追蹤永續性計畫度量任務

從Sustainability Program ，您可以為工作區成員建立並傳送任務，以收集並驗證環境、社會與治理 (ESG) 或永續性報告的度量值。然後，您可以從計畫及其主題和指標追蹤這些任務的狀態。

秘訣：若要進一步瞭解如何建立和管理度量的任務，請檢視在永續性方案中管理度量任務。

傳送公制任務

設定公制後，您可以從公制或其主題傳送任務給其值的受讓人。

從公制
從主題

備註：當您從度量值傳送任務時，您會傳送的所有值的任務，這些值已設定在選取的期間內進行資料收集。

秘訣：若要一次通知多個度量衡值的受讓人，請改從主題傳送任務。

若要僅傳送任務給特定度量衡值的受讓人：選取要收集值的年份和報告期間：

選擇要收集數值的年份和報告期間。
在任务中，选择要发送的任务，然后单击管理任务 ，选择是否向任务的受让人发送通知以进行通报：

註：當您從主題傳送任務時，您會針對傳送任務，這些任務是針對在所選計畫年度和報告期間設定為資料收集的所有值。

若要開始收集多個度量衡的數值，請從度量衡主題傳送任務：

在Program Year 中，選擇要收集數值的度量指標年份。
若要進一步縮小焦點，請在報告期間 中，選擇要收集的值的範圍（以月為單位）。
- 若要針對期間內的所有 公制值傳送任務，請按一下為整體主題傳送任務 。
- 若要根據其資料收集頻率，針對期間內的值傳送任務，請按一下，針對適用頻率傳送任務 。
  若要開始收集資料，請針對年份和期間內的度量指標，將任務傳送給受委人：

提示：如果您是值的受讓人，您可以直接從度量完成您的任務。

當您傳送任務時，永續性方案 會自動以電子郵件通知受指派人。當被指派者完成他們的任務時，他們的核准人會自動收到驗證資料的任務。

祕訣：若要傳送任務，但不傳送電子郵件通知，例如為分配許多值的成員，請從傳送任務中選擇不發送通知。如果您編輯值的分配或連接的來源檔案，您也可以選擇是否通知受讓人和批准人該變更。

受指派者和批准者可透過其電子郵件通知、Workiva 任務、或從任務在Home 中存取其任務。

對於有連接來源檔案的度量值，受命人和核准人在來源試算表或文件中完成任務。
對於無連接來源的度量值，受命人和核准人從 Workiva 任務完成任務，以簡化資料收集。

追蹤資料收集

您可以從度量或其主題追蹤度量資料收集任務的狀態。

祕訣：若要追蹤特定時間範圍內的值的資料收集，請從主題中選擇報告期間 - 月的範圍。

提示：您可以從首頁管理您指派的資料收集任務。

狀態	說明
pause_circle_outline 未傳送	任務已建立，但尚未傳送給受委託人。若要開始資料收集，請將任務傳送給其受委人。註：在查詢，未傳送的任務顯示為未開始。
loop 進行中	任務已傳送至受委託人，但仍未完成。註：進行中的任務在Workiva Tasks 入口網站顯示為未開始，或在Home 發送。
發送已送審核	受让人准备了一个值及其支持材料，并将其提交给指定的审批人进行验证。註：在首頁，已傳送給核准的任務顯示為等待核准。
warning_amber 已退回	核准人將準備好的數值傳回給受讓人進行修正或調整。
check_circle_outline 完成	值已收集，並且 - 如果適用 - 已核准。

