Machen Sie sich bei einem Rundgang durch die Workiva-Plattform mit den verfügbaren Funktionen und Möglichkeiten vertraut. Je nach Arbeitsbereich und Lösung werden unterschiedliche Optionen angezeigt.
Startseite
Nachdem Sie sich angemeldet haben, gelangen Sie in den Bereich „Home“ – also an den zentralen Ort für alle Ihre Dokumente, Dateien und Aktivitäten.
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Zuletzt verwendete Dateien enthält eine Liste der Dateien, die Sie zuletzt geöffnet haben. Dies ist hilfreich, um den Überblick über die Elemente zu behalten, an denen Sie zuletzt gearbeitet haben.
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Sternchen enthält eine Liste der von Ihnen mit Sternchen versehenen („favorisierten“) Elemente. Dies ist hilfreich, um den Überblick über wichtige Dateien zu behalten.
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Aufgaben enthält eine Liste von Aufgaben, die Sie filtern können. Zeigen Sie Aufgaben nach Status an oder sehen Sie Aufgaben, die Sie erstellt oder anderen zugewiesen haben.
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Kommentare listet die Kommentare auf, die Sie zu Dokumenten oder Erwähnungen gemacht haben. Kommentare nach Autor oder Datum filtern (falls für Ihre Organisation aktiviert).
Erfahren Sie mehr und sehen Sie sich das Video „Navigieren around Home“ in “Overview of Home“ an.
Dateien
Mithilfe von Dateien können Sie schnell von einem einzigen Speicherort aus auf alle Workiva-Dateien zugreifen und diese organisieren.
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Alle Dateien enthält alle Dateien, für die Sie eine Zugriffsberechtigung haben. Dies ist sozusagen der Hauptordner, in dem die Dateien gespeichert werden.
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Zuletzt verwendete Dateien enthält eine Liste der Dateien, die Sie zuletzt geöffnet haben. Dies ist hilfreich, um den Überblick über die Elemente zu behalten, an denen Sie zuletzt gearbeitet haben.
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Sternchen enthält eine Liste der von Ihnen mit Sternchen versehenen („favorisierten“) Elemente. Dies ist hilfreich, um den Überblick über wichtige Dateien zu behalten.
- Unter Filings sind alle Einreichungen in einem Arbeitsbereich enthalten, falls für Ihre Lösung zutreffend.
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Der Papierkorb enthält alles, was Sie gelöscht haben.
Erfahren Sie mehr und sehen Sie sich das Video “Search for Files“ in „Overview of Home“ an.
Profil und Einstellungen
Wenn Sie auf Ihren Namen klicken, können Sie Ihr Profil und einige zusätzliche Informationen einsehen. Sie können Profildetails wie Ihren Namen, Ihr Profilbild und Ihr Passwort aktualisieren. Wenn Sie zur Organisationsverwaltung gehören oder Arbeitsbereichseigentümer sind, sehen Sie außerdem Links zu Organisationsverwaltung und Arbeitsbereichseinstellungen.
Erfahren Sie mehr und sehen Sie sich das Video Bearbeiten Ihres Profils im Artikel Bearbeiten Ihres Profils an.
Hilfe erhalten
Klicken Sie auf den violetten Support-Center-Link, um auf Tools und Ressourcen zuzugreifen und Antworten auf alle Fragen zu Workiva zu finden.
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Unter Hilfe finden Sie Artikel und Anleitungen, die Sie nach Themen durchsuchen können.
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Community ist ein Forum nur für Benutzer, das Tipps und Tricks, Best Practices und praktische Ratschläge bietet.
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Der Learning Hub ist eine Plattform, auf der Sie Kurse belegen und abschließen können.
Ressourcen
Durch Klicken auf das Workiva-Logo finden Sie zusätzliche Ressourcen:
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About Workiva enthält Plattform- und Copyright-Informationen.
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Keyboard Shortcuts enthält eine Liste von Tastaturkürzeln für Workiva.
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Mit Feedback können Sie Ihre Kommentare und Anregungen einsenden.
Workiva Marketplace
Der Workiva Marketplace präsentiert eine Sammlung von Vorlagen, Konnektoren und Dienstleistungen, die von Workiva und Partnern bereitgestellt werden. Sie können die Angebote durchsuchen und sich die Beschreibungen der Angebote ansehen. Bestimmte Vorlagen sind in Lösungen enthalten, und diejenigen, die über die erforderliche Lösung verfügen, können eine Vorlage direkt über den Marketplace einem Arbeitsbereich hinzufügen.
Nächste Schritte
Nachdem Sie nun einen Einblick in die Workiva-Plattform erhalten haben, können die folgenden Tipps für Ihren weiteren Prozess nützlich sein: