Um Inhaltsanforderungen zu genehmigen oder zurückzugeben, siehe Genehmigen oder Zurückgeben einer Inhaltsanforderung.
Um Bescheinigungsmaßnahmen zu genehmigen oder zurückzugeben, siehe Bescheinigungsschreiben genehmigen oder zurückgeben.
Öffnen Sie eine Prozessaufgabe
Nachdem der Beauftragte seine Aufgabe eingereicht hat, erhält der Genehmigende eine E-Mail-Benachrichtigung, um seine Arbeit zu überprüfen. Die Aufgabe erscheint auch im Abschnitt Zu erledigen des Genehmigenden auf der Registerkarte Aufgaben in Home.
Um eine Aufgabe aus einer E-Mail heraus zu öffnen, klicken Sie in der E-Mail auf Gehe zu Aufgabe, um die Aufgabe zu öffnen.
Um die Aufgabe aus Workiva heraus zu öffnen:
- Gehen Sie von Home auf die Registerkarte Aufgaben .
- Suchen Sie die Aufgabe in der Aufgabenliste. Sie können auf die Links Meine Aufgaben anzeigen klicken, Filter anwenden und/oder die Suchleiste verwenden, um die gewünschte Aufgabe leichter zu finden.
- Klicken Sie in die Zeile der Aufgabe, um das Detailfenster zu öffnen.
- Wenn die Aufgabe einen Dateispeicherort enthält, klicken Sie auf den Hyperlink, um an die entsprechende Stelle zu gelangen und die Aufgabe zu genehmigen oder zurückzugeben.
Um die Aufgaben zu sehen, die Sie verschickt haben, klicken Sie auf Alle Aufgaben und wenden Sie dort Filter an und/oder verwenden Sie die Suchleiste.
Genehmigen oder Zurückgeben einer Prozessaufgabe
Nachdem Sie die Arbeit des Empfängers überprüft haben, klicken Sie auf:
- Genehmigen Sie, und das entsprechende Verfahren wird fortgesetzt
- Rückgabe um die Aufgabe zur Überarbeitung an den Empfänger zurückzuschicken
Wenn die Aufgabe zurückgegeben wird, erhält der Beauftragte eine Benachrichtigung, dass die Aufgabe zurückgegeben wurde. Sobald der Beauftragte seine Arbeit bearbeitet und die Aufgabe erneut einreicht, erhält der Genehmigende eine weitere Benachrichtigung, um die Bearbeitungen zu genehmigen oder zurückzugeben.