建立專案後，您會看到專案儀表板，可讓您在單一位置追踪所有報告義務的進度。您不必透過電子郵件向團隊傳送更新或維護外部試算表，只需開啟專案儀表板，即可查看哪些報表需要注意、任務與註解狀態，以及工作在團隊間的分配情況。
注意： 專案儀表板僅顯示您有權存取的報告的資料。如果您和其他報表經理在同一個專案中工作，但有權存取不同的報表，則專案儀表板將顯示不同的資料。
注意： 專案儀表板及其小工具僅計算與專案相關的檔案和流程中的任務。在報表檔案或流程之外建立的獨立任務不包含在專案儀表板的資料中。
需求
- 您的工作區必須啟用 Multi-Entity Reporting (MER) Advanced、Fund Reporting Suite 或 Insurance Suite 解決方案。
- 您必須有 檢視檔案、 編輯檔案或 擁有報表和檔案 權限 至專案中的至少一份報表。
[概觀] 索引標籤
「 概觀」索引 標籤提供了專案中您有權存取的所有報表的摘要。您會看到顯示不同資料的各種小工具。
專案時間表
時間表卡顯示專案的開始和結束日期，以及專案經理的姓名和專案報告的備案到期日。
報告摘要
報表摘要卡片會按狀態分解顯示專案中的報表數目。您可以按一下 「檢視全部」 ，導覽至下方的報告清單 Reports 索引標籤.
此卡片還會標出任何需要立即關注的報告：
- 逾期任務：這會標示任何有逾期任務的報表。
- 暫時停權的使用者：這會標示已暫時停權但仍有未完成工作的使用者，以及受影響的報表數量。
按一下其中任何一個報表問題，以更快速地調查其詳細資料。
任務
「 工作」 小工具總結了專案報告和流程檔案中的工作及其狀態。按一下 「檢視全部」(View all) 以開啟 「工作」(Tasks) 側面板以查看更多工作詳細資訊。您也可以按一下任何狀態（例如 5 過期），以開啟 「工作」 側面板，該側面板會自動篩選出逾期的工作。
注意： 來自尚未開始的流程的工作不會計入此小工具的計數中。
註解
註解 小工具總結了專案報表中檔案的註解及其狀態（由 註解標籤決定）。按一下 「檢視全部」 以開啟 「註解」 側面板以查看更多註解詳細資料。您還可以按一下任何狀態（例如 42 需要審閱）以開啟 「註解」 側面板，該側面板會自動篩選出需要審閱的註解。
使用者工作負載
「使用者」工作負載 小工具總結了每個已指派的使用者尚待執行的操作。這包括使用者的逾期任務、待執行任務和註釋提及。按一下 「檢視全部」 ，導覽至下方的更詳細工作負載視圖 工作負載 索引標籤. 您還可以按一下使用者所在的資料列，開啟該使用者個別工作負載的詳細側面板。
依報告檢視留言和任務
「依報告列出的註解和任務」 小工具顯示按專案中報表分解的任務和註解。使用小工具中的下拉式功能表在兩個視圖之間切換：
- 報告的註解數 （預設）：這會顯示專案中每個報告的未解決和已解決的註解數目。
- 報告任務數：此選項顯示專案中每個報告的已完成和待辦任務數目。
您可以按一下報表的任何註解或任務狀態（例如， 打開 61 個），以開啟 「註解」 或 「任務」 側面板，該側面板會自動篩選出該報表中的註解或任務。
Workload 索引標籤
「 工作量」索引 標籤以完整表格顯示指派給整個專案工作的每個使用者。您也可以在下方按一下 使用者工作負載 小工具中的 檢視全部， 以到達此索引標籤。 Overview 索引 標籤.
每個資料列都會顯示使用者及其 過期的任務、 待辦任務、 註解提及和 總工作量。您可以套用各種篩選器來縮小使用者清單範圍，也可以根據各種欄位對清單進行排序。
例如，如果您只想查看任務逾期的使用者，請開啟 「有逾期的任務」 篩選條件。如果要按待辦任務（包括過期的任務）數量對清單進行排序，請按一下 「排序依據 」下拉式選單，然後選取 「待辦事項」。
[報表] 索引標籤
「報告」(Reports) 索引標籤列出了專案中的所有報告。選取報告名稱，以開啟該特定 報告儀表板。您也可以透過按一下報告摘要卡中的 「檢視全部」(View all) 來存取此索引標籤。 Overview 索引 標籤.
您可以根據不同的資料欄標頭對此報表清單進行排序，也可以套用篩選條件來縮小清單範圍。
您可以按一下 「匯出」 將清單的目前視圖下載為 CSV 檔案。如果已套用篩選條件，則只會匯出篩選的資料列。