一個專案將包含一份或多份報告，每份報告代表單一實體及單一報告期間的單一報告義務。透過「權限」，您可以在專案層級和報表層級管理誰擁有存取權以及他們擁有哪些類型的存取權。
授予使用者專案層級權限的同時，也會授予使用者該專案內報表的報表層級權限。同樣地，授予使用者報告層級權限的同時，也會授予使用者與該報告相關檔案的檔案權限。
注意：對於不屬於專案或專案報告的使用者，您仍然可以照常使用 Workiva 的 檔案權限功能 向他們授予對報告中個別檔案的權限。
需求
- 您的工作區必須啟用 Multi-Entity Reporting (MER) Advanced、Fund Reporting Suite 或 Insurance Suite 解決方案。
- 您必須擁有專案的專案經理 或 擁有的專案和報告 權限，才能管理和指派專案層級權限。
- 您必須具有 報表的報表管理員 或 擁有的報表和檔案 權限，才能管理和指派報表層級的權限。
專案層級權限
專案經理
預設情況下， 建立專案的 使用者會成為 專案經理 。 專案經理：
- 是專案的主要聯絡點
- 可以管理專案的設定和權限
- 取得專案中所有報表的 自己的報表和檔案 權限
由於 專案經理 對專案中的所有報告都獲得了 自己的報告和檔案 權限，因此他們可以管理所有這些報告的設定，並且還將獲得與這些報告關聯的所有檔案的 所有者權限 。如需詳細資訊，請參閱 報表層級權限 。
擁有專案和報告
擁有 「自己的專案」和「報表」 權限的使用者：
- 可以管理專案的設定和權限
- 取得專案中所有報表的 自己的報表和檔案 權限
注意：擁有 自己的專案和報告 權限的使用者與擁有 專案經理 權限的使用者之間的唯一區別在於， 專案經理 是專案的主要聯絡點。
因為具有 擁有專案和報告 權限的使用者也將取得專案中所有報告的 擁有者 權限，因此他們可以管理所有這些報表的設定，並且也將獲得與這些報表關聯的所有檔案的 擁有者權限 。如需詳細資訊，請參閱 報表層級權限 。
管理專案層級權限
在 專案儀表板中，按一下 「設定」(Settings) 以開啟 「專案設定」 面板。
然後，您可以在 「權限」 區段中管理專案層級的權限：
- 若要授予新使用者專案的存取權並指派他們的專案層級權限，請先選取使用者或群組，然後選取要授予他們的權限，再按一下 「新增」(Add)。
- 若要變更現有使用者的權限，請開啟該使用者旁邊的下拉式清單，並選取不同的權限。您也可以按一下「從專案 中移除」(Remove from Project)，將該使用者從專案中移除。
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若要變更擁有 專案管理員 權限的人員，請開啟新使用者旁邊的下拉式清單，然後選取 專案管理員。指派新的專案經理後，您可以變更前任專案經理的權限，或將其從專案中移除。
注意：在任何特定時間，專案中只能有一名專案經理。
報表層級權限
報告管理員
報告管理員：
- 是報表的主要聯絡點
- 可以管理報表的設定和權限
- 取得與報表相關[link to file permissions article]的所有檔案的擁有者權限
注意：每個報表只能有一位 報表經理 （即一個主要聯絡點）。其他使用者可以透過 擁有報表和檔案的 權限管理相同的報表 – 他們可以執行 報告管理員 可以執行的所有操作，但只是不能成為主要聯絡點。
注意：為確保 報告管理員 和擁有 自己的報告和檔案 權限的人只能存取與他們相關的檔案，請確保僅將必要的檔案新增到任何特定報告中。
擁有報告和檔案
具有 「擁有的」報表和檔案 權限的使用者：
- 可以管理報表的設定和權限
- 取得與報表關聯的所有檔案的 擁有者權限
編輯檔案
具有 編輯檔案 權限的使用者：
- 取得與報表關聯的所有檔案的 編輯者權限
檢視檔案
具有 檢視檔案 權限的使用者：
- 取得與報表關聯的所有檔案的 檢視者權限
管理報表層級權限
在 建立專案期間，您可以選擇性地將使用者新增至專案中的各報表，並指派其報表層級權限。
建立專案後，您可以管理報表層級的權限，方法是先前往 報表儀表板，然後按一下 設定 以開啟 報表設定 面板。
然後，您可以在 「權限」 區段中管理報表層級的權限：
- 若要授予新使用者報表的存取權並指派他們的報表層級權限，請先選取使用者或群組，然後選取您要授予他們的權限，再按一下 「新增」(Add)。
- 若要變更現有使用者的權限，請開啟該使用者旁邊的下拉式清單，並選取不同的權限。您還可以按一下「從報表中 移除」(Remove from report) 從報表中移除該使用者。
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若要變更擁有 報表管理員 權限的人員，請開啟新使用者旁邊的下拉式清單，然後選取 「報表管理員」。指派新的報表管理員後，您可以變更前任報表管理員的權限或將其從報表中移除。如果您不從報表中移除上一個報表管理員，他們將保留 「擁有報表和檔案」的 權限。
注意：在任何特定時間，一份報表中只能有一個報表管理員。
具有權限的常見方案
如何授予某人報告的完整存取權限？
將該報表的報表層級 「擁有的報表和檔案」 權限指派給該使用者。然後，使用者將能夠管理報表的設定和權限，並獲得與該報表關聯的所有檔案的擁有者權限（這使使用者能夠處理所有報表的檔案）。這位使用者和 報表管理員 之間的唯一區別是這位使用者 不會 成為指定的聯絡點。
如何授予某人唯讀可見性？
將所需報表的報表層級 「檢視檔案」 權限指派給該使用者。如果希望使用者能夠檢視專案中的所有報表，則您需要前往各報表的設定，並將各報表的「 檢視檔案」 權限指派給該使用者。此使用者將只能在他們有權存取的報表的專案和報表儀表板中查看資料，並且 無法 編輯任何內容。這通常是執行使用者的理想選擇。
如何重新指派報表管理員？
若要變更擁有 報表管理員 權限的人員，請先前往所需報表的設定。然後在 Permissions 區段中，開啟新使用者旁邊的下拉式清單，並選取 Report Manager。上一個報表管理員將保留 自己的報表和檔案 權限，或者您可以在必要時從報表中移除上一個報表管理員。
從報表中移除檔案後，使用者對該檔案的權限會怎樣？
從報表中移除檔案後，該檔案將繼續存在於工作區中的正常位置，且仍可透過通常的 Workiva 檔案體驗進行存取。使用通常的 Workiva 檔案權限功能 指派的任何檔案權限都將保留。但是，獲得該檔案存取權的使用者僅因為他們獲得了包含該檔案的專案或報表的存取權，才會失去對該檔案的存取權。
當使用者的檔案層級權限與其專案層級或報表層級權限不同時會發生什麼？
如果使用者的檔案層級權限與其專案層級或報表層級的權限不同，則會使用較高的權限。
如果使用者透過通常的檔案層級權限對檔案具有檢視者存取權，並且該使用者俱有：
- 對包含與該檔案相關聯之報表的專案的 專案經理 或 擁有專案與報表 權限
- 或 與該檔案相關聯的某個報告的 報告管理員 或 擁有的報告和檔案 權限
然後，該使用者將獲得該檔案的擁有者存取權。如果該檔案已從專案的報表中移除，或者使用者已從專案中移除，則使用者將返回對該檔案擁有檢視者存取權。
如果使用者透過通常的檔案層級權限擁有檔案的擁有者或編輯者存取權，且該使用者俱有與該檔案關聯的報表的 檢視檔案 權限，則該使用者將繼續擁有通常的擁有者或編輯者存取權該檔案。
向稽核員指派權限的最佳做法是什麼？
如果審計師只需要查看專案及其報表的狀態和進度，而不需要編輯或處理報告的任何檔案，請向他們指派專案中每個報表的 「檢視檔案」 權限。這將允許他們檢視與報告相關的所有檔案，以及相關的專案和報告儀表板資料。
否則，如果審計師只需要存取少量檔案，而不需要檢視整個專案及其報告的狀態和進度，請照常使用 Workiva 的檔案權限功能 為他們指派對個別檔案的適當權限。
專案層級和報表層級權限分別允許使用者在該專案或報表的檔案中做什麼？
如果使用者透過專案層級或報表層級權限取得檔案的擁有者或檢視者權限，則他們將能夠執行 此處詳述的相同檔案能力。例如，如果使用者因為擁有 自己的報表和包含該檔案的報表的檔案 權限而對檔案具有擁有者權限，則可以在以下項目中執行擁有者能力（編輯文件屬性、新增註解、匯出檔案等）該檔案。