Hinweis: Inhaltsanfragen sind derzeit nur in ESG-Lösungen und in den Add-ons Data Collection oder ESG Compliance verfügbar.
Öffnen Sie eine Inhaltsanfrage
Sobald eine Inhaltsanforderung in einem Prozess gestartet wird, erhalten die Beauftragten eine E-Mail-Benachrichtigung zusammen mit den Bearbeitungsberechtigungen für den ausgewählten Dateiabschnitt. Die Inhaltsanforderung erscheint auch im Abschnitt Zu erledigen auf der Registerkarte Aufgaben in Home.
Um eine Inhaltsanforderung aus einer E-Mail zu öffnen, klicken Sie auf Aufrufen der Aufgabek, um die Inhaltsanforderung im zugewiesenen Dateibereich zu öffnen.
Um die Inhaltsanfrage aus Workiva heraus zu öffnen:
- Gehen Sie von Home auf die Registerkarte Aufgaben.
- Suchen Sie die Inhaltsanfrage in der Aufgabenliste. Sie können auf die Links Meine Aufgaben anzeigen klicken, Filter anwenden und/oder die Suchleiste verwenden, um Ihre Inhaltsanfrage leichter zu finden.
- Klicken Sie in die Zeile der Inhaltsanfrage, um das Detailfenster zu öffnen.
- Klicken Sie auf den Hyperlink, um zu der entsprechenden Stelle zu gelangen, an der Sie die Inhaltsanfrage übermitteln oder vervollständigen können.
Um die Inhaltsanfragen zu sehen, die Sie verschickt haben, klicken Sie auf Alle Aufgaben und wenden Sie Filter an und/oder verwenden Sie die Suchleiste.
Eine Inhaltsanfrage ausfüllen
Sobald Sie die Inhaltsanfrage abgeschlossen haben, klicken Sie auf:
- Füllen Sie aus, wenn die Inhaltsanfrage nicht genehmigt werden muss.
- einreichen, wenn die Inhaltsanfrage genehmigt werden muss
Der zugehörige Prozess wird aktualisiert, und die Berechtigungen des Empfängers werden auf Betrachter gesetzt. Falls zutreffend, wird der Genehmigende benachrichtigt, um die für die Inhaltsanfrage geleistete Arbeit zu überprüfen, und er erhält auch die Ansichtsberechtigung für den Dateiabschnitt. Nach der Überprüfung kann der Genehmigende dann die Inhaltsanforderung genehmigen oder zurücksenden.