zu finden.
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Unter Help finden Sie Artikel und Anleitungen, die Sie nach Themen durchsuchen können.
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Community ist ein Forum nur für Benutzer, das Tipps und Tricks, Best Practices und praktische Ratschläge bietet.
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Der Learning Hub ist eine Plattform, auf der Sie Kurse belegen und abschließen können.
Ressourcen
Durch Klicken auf das Workiva-Logo finden Sie zusätzliche Ressourcen:
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About Workiva enthält Plattform- und Copyright-Informationen.
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Keyboard Shortcuts enthält eine Liste von Tastaturkürzeln für Workiva.
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Unter Feedback können Sie Ihr Produktfeedback einsenden.
Workiva Marketplace
Workiva Marketplace umfasst eine Sammlung von Vorlagen, Konnektoren und Diensten, die von Workiva und Partnern bereitgestellt werden. Sie können Listen suchen und durchstöbern sowie Beschreibungen der verfügbaren Inhalte anzeigen. Bestimmte Vorlagen sind in Lösungen enthalten und jene, die über die erforderliche Lösung verfügen, können eine Vorlage direkt aus dem Marketplace zu einem Arbeitsbereich hinzufügen.
Nächste Schritte
Nachdem Sie nun einen Einblick in die Workiva-Plattform erhalten haben, können die folgenden Tipps für Ihren weiteren Prozess nützlich sein: