Eine Datei erstellen

Sie können neue Dateien erstellen und gleichzeitig mit anderen zusammenarbeiten. Sie werden vertraute Dateitypen sehen und können in einer einfach zu bedienenden Bearbeitungsumgebung arbeiten. Sie können gemeinsam mit Ihrem Team an komplexen Geschäftsberichten oder einfachen alltäglichen Aktivitäten arbeiten. Wenn Sie eine bestehende Datei haben, können Sie importieren sie in Workiva. 

Grundlegende Dateitypen:

Dokumente
Tabellenkalkulationen
Präsentationen

Eine Datei erstellen

Wenn Sie eine Datei erstellen, erhalten Sie automatisch die Berechtigung "Eigentümer". Sie können dann weitere Personen in die Datei aufnehmen und die Berechtigungen nach Bedarf aktualisieren.

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So erstellen Sie eine neue Datei in Home:

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Klicken Sie oben links auf Erstellen Sie .

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Wählen Sie den Dateityp, den Sie erstellen möchten. Sie sehen nur die Dateitypen, auf die Sie Zugriff haben.

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Die neue Datei wird geöffnet und Sie können mit der Arbeit beginnen.

Sie können auch eine neue Datei erstellen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf einen Ordner klicken und den gewünschten Dateityp auswählen. 

Hinweis: Beim Erstellen einer Datei innerhalb eines Ordners werden die Berechtigungen der Datei auf die auf Ordnerebene festgelegten Berechtigungen gesetzt. Erfahren Sie mehr über Ordnerberechtigungen. 

Umbenennen einer Datei

Nachdem Sie eine Datei erstellt haben, müssen Sie möglicherweise den Namen der Datei ändern. Dateien müssen in diesem Arbeitsbereich einen eindeutigen Namen haben - einschließlich der Dateien im Papierkorb.

Sie können zum Beispiel nur eine Datei mit dem Namen "2020 Q1 Financial Report" haben. Wenn Sie eine Datei mit einem ähnlichen Namen wünschen, können Sie ein zusätzliches Zeichen oder eine Zahl hinzufügen, um ein ähnliches Benennungsmuster zu verwenden.

So benennen Sie eine Datei um:

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Gehen Sie auf Dateien oder Home.

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Suchen Sie die Datei, die Sie umbenennen möchten.

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Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Umbenennen .

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Geben Sie den neuen Namen ein und drücken Sie dann die Eingabetaste oder klicken Sie auf das blaue Häkchen.