當您準備新一季的文件時，您可以使用之前已提交的文件作為新一季文件的基礎。
初始文件設定
若要開始向前復原：
- 複製包含先前備案的整個資料夾。這可確保所有內部連結保持運作。有關複製資料夾的詳細資訊，請參閱複製檔案或資料夾 。
- 在 複製包含 選項中，開啟 連結 功能表並選取 保留指向原始來源檔案的連結。這可防止建立不必要的重複檔案，並維持與中央資料來源的連線。
- 建立副本後，請先更新 試算表 ，然後再更新連結的 10-Q 或 10-K 文件。
管理 SOI 中的投資
為了維護 XBRL 的完整性，請按照以下特定程序新增、移除或移動投資。
新增投資
- 在 試算表 和 文件中插入新資料列。
- 在試算表中新增資料並建立指向文件的連結。
-
在適用的情況下，使用 子儲存格連結 （例如，用於利率欄），以確保正確套用 Inline XBRL。
警告: 略過此步驟可能會導致 XBRL 不正確。
移除投資
- 在文件中，手動移除要刪除的資料列中的任何連結。
- 刪除試算表和文件中的資料列。
注意： 必須為要移除的每項投資單獨完成。
移動投資
- 插入新資料列，在試算表與文件中的新目標位置。
- 剪貼 並 貼 [] 貼 舊資料列至新資料列。此方法會保留 XBRL 標記和個別子儲存格連結。
- 刪除原始（現在為空白）資料列。
警告： 若要保留 XBRL，請勿複制並貼上文件中的整個排程。始終逐行管理變更。
使用排序功能
如果您需要對子群組中的投資重新排序（例如，按名稱、行業或值），請使用排序功能。
- 反白您要排序的資料範圍。
- 前往 資料 選單，然後選取 排序。
- 請取消核取確保 選取範圍包括標題列 。
- 選擇您的排序資料欄和順序 (A→Z 或 Z→A)。
- 對齊方式： 在 中執行完全相同的排序，均 試算表和文件，以保持同步。