提示：在指標值上，如果沒有指派任務且未完成，則會顯示待處理 (的) 狀態。

從主題或度量衡的任務狀態 餡餅圖面板，您可以檢視每個狀態下度量衡值的百分比餡餅圖。

為進行中的任務傳送提醒

為了幫助保持資料收集的流暢，Sustainability Program 自動向未完成度量任務的受委派人或批准人傳送提醒：

到期日前三天
預產期當天
到期日後的每一天，最多三天

從Sustainability Program ，您也可以針對特定的指標或主題傳送任務提醒，例如跟進自動提醒後仍未完成的任務。

從公制
從主題

若要針對特定度量單位的任務傳送提醒訊息，請

從指標中，選擇要傳送提醒的任務的計劃年度和收集期間。
在任務中，選擇要傳送提醒的任務。
從管理任務 ，選擇提醒。

從主題，您可以為多個度量衡任務傳送提醒：

選擇要傳送提醒的值的年份和報告期間。
選擇要傳送提醒的任務：
- 若要針對期間內所有適用的任務傳送提醒，請按一下整體主題上的提醒。
- 若要根據期間內的每月、每季或每年資料收集情況傳送提醒，請按一下適用頻率的提醒。
選取是否為所有未完成的任務，或僅為具有特定狀態的任務傳送提醒事項。

重設度量衡任務

若要停止度量指標的資料收集，例如太早傳送任務或不再需要任務，您可以重設其值的任務。重設度量衡的任務時：

任務回復為未開始。
受委託人和核准人會收到通知，告知他們的任務已重設。
度量衡保留已收集的任何值、附件或備註。

您可以從度量指標或其主題重設任務。

從公制
從主題

從指標，您可以重設計劃年度或特定收集期間所收集值的任務。

要重設公制的任務：

選取要重設任務的計劃年度和收集期間。
重設年份或期間的任務：
- 若要重設年的任務 ，請從度量衡功能表中選擇Reset metric's tasks ，然後選擇要重設的任務。
  - 若要重設所有任務，包括已完成的任務，請選擇重設所有任務 。
  - 若要僅重設尚未完成的任務，請選擇Reset open tasks 。
- 要重設期間的任務，請在任務中選擇要重設的任務，然後按一下管理任務 ，並選擇重設。

從主題，您可以針對所選報告期間或特定度量收集的值重設任務。

重設報告期間任務

要重設主題報告期間的任務：

選擇要重設任務的計劃年度和報告期間。
從主題的功能表中，選擇要重設的任務：
- 若要重設所有任務，包括已完成的任務，請選擇重設報告期間的任務,重設所有任務 。
- 若要僅重設尚未完成的任務，請選擇Reset tasks for the reporting period,Reset only open tasks 。
選擇是否通知任務的受讓人和批准人重設，然後按一下OK 。

重設特定度量衡的任務

從主題重設特定度量衡的任務：

選擇要重設任務的計劃年度和報告期間。
從度量單位的功能表中，選擇要重設的任務：
- 若要只重設尚未完成的任務，請選擇Reset metric's tasks,Reset open tasks 。
- 若要重設所有任務，包括已經完成的任務，請選擇Reset metric's tasks,Reset all tasks 。
選擇是否將重設通知任務的受讓人和批准人，然後按一下OK 。

代表受讓人完成度量任務

如果受託人不可用或無法完成任務，任務擁有者可以編製值並代受託人提交。

祕訣：如果核准人無法完成任務，您也可以跳過核准步驟。

若要開啟任務，請從任務在首頁中按一下其名稱。
從任務中，依需要準備數值，然後遞交受讓人的步驟：
- 從 Workiva 任務入口網站，開啟任務步驟 面板，選擇從步驟提交 。

- 從已連接的原始碼檔案，開啟任務面板，並從任務步驟 的步驟中選擇提交。

<!--

Cancel metric tasks

You can cancel data collection tasks for metrics with a status of In progress , such as if they were sent too soon or are no longer needed. When you cancel a metric's process, you automatically:

Cancel the metric's incomplete tasks.
Send notifications of the cancelation to the tasks' assignees and approvers.

Note: You can't undo the cancellation of a metric's tasks.

To cancel a metric's task:

From the topic, select Cancel tasks from the metric's menu, and click Cancel tasks.
From the metric, select Cancel tasks from its menu, and click Cancel tasks.

-->

支援

社群

Workiva 支援中心