Eine Einschränkung besteht darin, dass das EDGAR-System der SEC die Einbettung von Schriftarten in HTML nicht zulässt. Das bedeutet, dass Einreicher bei der Einreichung im HTML-Format über EDGAR sicherstellen müssen, dass alle in ihrem Dokument verwendeten Schriftarten websichere Schriftarten sind.
In diesem Prozess können Sie austauschbare Stilvorlagen erstellen, um die Schriftarten im Berichtsdokument effizient anzupassen und so sicherzustellen, dass die Einreichung beim Öffnen im SEC-Viewer genau so angezeigt wird, wie Sie es erwarten.
Die Verwendung von Stilrichtlinien kann bei der Erstellung verschiedener Iterationen Ihrer Dokumente hilfreich sein. Mit mehreren Styleguides können Sie auch eine auf die SEC zugeschnittene Version erstellen, die eine websichere Schriftart enthält, um sicherzustellen, dass Ihre Einreichung das beabsichtigte Aussehen und die beabsichtigte Wirkung hat. Dieses Verfahren ermöglicht es Ihnen auch, Ihre Corporate-Branding-Standards für andere Einreichungen oder PDFs beizubehalten.
Bevor Sie beginnen, sollten Sie einige Dinge wissen:
- Der Styleguide in Ihrem Ausgangsdokument sollte vollständig oder fast vollständig sein, bevor dieser Prozess durchgeführt wird, um zusätzliche Nacharbeiten zu einem späteren Zeitpunkt und in den Folgejahren zu vermeiden, wenn die Styleguides konsistent bleiben.
- Für Text in Diagrammen gibt es keine entsprechenden Formatvorlagen im Style Guide. Diagramme werden jedoch in Bilder umgewandelt, was bedeutet, dass alle benutzerdefinierten Schriftarten, die in Diagrammen verwendet werden, für alle Betrachter korrekt dargestellt werden.
Eine neue Version des Styleguides erstellen
Hier erstellen Sie zwei Versionen des Styleguides, mit denen Sie Ihr Dokument zwischen der Version, die bei der SEC eingereicht wird, und der Version für PDF oder die Einreichung bei anderen Aufsichtsbehörden wechseln können. Auf diese Weise können Sie während des gesamten Prozesses die richtige Version der Anmeldedokumente überprüfen.
Dieser Vorgang dauert etwa eine Stunde.
Styleguide aus Quelle exportieren
So exportieren Sie Ihren Style Guide:
- Öffnen Sie in Ihrem Quelldokument Ihren Stil-Leitfaden und wählen Sie in der Symbolleiste die Option „Exportieren“ aus.
- Benennen Sie die exportierte Formatvorlage auf Ihrem Desktop um, um zu beschreiben, auf welchen Bericht sie sich bezieht (z. B. BespokeFontName_Style.style)
- Speichern Sie den exportierten Styleguide zur späteren Verwendung an einem bekannten Ort. Es wird empfohlen, neben dem Bericht auch die Workiva-Datei hochzuladen.
Als nächstes müssen Sie Ihr Quelldokument zum Testen kopieren. Diese Kopie dient dazu, eine websichere Version Ihres Styleguides zu erstellen und Änderungen zu visualisieren. Um zu erfahren, wie man eine Datei kopiert, lesen Sie den Abschnitt „Eine Datei oder einen Ordner kopieren “.
Kopierte Formatvorlage bearbeiten
So bearbeiten Sie die Formatvorlage der kopierten Datei:
- Öffnen Sie den Style Guide der kopierten Datei.
- Ändern Sie für jeden Stil die Schriftart in eine websichere Schriftart und sperren Sie den Schriftstil im Stil-Editor . Eine Liste der websicheren Schriftarten finden Sie unter „Websichere Schriftarten für Workiva “.
- Klicken Sie im Styleguide auf „Veröffentlichen“ und schließen Sie den Styleguide, um die Änderungen an der kopierten Datei zu überprüfen.
- Überprüfen Sie die Seitenzahl des Dokuments und vergleichen Sie sie mit der Quelle.
Aufgrund der unterschiedlichen Schriftgrößen kann es zu einer unterschiedlichen Seitenzahl kommen.
Um dies zu beheben, müssen Sie den Stil der kopierten Datei ändern:
- Legen Sie im Format für den Hauptinhalt Ihres Berichts (z. B. „Lauftext“) einen engeren Zeichenabstand fest, wenn die kopierte Datei mehr Seiten umfasst als die Quelle.
- Wenden Sie im Stil für den Hauptinhalt Ihres Berichts (z. B. „Lauftext“) einen größeren Zeichenabstand an, wenn die kopierte Datei weniger Seiten enthält als die Quelldatei.
Styleguide prüfen
Überprüfen Sie Ihren Style Guide:
-
Führen Sie eine Dokumentprüfung durch, um Stellen im Inhalt zu identifizieren, an denen dieser in Tabellenzellen, Textfeldern oder Designabschnitten möglicherweise abgeschnitten wird.
Hinweis : Um „Document Health“ ordnungsgemäß auszuführen, stellen Sie sicher, dass der Dokumenttyp in den Dokumenteigenschaften mit Ihrer beabsichtigten Einreichung übereinstimmt. Weitere Informationen zu „Document Health “ finden Sie unter „Document Health in Workiva “.
- Nehmen Sie auf der Grundlage der „Document Health “-Analyse gegebenenfalls Anpassungen am Styleguide vor.
- Klicken Sie auf „Veröffentlichen“ und überprüfen Sie das Layout Ihrer Datei.
Kopierte Formatvorlage exportieren
Wenn Sie mit dem Layout zufrieden sind, müssen Sie Ihren Style Guide exportieren.
Zum Exportieren:
- Rufen Sie den Style Guide der kopierten Datei auf.
- Klicken Sie auf „Exportieren “.
- Benennen Sie die Formatvorlage im Computer um, um zu beschreiben, auf welchen Bericht sie sich bezieht (z. B. Arial.style).
- Speichern Sie den exportierten Styleguide an demselben Ort wie Ihren zuvor gespeicherten Styleguide-Export. Es wird empfohlen, neben dem Bericht auch die Workiva-Datei hochzuladen.
Diese Formatvorlage wird wiederverwendet, um zwischen Versionen Ihrer Ablage mit unterschiedlichen Schriftarten zu wechseln.
Versionen des Styleguides wechseln
So wechseln Sie die Formatvorlagen in Ihrem Bericht:
- Öffnen Sie in Ihrem Quelldokument die entsprechenden Stilvorgaben.
- Wählen Sie „Importieren“ und wählen Sie die Styleguide-Datei mit der gewünschten Schriftart aus.
- Klicken Sie auf „Überschreiben “.
Ihre zwei Versionen des Styleguides ermöglichen es Ihnen, problemlos zwischen Versionen mit unterschiedlichen Schriftarten zu wechseln.
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