Um die Erfassung von Daten für die Umwelt-, Sozial- und Governance-Berichterstattung (ESG) oder die Nachhaltigkeitsberichterstattung zu unterstützen, können die Verantwortlichen für Nachhaltigkeitsprogramme und die Redakteure unter Mitglieder des Arbeitsbereichs zuweisen:
- Beauftragte, um Werte für Programmkennzahlen zu sammeln und vorzubereiten
- Genehmiger, um die Richtigkeit und Vollständigkeit der erhobenen Daten zu überprüfen
Tipp: Um die Datenerfassung zu erleichtern, können metrische Aufgaben detaillierte Anweisungen zusätzlich zu den Anleitungen oder Anforderungen der Referenzanhänge oder verwandten Inhalten von Sustainability Explorer enthalten.
Wenn die Werte zur Vorbereitung oder Genehmigung bereit sind, erhält der Zuweiser bzw. der Genehmigende seine Aufgabe:
- Auf Home, unter Aufgaben
- Als Benachrichtigung in ihrem E-Mail-Posteingang
Metrische Werte als Zuweiser vorbereiten
Wenn Sie der Zuweiser eines Wertes sind, erhalten Sie eine Aufgabe in Ihrem E-Mail-Posteingang und unter Aufgaben in Home, wenn der Programmeigentümer oder der Redakteur die Aufgaben der Metrik sendet. Je nach Konfiguration des Wertes können Sie dann Ihre Aufgabe aus einer angeschlossenen Quelldatei oder aus den optimierten Workiva-Tasks heraus erledigen.
Hinweis: Wenn mehreren Assignees dieselbe Aufgabe zugewiesen wird, muss nur ein - nicht alle - von ihnen die Werte vorbereiten.
Wenn der Wert eine verknüpfte Quelldatei hat, wird die Aufgabe in dieser Datei geöffnet, wo Sie den Wert vorbereiten und Ihre Aufgabe im Bereich Aufgaben oder Nachhaltigkeit erledigen können.
- Um die Quelldatei für den verbundenen Abschnitt des Wertes schnell zu öffnen, öffnen Sie die Aufgabe auf Home oder in Ihrem E-Mail-Posteingang.
- Wählen Sie im Bereich Aufgaben oder Nachhaltigkeit den vorzubereitenden metrischen Wert aus.
Tipp: Wenn Sie eine verbundene Zelle in einem Quell-Arbeitsblatt auswählen, öffnet sich der Bereich Nachhaltigkeit direkt zur Aufgabe des Wertes.
- Eine Anleitung zur Erstellung des Wertes finden Sie in den Details der Kennzahl, z. B. in der Beschreibung, in den Referenzanhängen oder in verwandten Inhalten auf Sustainability Explorer.
- Geben Sie in der verbundenen Zelle oder dem Inhalt den vorbereiteten Wert ein.
Tipp: Zellen und Inhalte, die mit Programmmetriken verbunden sind, haben einen blauen Rahmen. Im Bereich Aufgaben oder Nachhaltigkeit können Sie die Koordinaten der mit einem Wert verbundenen Rechenblattzelle unter Ort einsehen.
- Ergänzen Sie den Wert durch Notizen oder Anhänge und schließen Sie die Aufgabe ab.
Hinweis: Je nach der Konfiguration der Metrik kann ein Wert erfordern, dass Sie Notizen oder unterstützende Anhänge zur Verfügung stellen, um Ihre Aufgabe zu erledigen.
- Klicken Sie auf Senden oder Zur Genehmigung senden.
Weitere Informationen finden Sie unter Workiva-Quelldateien mit Programmmetrikwerten verbinden.
Wenn der Wert keine verbundene Quelldatei hat, öffnet sich die Aufgabe in Workiva Tasks, wo Sie nur die Felder sehen, die für die Vorbereitung des Wertes notwendig sind.
Hinweis: Beauftragte können Werte in Workiva Tasks vorbereiten, ohne dass sie irgendwelche Berechtigungen für das Programm haben. Um eine Aufgabe anzuzeigen, die einem anderen Mitglied zugewiesen wurde, benötigen Sie jedoch mindestens die Berechtigung Viewer für dessen Programm.
Tipp: Eigentümer und Redakteure des Programms der Metrik können den Wert auch direkt aus Nachhaltigkeitsprogramm vorbereiten.
- Um den Wert schnell in Workiva Tasks zu öffnen, öffnen Sie die entsprechende Aufgabe auf Home oder in Ihrem E-Mail-Posteingang.
- Unter Request details finden Sie Ihr Fälligkeitsdatum und alle Anweisungen zur Erstellung des Wertes.
- Weitere Hinweise zur Erstellung des Wertes finden Sie in den Referenzanhängen oder im Explorer-Inhalt, oder wählen Sie ein anderes Jahr oder einen anderen Erhebungszeitraum aus, um sich auf den Wert zu beziehen.
Tipp: Um relevante Rahmen- oder Fragebogeninhalte im Bereich Sustainability Explorer zu überprüfen, klicken Sie auf den entsprechenden Verweis im Related Explorer content.
- Geben Sie den vorbereiteten Wert und etwaige ergänzende Anmerkungen oder unterstützende Anhänge ein.
Tipp: Um dieselbe Notiz oder Anlage auf mehrere Werte innerhalb derselben Aufgabe anzuwenden, markieren Sie die Werte im Raster und klicken dann auf Werte bearbeiten.
Hinweis: Je nach der Konfiguration der Metrik kann der Wert erfordern, dass Sie ergänzende Notizen oder Anhänge bereitstellen, um Ihre Aufgabe zu erledigen.
- Klicken Sie auf Aufgabe abschließen oder Zur Genehmigung senden.
Weitere Informationen finden Sie unter Aufgaben erledigen in Workiva Aufgaben.
Metrische Werte als Genehmigender überprüfen
Um die vom Zuweiser erstellten Daten zu überprüfen, können metrische Werte mehreren Genehmigenden zugewiesen werden oder eine Reihe von Genehmigungsschritten erfordern. Wenn Sie der Genehmigende eines Wertes sind, erhalten Sie eine Aufgabe in Ihrem E-Mail-Posteingang oder unter Aufgaben in Home, wenn der Empfänger oder ein Genehmigender in einem früheren Genehmigungsschritt seine Aufgabe abgeschlossen hat.
Hinweis: Wenn mehreren Genehmigenden derselbe Genehmigungsschritt zugewiesen ist, wird der Schritt durch die Genehmigung eines beliebigen von ihnen abgeschlossen.
Je nach Konfiguration des Wertes können Sie Ihre Aufgabe aus einer angeschlossenen Quelldatei oder aus den optimierten Workiva-Tasks heraus erledigen.
Wenn der Wert eine verknüpfte Quelldatei hat, wird die Aufgabe in dieser Datei geöffnet, wo Sie den Wert über das Bedienfeld Aufgaben oder Nachhaltigkeit genehmigen oder zurückgeben können.
- Um die Quelldatei für den verbundenen Abschnitt des Wertes schnell zu öffnen, öffnen Sie die Aufgabe auf Home oder in Ihrem E-Mail-Posteingang.
- Wählen Sie im Bereich Aufgaben oder Nachhaltigkeit den zu prüfenden Metrikwert aus.
Hinweis: Wenn diese Funktion für Ihren Arbeitsbereich aktiviert ist, können Sie im Bereich Aufgaben einer Datei auf Aufgaben überprüfen klicken, um mehrere Aufgaben auf einmal zu genehmigen. Mehr dazu erfahren Sie unter Eine Aufgabe genehmigen oder zurückgeben.
Tipp: Wenn Sie eine verbundene Zelle in einem Quell-Arbeitsblatt auswählen, öffnet sich der Bereich Nachhaltigkeit direkt zur Aufgabe des Wertes.
- Eine Anleitung zur Überprüfung des Wertes finden Sie in den Referenzanhängen oder im Inhalt der Metrik.
- Überprüfen Sie in der verbundenen Zelle oder dem Inhalt den vorbereiteten Wert.
