建立專案後，您將獲得專案中每個報告的報告儀表板，可讓您在單一位置發現存在風險、深入研究詳細信息並追踪報告義務的狀態。
需求
- 您的工作區必須啟用 Multi-Entity Reporting (MER) Advanced、Fund Reporting Suite 或 Insurance Suite 解決方案。
- 您必須有 檢視檔案、 編輯檔案或 擁有報表和檔案 權限 至報表。
- 若要管理報表的檔案或報表的設定，您必須擁有報表的 「擁有報表和檔案」 權限。
巡覽至報表儀表板
若要前往報表儀表板，請先前往包含報表 的專案的儀表板 。然後巡覽至 「報告」(Reports) 索引標籤並按一下該報告。
[概觀] 索引標籤
Overview 索引 標籤提供了報表狀態和活動的摘要。您會看到顯示不同資料的各種小工具。
報告時間軸
時間表卡會顯示報表的開始和結束日期，以及報表經理的姓名和報表的備案到期日。
流程
「進程」 小工具會顯示連結到報表的任何進程的進度。
您可以按一下 「檢視全部」(View all) 以開啟 「工作」(Tasks) 側面板，系統會自動篩選出報表中的流程工作。
註解
「註解」 小工具顯示報表檔案中最近註解的摘要，因此您無需開啟每個文件即可了解對話的最新動態。按一下 「檢視全部」 以開啟 「註解」 側面板以查看更多註解詳細資料。您還可以按一下個別註解，導覽至其在檔案中的位置。
任務
工作 小工具總結了報表中的工作及其狀態。逾期和有風險的任務將首先顯示在此小工具清單的頂端。按一下 「檢視全部」(View all) 以開啟 「工作」(Tasks) 側面板以查看更多工作詳細資訊。
使用者工作負載
使用者工作負載 小工具總結了已指派至報表的各使用者尚未完成的工作。這包括使用者的逾期任務、待執行任務和註釋提及。按一下 「檢視全部」 ，導覽至下方的更詳細工作負載視圖 工作負載 索引標籤. 您還可以按一下使用者所在的資料列，開啟該使用者個別工作負載的詳細側面板。
依報告章節檢視留言和任務
「按報告區段列出的註解和任務」 小工具顯示按報表主要檔案中的檔案區段分解的任務和註解。這讓您可以更輕鬆地評估報表的哪些檔案區段正常，以及哪些需要關注。使用小工具中的下拉式功能表在兩個視圖之間切換：
- 各區段的註解 （預設）：這會顯示報表主要檔案中每個檔案區段的開啟和已解決的註解數目。
- 區段任務數：顯示報表主要檔案中每個檔案區段已完成和待辦任務的數目。
您可以按一下檔案區段的任何註解或任務狀態（例如， 61 open），以開啟 「註解」 或 「任務」 側面板，該側面板會自動篩選出該特定檔案區段的註解或任務。
Workload 索引標籤
「 工作量」索引 標籤以完整表格顯示指派給報表中工作的每個使用者。您也可以在下方按一下 使用者工作負載 小工具中的 檢視全部， 以到達此索引標籤。 Overview 索引 標籤.
每個資料列都會顯示使用者及其 過期的任務、 待辦任務、 註解提及和 總工作量。您可以套用各種篩選器來縮小使用者清單範圍，也可以根據各種欄位對清單進行排序。
例如，如果您只想查看任務逾期的使用者，請開啟 「有逾期的任務」 篩選條件。如果要按待辦任務（包括過期的任務）數量對清單進行排序，請按一下 「排序依據 」下拉式選單，然後選取 「待辦事項」。
檔案頁籤
Files 索引標籤顯示與報表相關的所有檔案，分為兩個部分：主要檔案和其他檔案。
主要檔案
每份報表必須有一個主要檔案 – 這是最終將要提交的主要報表檔案。您可以按一下檔案名稱以開啟檔案。
如果您擁有 擁有的報表和報表的檔案 權限，則可以按一下主要檔案旁邊的三點式功能表以更改主要檔案或將其從報表中移除。
注意： 必須先新增主要檔案，然後才能將其他檔案新增至報表。
附加檔案
「其他檔案」 區段顯示與報表關聯的所有其他檔案的清單。您可以按一下 「新增檔案」(Add files) ，將工作區中的其他檔案新增至報表中。
如果您擁有 擁有的報表和報表的檔案 權限，則可以按一下其他檔案旁邊的三點狀功能表，將其設為新的主要檔案，或將其從報表中移除。