Tipp: Zellen und Inhalte, die mit Programmmetriken verbunden sind, haben einen blauen Rahmen. Im Bereich Aufgaben oder Nachhaltigkeit können Sie die Koordinaten der mit einem Wert verbundenen Rechenblattzelle unter Standort einsehen.
- Überprüfen Sie in den Bereichen Aufgaben oder Nachhaltigkeit alle Anmerkungen oder Anhänge und wählen Sie, ob Sie den Wert und seine ergänzenden Details genehmigen möchten:
- Wenn der Wert und die Details korrekt sind, klicken Sie auf Genehmigen, geben Sie eventuelle Anmerkungen zur Genehmigung ein und klicken Sie auf Genehmigen.
- Wenn der Wert oder die Details überarbeitet werden müssen, klicken Sie auf Return, geben Sie eine Notiz ein, um zu erklären, was korrigiert werden soll, und klicken Sie auf Return.
- Wenn der Wert und die Details korrekt sind, klicken Sie auf Genehmigen, geben Sie eventuelle Anmerkungen zur Genehmigung ein und klicken Sie auf Genehmigen.
Wenn der Wert keine verbundene Quelldatei hat, öffnet sich die Aufgabe in Workiva Tasks, wo Sie nur die Felder sehen, die zur Genehmigung oder Rückgabe des Wertes erforderlich sind.
Hinweis: Genehmiger können Werte in Workiva Tasks ohne jegliche Berechtigung für das Programm überprüfen. Um eine einem anderen Mitglied zugewiesene Aufgabe zu sehen, benötigen Sie jedoch mindestens die Ansichtsberechtigung für das Programm.
Tipp: Eigentümer und Redakteure des Programms der Metrik können auch den Wert direkt von Sustainability Program genehmigen oder zurückgeben.
- Um den Wert schnell in Workiva Tasks zu öffnen, öffnen Sie die entsprechende Aufgabe auf Home oder in Ihrem E-Mail-Posteingang.
- Unter Request details finden Sie Ihr Fälligkeitsdatum und alle Anweisungen zur Erstellung des Wertes.
Tipp: Im Bereich Aufgabenschritte können Sie sehen, wo sich ein Wert in seinem Aufgaben-Workflow befindet, z.B. bei dem Beauftragten oder einem anderen Genehmigenden.
- Für zusätzliche Hinweise zum erwarteten Wert:
- Überprüfen Sie alle bereitgestellten Referenzanhänge oder Inhalte.
Tipp: Um relevante Rahmen- oder Fragebogeninhalte im Sustainability Explorer Panel zu überprüfen, klicken Sie auf den entsprechenden Verweis im Related Explorer content.
- Wählen Sie das Programmjahr oder den Erhebungszeitraum aus, um auf die vorherige Datenerhebung zuzugreifen.
Tipp: Um zum Programmjahr oder Erfassungszeitraum von Ihrer Aufgabe zurückzukehren, wählen Sie (Aufgabenjahr).
- Überprüfen Sie alle bereitgestellten Referenzanhänge oder Inhalte.
- Überprüfen Sie den vorbereiteten Wert und alle unterstützenden Notizen oder Anhänge.
- Wenn der Wert und seine ergänzenden Angaben korrekt sind, klicken Sie auf Genehmigen, geben Sie eventuelle Anmerkungen zu seiner Genehmigung ein und klicken Sie auf Genehmigen.
- Wenn der Wert oder seine ergänzenden Details überarbeitet werden müssen, klicken Sie auf Return, geben Sie eine Notiz ein, um zu erklären, was korrigiert werden soll, und klicken Sie auf Return.
Hinweis: Wenn Sie eine Aufgabe zurückgeben, die mehrere Werte enthält, geben Sie an, welche der Werte der Empfänger berücksichtigen soll.
- Wenn der Wert und seine ergänzenden Angaben korrekt sind, klicken Sie auf Genehmigen, geben Sie eventuelle Anmerkungen zu seiner Genehmigung ein und klicken Sie auf Genehmigen.
Weitere Informationen finden Sie unter Aufgaben erledigen in Workiva Aufgaben.
Weitere Informationen finden Sie unter Genehmigungen von Kennzahlen des Nachhaltigkeitsprogramms verwalten.